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中泰证券:券商行业2017年报及2018一季报点评:证金增持提振信心 对外开放关注龙头机遇


    持续看好板块龙头:回顾17年报及18一季报,券商业绩持续分化,龙头资本实力雄厚,业务多元化发展,投行优质平台有望充分受益于直接融资重要性提升、四新经济等发展机遇,金融对外开放,市场活跃度提升,龙头有望加速国际化提升综合竞争力,实现强者恒强;自营占比提升业绩弹性增强,分类评级新规之下龙头内控相对完善,传统业务集中度预计将进一步提升;证金Q1继续增持,MSCI临近,板块投资信心进一步提振,关注龙头估值修复。
    总体业绩:自营收入占比显著提升,“大投行”业务链发力提振业绩。业绩:行业集中度进一步提升。行业131家证券2017年实现营业收入3113亿元,同比-5%,净利1130亿元,同比-8%,32家上市券商年报合计实现营业收入3045亿元,同比+4%,净利润939亿元,同比-6%,CR10营收占行业比重同比+6%,净利润占比同比+8%。30家上市券商18Q1实现营业收入600亿元,同比-1%,净利润189亿元,同比-11%。收入结构:重资产业务占比提升,多元化、综合化发展趋势逐步显现。2017上市券商自营、信用、资管、投行、经纪业务收入分别同比+43%/-5%/+12%/-19%、-18%,均优于行业平均,各业务收入占比分别为31%/10%/10%/13%/24%,同比变动+8%/-1%/+1%/-4%/-6%。18Q1波动向下,自营受IFRS9及市场震荡影响增幅收窄,投行降幅加深,结构同比变动情况为+1%/-1%/1-3%/0%,我们认为,Q1证金增持板块提振信心,龙头“现代化投行”业务链条初见雏形,有利于进一步发挥资本、平台以及品牌优势,协同发展满足客户多元化需求,核心竞争力有望逐步增强。
    自营与信用:自营收入贡献比提升,A+H新准则下业绩弹性进一步增大,信用业务大券商具有资本优势,竞争力增强。自营:业绩整体弹性增强。2017年年131家券商实现自营业务收入861亿元,同比+51%,32家上市券商945亿元,同比+20%,中信、海通突破100亿元,CR5平均收入贡献比35%,同比+9%,进入18年,11家A+H券商实行IFRS9,使得损益表公允价值波动增大,受行情波动影响,30家上市券商实现自营业务收入179亿元,同比+5%,我们认为,自营业务的弹性持续增强对于券商投资灵活性提出更高要求,关注风险对冲能力,龙头衍生品、境外市场业务条线相对完备,有望发挥优势。信用:资本重要性提升。17年CR5实现利息净收入158亿元,同比+6%,行业占比同比+9%,18Q130家上市券商实现利息净收入64亿元,同比-26%,其中CR10实现净收入63亿元,同比-8%,显著好于行业平均。我们认为,信用业务中两融与资本实力以及经纪业务市场占有率具有较高关联性,大券商规模优势显著;股票质押新规已于18年3月12日正式实施,预计对券商总收入影响在5%左右,资金方面自有资金将逐步成为业务主要资金来源,客户方面仍以大股东为主,龙头具有双重优势,相对稳定。
    投行:直接融资重要性提升,新经济带来投行新机遇,优质品牌成为核心竞争力。IPO常态化发展,17年累计募资2178亿元,同比+33%,再融资及债券年中回升,市场并购重组交易金额4.27万亿,同比+34%,中金、中信、中信建投市占率持续提升,32家上市券商实现投行业务净收入399亿元,同比-19%;18Q1IPO审核持续趋严,募资385亿,同比-39%,再融资债券承销规模持续回升,并购重组交易金额6336亿元,同比+11%,30家上市券商实现投行业务净收入52亿元,同比-29%。我们认为,去杠杆持续推进,直接融资重要性逐步提升,券商承销业务需求仍然强劲,传统业务通过率短时间较低,新经济新机遇,龙头投行实力进一步凸显,同时以供给侧资源优化为导向的并购重组业务动力提升,持续看好行业龙头综合能力,中信、华泰、广发等有望率先受益实现业务规模增长。
    资管:主动管理转型成效渐显。截止2017年,行业受托管理总规模16.88万亿元,同比-4%,大券商中信、华泰、国君规模排名稳居前三,根据协会公布的排名前20位券商主动管理规模平均占比36%,32家上市券商实现资管业务净收入303亿元,同比+12%,18Q130家上市券商实现收入65亿元,同比+17%,规模收缩之下收入有所提升,转型效果逐步显现。我们认为,新规过渡期延长,确保平稳过渡,券商资管预期已较为充分,通道业务对收入短期边际影响较为有限,中长起来看,集合资管非净值产品、定向资管通道业务规模面临持续收缩,主动管理业务转型或一方面聚焦二级市场投资能力的提升,另一方面发挥券商的投行优势,在ABS业务方面突破发展。
    经纪:佣金下滑趋稳,差异化竞争。17年,32家上市券商实现经纪业务净收入780亿元,同比-18%,18Q1收入同比+1%,随着上市券商互联网金融业务逐步推进,佣金率降幅趋势放缓,华泰证券依靠Fintech强大优势持续保持市占率第一,中信受益于机构客户优势收入维持第一,我们认为,券商差异化发展路径下,投资者适当性逐步推进,未来经纪业务核心系统建设与综合营销效率将成为新核心竞争力,拥有自主开发能力的大券商如华泰、广发差异化价值有望逐步显现。
    投资建议:我们认为,1)行业集中度提升趋势增强,龙头强者恒强:防风险降杠杆监管持续推进,以净资本、业绩、风控为核心的新分类评级标准之下,龙头资本雄厚、内控相对完善,在传统业务上更为稳健,面对四新经济投行业务以及金融对外开放带来的合作机遇,有望攫取先发优势,综合实力持续增强;2)证金增持提振投资板块信心,MSCI有望催化板块估值修复:目前整体估值1.40x2018E_PB,大券商平均1.32倍,建议关注资本实力雄厚、多元化发展业绩稳定性增强,大券商如中信证券、华泰证券、广发证券、招商证券,特色券商东方证券、光大证券。
    风险提示:二级市场持续低迷;金融监管发生超预期变化。股票佣金万1.2不限资金量

