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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,西部建设(002302)放量跌停 五家机构抛售2.52亿元




    e公司讯,西部建设(002302)今日放量跌停,报收9.25元,成交3.83亿元。该股盘后数据显示,五家机构合计卖出2.52亿元;买入方面,一家机构买入296万元。公司2.06亿股限售股今日上市流通,占总股本的16.38%。

安信证券,餐饮旅游行业:火锅一哥海底捞来"市"汹汹 华住一季报业绩超预期


    酒店继续推荐锦江、首旅:华住酒店一季度经营性业绩大超预期,酒店高景气持续。①华住18Q1营业利润同增61.85%大超预期,18Q1同店RevPAR增长6.5%(ADR+6.1%),整体RevPAR大增13.8%(ADR+13.7%),继续提价逻辑,酒店行业景气周期持续上行。②首旅公布财通已完成减持约2.98%的总股本;1月8至5月16日的大宗交易总量3923万股,占总股本4.81%,沪深港股通持股比例已由0.48%增至4.07%,大额解禁被消化已超过5个月,我们判断公司整体的解禁量已交易过半,上行压力相比1-2月份时已较显著减轻。③酒店行业需求在消费升级下增速依旧稳健,而供给预计18年仍难以释放,提价周期和轻资产加盟扩张的两大核心逻辑依旧未受影响,18年酒店龙头业绩增速40%+,当前时点估值优势依旧明显。继续推荐:锦江股份、首旅酒店。
    “好赛道+好服务+好模式”三方面驱动,海底捞业绩由15年2.7亿快速增值10.3亿元,高成长亮眼:①火锅行业为餐饮板块内高增长行业:人均可支配收入增长叠加生活节奏加快,消费者外出就餐意愿持续提升。火锅凭借高自由度的选餐和独特的社交功能,市场规模从13年2813亿元增至17年4362亿元,CAGR为11.6%(海底捞招股书)。在餐饮行业继续增长、菜样创新、供应链不断完善趋势下,火锅市场规模在未来5年内仍有望保持10.2%的增速。②成功秘诀:三因素推动海底捞口碑爆棚:海底捞致力于追求的极致全方位个性化服务,打造顾客超预期的用餐体验;并持续改进的高质量菜品,满足顾客多样化的需求;以及设立独立专业化公司,打造与时俱进餐厅设计。三方面推动下使得海底捞的口碑持续发酵,17年总翻台率达到5次/天,处于火锅领域顶尖水平。③业绩增长基石:完善管理培训体系+标准化自建供应链,模式可源源不断被复制:作为高质量服务为特色的餐厅,员工成为了海底捞的核心竞争力,在完善的激励制度下,公司的员工流失率仅10%,成为业界标杆;此外,鼓励店长带徒弟、徒弟带徒孙的独特薪酬体系使得公司在持续开店上储备了充足的人才,并配合自建标准化供应链体系(总购买比重高达82%),使得公司的餐厅门店可在异地持续复制,总直营店数由15年146家扩张至17年273家。未来在成功上市后,公司有望延续二三线城市下沉的强劲势头,18年预计新开设180家~220家新店,业绩有望持续增长。
    餐饮板块推荐广州酒家:18年Q1业绩超预期+食品产能供不应求后扩产增收+餐饮持续开店+高分红且高ROE,公司业绩有望持续上行。①大城市生活节奏加快及收入增长推动速冻等食品需求旺盛,公司月饼、速冻等产品销量持续增长,产能利用率在16年分别达到101%/107%,已供不应求。未来在募投、梅州和湘潭扩产项目带动下,产能未来3年内有望合计新增6.15万吨,累计增长266%,推动收入增长。②受益广东餐饮
    市场持续扩大,公司为粤菜老字号,17年餐饮直营店共17家,未来在4家新店建成后,成长有望延续。③近年来经营现金流净额稳健,17年分别达4.2亿元,17年ROE(摊薄)达19.8%,高于食品及餐饮行业的平均水平,盈利能力突出。公司17年现金分红比例达41%,未来股权激励计划若实施,2019-2021年的现金分红比例将低于30%。