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证券日报:节后首日195只个股逆市成焦点 扎堆化工等四行业


    昨日早盘,沪深两市大幅低开,随后继续震荡下探,截至收盘,沪指跌幅为3.72%,报收2716.51点,深证成指和创业板指跌幅均逾4%。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有195只个股昨日实现上涨,成为A股市场中惹人关注的焦点。其中,嘉麟杰、宏达矿业、华纺股份、闽发铝业、京粮控股、文化长城、金力永磁、英联股份、天宇股份、华星创业、贵州燃气、名臣健康、锋龙股份等个股纷纷涨停。此外,刚泰控股(9.73%)、中远海能(9.21%)、长春燃气(9.20%)、金智科技(7.55%)、鹏起科技(6.99%)、美诺华(6.94%)等个股也有不错的市场表现,涨幅均超6%。
    资金流向方面,场内大单资金的追捧或是个股上涨的重要因素之一,上述195只个股中,共有122只个股昨日呈现大单资金净流入态势,占比逾六成。其中,贵州燃气大单资金净流入居首,达到18574.07万元。此外,中远海能(9253.06万元)、安信信托(6506.50万元)、强生控股(6415.33万元)、名臣健康(4362.69万元)、中欣氟材(4034.54万元)、嘉麟杰(3978.18万元)、宝莫股份(3901.11万元)、金石资源(3848.01万元)、天润数娱(3342.55万元)、中粮生化(3075.83万元)、宏达矿业(3019.18万元)等11只个股均受到3000万元以上大单资金青睐,上述12只龙头股共计吸金7.03亿元。
    业绩方面,在已披露2018年三季报业绩预告的86家上市公司中,共有51家公司业绩预喜,占比近六成。其中,易世达(1991.61%)、鲁亿通(1952.00%)2家公司均预计三季报净利润同比增长近20倍。此外,亚玛顿(542.16%)、福建金森(325.12%)、多喜爱(300.00%)、南威软件(245.56%)、吉宏股份(230.00%)、嘉麟杰(221.78%)等公司三季报业绩均有望实现同比增长200%以上。
    估值方面,共有14只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.10倍)。其中,安信信托(9.46倍)、沈阳机床(9.20倍)、台海核电(8.03倍)、凌钢股份(6.33倍)等4只个股估值均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    行业分布方面,上述195只个股主要分布在化工、公用事业、医药生物、有色金属等四大行业,涉及个股数量分别为21只、21只、16只、16只。
    对于化工行业的未来发展方向,分析人士表示:1.多数周期类化工品相继开启景气复苏进程,在供给相对刚性的情况下,景气持续性将较长;2.大部分化工品价格伴随原油价格波动,精细化学品价格相对稳定;供给端格局较好的化工品具有独立行情;3.周期类化工品下游需求韧性,电子化学品、锂电材料等新兴细分领域符合产业升级趋势,下游需求空间较大,增速较快。推荐相关标的:广聚能源、光威复材等。
    机构评级方面,共有29只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中际旭创、跨境通、圣农发展、牧原股份、光威复材等5只个股获机构联袂推荐,机构看好评级家数均在4家及以上。
    对于中际旭创,天风证券表示,公司是全球高速光模块龙头,下一代数通400G和电信25G光模块推进顺利,充分享受云计算高速发展带动数据中心高速光模块需求,以及5G基站光模块全新增量。预计公司2018年至2020年归属于母公司净利润分别为7.3亿元、12.0亿元、15.4亿元,公司作为数通光模块龙头,目前估值显著低于同行业公司,上调公司至“买入”评级。股票佣金万1.2不限资金量

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国联证券:汽车行业周报18年7期:中汽协发布1月汽车销量数据 同比增长11.6%


    行业重要事件及本周观点
    【中汽协发布1月汽车销量数据】1月汽车销售280.9万辆,同比增长11.6%,其中乘用车245.6万辆,同比增长10.7%,商用车35.3万辆,增长18%。乘用车细分来看,轿车增长7.3%,SUV增长22.9%,MPV下滑13.4%。商用车细分来看,客车增长18.9%,货车增长17.9%。新能源汽车销售3.85万辆,同比增长430.9%。其中新能源乘用车增长454%,新能源商用车增长306.9%。从各车企看,1月份上汽乘用车、吉利汽车、广汽等一线自主品牌增长迅速,全年在新车型推动下,表现仍然很强,可以关注一线自主品牌产业链的机会,主要推荐双环传动、宁波高发。合资品牌中,上汽通用、东风本田和东风广汽丰田1月份表现亮眼,但从投资角度仍可看好SUV新品上市及奥迪经销商事件解决后大众产业链的表现,推荐常熟汽饰、富奥股份。新能源汽车在市场大幅调整后,积极看好新能源汽车在市场企稳后的反弹行情,建议积极关注杉杉股份、星源材质、国轩高科、亿纬锂能、新宙邦。
    主要上市公司表现
    上周汽车板块统计样本(共132家)上涨14家,停牌9家,下跌109家。从个股涨跌幅来看,跃岭股份、龙生股份、川环科技等涨幅居前。北特科技、林海股份、登云股份等个股跌幅居前。
    上周国联新能源汽车板块统计样本(共47家)上涨5家,停牌3家,下跌39家。江特电机、天赐材料以及先导智能等个股涨幅居前赢合科技、融捷股份以及雄韬股份等个股跌幅居前。
    风险提示:政策风险;限行限购风险;新能源汽车产销低于预期。股票佣金万1.2不限资金量

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中泰证券:环保工程及服务行业周报:打好污染防治攻坚战 "7+4"行动在出发