    出境游首推腾邦国际:依托机票代理主业,沿产业链延伸,加速布局出境游产业,17年收入增速超预期,18年有望持续受益出境游行业复苏。出境游产业链哑铃型发展,上游资源端与下游平台端集中度不断提高,倒逼渠道商进行产业链延伸。由于上游资源极具稀缺性,资源争夺过程中,先发优势明显。从欧洲旅行社巨头的发展可知,“得上游资源者得天下”。腾邦起步于机票代理,积累有深厚航空资源,向下布局出境游具有天然优势,可依靠包机业务快速抢占新市场,实现先发卡位。公司18年快速落地多条航线,证明了其资源优势及管理层强大执行力,继续推荐。
    人服行业推荐科锐国际:拟收购英国人服细分龙头Investigo,全球化扩张再下一城。①灵活用工行业空间大:国内企业灵活用工的占比仅9%,与美国34%和日本40%的差距大,未来在第三产业从业人数增多、企业认可度提升趋势下,渗透率有望持续增长;②技术推进+全球化布局,领先优势扩大:在“一体两翼”战略下,公司自有四大技术平台品牌才客、即派、薪薪乐、睿聘均已投向市场,并投资HRSaaS服务商“才到”,有望将客户群延伸至更广泛的长尾市场,候选人数量有望由400万扩展至亿级。公司还拟2200万英镑现金收购英国人服企业Investigo52%的股权,有望实现全球布局并增厚业绩。③对标海外,公司市占率提升空间大:对标龙头Recruit成功经验及国外成熟市场中猎头的灵活用工市占率往往能达6%~7%,公司在国内声誉与口碑均领先,竞争力突出,当前渗透率不足1%,未来在技术+资源优势持续扩大下,国内市占率提升空间可期。
    化妆品行业推荐上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化:①四大因素推动国内化妆品行业高增长可延续:人均GDP提升背景下,化妆品持续回暖,17年限额以上化妆品零售交易2514亿元/+13.5%;18Q1表现亮眼,同增16.1%。未来几年在95后高消费黏性、产品细化、高端崛起及化妆品人口增长等驱动因素刺激下,预计增速有望维持在8.6%-10%。②“三维度”看本土化妆品企业突围:1)品牌:本土企业通过收购、数字化营销等实施品牌开发,丰富自身品牌矩阵,市占率提升空间大;2)研发:本土企业研发投入比例与外资基本打平,以产品差异化定位另辟蹊径;3)渠道:高折扣力度构建国产品牌在CS渠道稳固地位的护城河,且在电商渠道,国产品牌具备先发优势。中长期看,本土企业在深耕三四线城市,渠道下沉等方面占优,在从消费升级下持续受益。③对标海外,本土日化企业潜力大:本土化妆品企业毛利率在50%-60%,相比国际巨头低了-20pcts,主要是产品结构与品牌溢价差异所致。未来随着品牌壁垒的构建与产品结构的完善、升级,渠道端下沉拉动市场份额走高,盈利能力将持续提升。推荐标的:上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化。
    休闲景区继续推荐中青旅、宋城演艺:1)中青旅:①受益乌镇会展外延以及古北跨过爬坡期持续释放业绩,双镇未来利润仍将持续增长。②划转光大后,公司在资金、资源、管理等均获支持,成长空间被打开。③布局濮院、九皇山、婺源等多个轻资产项目,外延推动利润提升。2)宋
    城演艺:①线下:传统演艺支撑公司盈利,轻资产输出助力增长;②线上:相互导流、共同发展,聚焦未来热点市场,助力业绩成长。一周市场回顾:休闲服务/+0.89%,上证综指/+0.95%,创业板指/+0.11%。个股涨幅前三:科锐国际/+21.0%、大东海A/+9.8%、国旅联合/+7.3%;个股跌幅前三:曲江文旅/-13.7%、三特索道/-4.1%、长白山/-3.5%。
    行业要闻:餐饮:海底捞将赴港上市去年营收总额首次突破百亿元教育:证凯教育完成600万元天使融资,发力虚拟化教育市场体育:FE电动方程式赛车计划用6亿欧元收购电动赛车系列全部股权
    公司动态:峨眉山A:公司改制后实际控制人变更为乐山市国资委。
    科锐国际:公司拟2200万英镑现金收购Investigo52%的股权(对应PE约10.73x)。若成功收购,对应公司17年EPS可从0.47元增至0.57元。
    投资建议:推荐锦江股份、首旅酒店、腾邦国际、中国国旅、广州酒家、中青旅、宋城演艺、科锐国际、上海家化、珀莱雅、御家汇。
    风险提示:宏观经济下行风险,酒店供需改善不及预期风险,自然灾害等不可抗力风险,景区客流不及预期。