    本周投资观点:国务院近日发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,根据《意见》内容,生态环境部梳理总结出打好污染防治攻坚战的“7+4”行动,即打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理七场标志性重大战役和落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》、打击固体废物及危险废物非法转移和倾倒、垃圾焚烧发电行业达标排放、“绿盾”自然保护区监督检查等四个专项行动。目前,生态环境部已先后启动了城市黑臭水体治理、清废行动、饮用水水源地保护、蓝天保卫战等专项督查,各专项督查工作正在有序推进。打好污染防治攻坚战彰显了政府治理环境污染的决心,政府对生态环境保护的重视程度可见一斑,随着专项督查的推进以及三大污染防治计划的展开,环境治理需求将快速释放,建议关注固废治理、环卫服务、水治理等细分板块,推荐标的:启迪桑德、龙马环卫、碧水源、瀚蓝环境。
    板块行情回顾:上周上证综指周涨跌分别为-1.47%,创业板指周涨跌幅为3.68%,上证综指跑输创业板5.15%。A 股环保板块(申万)周涨跌幅为0.92%,跑赢上证综指2.38%,跑输创业板2.77%;公用事业周涨幅为-0.15%,跑输创业板3.83%,跑赢上证综指1.32%。环保子板块中环境监测及水治理板块涨幅居前,周涨跌幅分别为3.20%、2.24%,水务运营板块也略有反弹,周涨跌幅为0.04%,大气治理板块周涨跌幅为-0.22%,固废治理板块受东江环保拖累,周涨跌幅为-1.99%。A 股环保板块中雪浪环境(8.20%)、汉威电子(7.03%)、博天环境(6.55%)周涨幅居前,东江环保(-24.86%)、三维丝(-17.10%)、中原环保(-7.77%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)福建省发布《福建省危险废物污染防治专项资金管理办法》;2)湖南省印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》;3)海南省印发《海南省深化生态环境六大专项整治行动计划(2018—2020年)》。
    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目落地不达预期
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挖贝网:华峰氨纶(002064)欲120亿收购"兄弟"公司华峰新材 前者市值86亿




  挖贝网 6月27日消息,上市公司华峰氨纶(002064)计划120亿元收购同一实控人控制之下的"兄弟"公司华峰新材,收购总价款高于上市公司总市值(86亿元)。挖贝网注意到,这家标的公司的业绩也好于上市公司,去年利润是华峰氨纶的3.4倍。
  华峰氨纶最新公告显示,公司计划通过发行股份与支付现金的方式收购华峰新材(全称:浙江华峰新材料股份有限公司)100%股权,总价款120亿元,其中,90%通过发行股份的方式支付,10%用现金支付。
  标的公司是华峰氨纶的兄弟公司,二者控股股东均为华峰集团(全称:华峰集团有限公司),实控人均为尤小平。尤小平通过华峰集团间接持股华峰氨纶23.62%,直接持股8.76%;尤小平通过华峰集团间接持股华峰新材52.87%,直接持股9.6%。
  挖贝网注意到,标的公司的业绩要好于上市公司。2018年,华峰氨纶实现营业收入44.36亿元,利润4.45亿元。同期,华峰新材营业收入107.2亿元,是上市公司的2.4倍,利润14.92亿元,是上市公司的3.4倍。
  另外,此次收购的交易总价款120亿元已超上市公司市值。目前,华峰氨纶的总市值在86亿元左右。
  据介绍,华峰氨纶主要生产氨纶产品,华峰新材专业生产聚氨酯原液和聚酯多元醇,两公司均属于聚氨酯产业链。通过本次收购,华峰新材成为华峰氨纶的全资子公司,上市公司业务进一步被扩宽,产业链得到整合延伸。同时,华峰新材可借助资本市场平台降低融资成本等。
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上证报:振德医疗(603301)拟5亿元投建功能性敷料及智能物流中心建设项目




  上证报讯(记者 孔子元)振德医疗公告,公司拟投资功能性敷料及智能物流中心建设项目,项目总投资合计5亿元。该项目顺利实施,将进一步丰富公司产品线,有利于公司产品结构的优化调整。经公司初步测算,本次投资项目财务内部收益率为19.75%,投资回收期为6.24年。
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中泰证券:通信行业周报:5G非独立空口标准冻结 通信模组厂商整合促进市场集中度提升


    市场回顾
    上周沪深300上涨1.85%,中小板上涨0.37%、创业板下跌0.26%。TMT大板块中通信板块下跌0.86%,传媒下跌1.75%,计算机下跌1.81%,电子上涨0.30%。
    通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:广和通(11.61%)、吉大通信(6.65%)、迅游科技(6.55%)、邦讯技术(6.31%)、博创科技(5.85%)。本周跌幅前五名的公司分别为:武汉凡谷(-16.69%)、移为通信(-10.07%)、中富通(-10.01%)、深桑达A(-9.02%)、网宿科技(-8.84%)。
    投资建议
    5G非独立空口标准冻结,全球5G商用进程步步推进,继续看好板块投资机会。本周,5G非独立空口标准正式冻结,中国力量为整个5G空口标准化圈定了轮廓和指明了方向,后续还将继续参与推动5G独立组网标准的制定工作。产业方面,国内目前5G技术研发试验第三阶段工作已经启动,重点是面向商用前的产品研发、验证和产业协同。预计明年6月有望出台5G商用或接近商用产品。继续看好5G产业链的投资机会。从投资时序的角度,我们推荐最先受益的光纤光缆行业,而设备商得益于产业链地位的提升有望成为最为受益的细分领域。具体细分领域方面,基站、传输设备:重点推荐5G龙头中兴通讯,此外烽火通信有望受益于5G传输需求的增长。光纤光缆:建议投资者关注亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆。光器件:重点推荐光迅科技,建议关注新易盛、天孚通信、中际旭创、博创科技。
    模组厂商并购活跃市场集中度有望提升,运营商争相推进物联网商用。本周,日海通讯发布公告拟收购芯讯通和芯通电子100%股权。此前,我们在周报中已经对模组厂商较为活跃的并购行为可能促进市场集中度提升、竞争格局变化做出过提示。结合年底Nb-IoT模组价格大幅降低,物联网连接数增长有望进一步加速。物联网被视为5G重要的应用场景,也是人工智能的基础。我们认为万物互联发展路径包括“连接-感知-智能”三阶段,目前处于物联网发展第一阶段即物联网连接数快速增长阶段。物联网连接数的增长将直接带动智能终端相关芯片、模组、控制器的规模放量,平台的价值进一步凸显。重点推荐宜通世纪(物联网CMP+AEP平台,中国联通物联网重要合作伙伴)、高新兴(收购中兴物联、中兴智联,物联网模组+电子车牌)、拓邦股份(智能控制器)、中兴通讯(5G\NB-IOT设备商,平台提供商),关注日海通讯(收购艾拉物联、龙尚科技、芯讯通,物联网模组+平台)、广和通(通信模组)、移为通信(通信模组+终端)、和而泰(智能控制器)、金卡智能(智能燃气表)、新天科技(智能水表)等。
    风险提示:5G商用进度不及预期;物联网产业发展不及预期;市场系统性风险。股票佣金万1.2不限资金量

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西部证券:恩捷股份(002812)仍成本的角度分析公司的投资价值 低成本优势支撑全球湿法隔膜龙头地位




    核心结论
    低成本优势造就公司份额持续提升:公司在国内隔膜的市场份额由16年1季度的7%提升到2018年3季度的24%以上。单看湿法隔膜,公司份额由17年的27%提升到18年上半年的40%。另外,公司湿法隔膜还实现向三星SDI、LGChem的批量供货,并有望进入松下供应链,展现其性能优势。
    低成本体现在高的盈利能力上:从2018年上半年的行业盈利水平对比来看,公司毛利率和净利率分别为65%和55%,竞争对手只有干法龙头星源材质尚有54%的毛利率和46%的净利率,其他竞争对手大都微利或亏损。
    综合实力造就低成本优势:产品成本构成主要由原材料成本、人工成本及制造费用组成,公司在这几个方面都具备明显优势。对比产线投资数据,公司单条产线产能远高于竞争对手,单位产能的投资也低,这两方面使得公司的制造费用低于竞争对手;在原材料耗用方面,公司单位产品耗用的原材料也低于竞争对手;高的自动化率使得公司产品的人工成本也拥有更大优势;作为国内最大的隔膜生产企业,公司在原材料采购方面的规模优势也较为明显。更大的生产规模同样还带来了更高的良品率及分切收率,这对降低单位产品成本同样至关重要
    成本继续下降,优势有望扩大:随着规模扩大,影响低成本的各个指标将继续优化,强者恒强的态势凸显,公司有望借此成长为全球湿法龙头。
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