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证券日报,5G商用跑步而来 中兴通讯领衔跳起"科技牛舞"


  2018年近在眼前,回眸2017年,股市走出了一波震荡上行的结构性牛市行情,上证指数在2017年12月26日收盘3306.12点,年内累计上涨6.52%。在此背景下,以5G、芯片等为代表的科技蓝筹龙头股在2017年频频异动,尤其是5G龙头股表现更突出,其板块整体上涨7.73%,跑赢上证指数1.21个百分点,有10只龙头股股价创出历史新高,成为年内表现较强的板块。
  具体来看,截至12月26日收盘,在82只5G成份股中,年内股价实现上涨的个股有30只,其中,除立昂技术、华正新材、广和通、吉大通信、美格智能、纵横通信、新雷能、沃特股份等8只年内上市的次新股股价翻番外,中兴通讯、亨通光电等2只个股年内股价也实现翻番,期间累计涨幅分别达到133.23%、122.78%,而信维通信(80.69%)、英维克(72.51%)、立讯精密(67.52%)等个股年内累计涨幅也均在50%以上。
  值得一提的是,2017年以来截至12月26日,剔除年内上市的次新股后,中兴通讯、亨通光电、信维通信、英维克、立讯精密、中天科技、光迅科技、云海金属、中富通、长盈精密等10只龙头股股价创出历史新高。
  对于5G板块频繁异动,分析人士普遍认为,2017年以来5G板块持续活跃,主要受到三大优势共振。首先,今年以来,行业政策利好不断。8月份,国务院发文力推信息消费升级,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,力争到2020年5G商用,推进物联网基础设施建设。产业链有望在2018年底-2019年开始逐步启动,2020年进入持续建设高峰期。
  11月份,工业和信息化部发布通知,正式启动5G技术研发试验第三阶段工作,力争与国际标准同期推出5G预商用产品。工信部要求,率先制定测试方案和测试规范,明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同,全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。工信部此前表示,发展5G是全球产业界的共同愿景,加快5G研发试验进程,形成国际统一标准。据了解,5G国际标准正在制定之中,第一个标准版本将于2018年6月份完成,完整版本将于2019年9月份完成。
  第二,业绩出色。统计发现,当前共有82家5G类上市公司,其中22家公司2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现同比增长且今年三季报净利润也呈现增长。从今年三季报净利润同比增幅来看,恒信东方(982.39%)、梅泰诺(352.63%)、三维通信(202.27%)和信维通信(106.40%)等4家公司三季报净利润同比增幅均在100%以上。
  年报业绩预告方面,截至12月26日,已有33家5G行业上市公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司达到22家,占比近七成。其中,梅泰诺、国脉科技、键桥通讯、北纬科技、三维通信、南都电源、风华高科、日海通讯和立讯精密等9家公司预计2017年年报净利润同比增长均在50%以上。
  第三,机构对绩优龙头股关注度上升。统计显示,2017年以来截至12月26日,共有50家5G行业上市公司接待机构调研,占比逾六成。其中,有32家公司接待参与调研的机构家数均在20家及以上,信维通信(508家)、顺络电子(243家)、华工科技(183家)、中兴通讯(141家)、杰赛科技(123家)、立讯精密(114家)和天源迪科(110家)等7只龙头股年内接待参与调研的机构家数均超100家。
  在技术研发上,国内整合了中国信息通信研究院、中国移动、中国电信、华为、中兴、大唐等公司和科研机构携手开发5G通信技术,并也因此取得了不俗的成绩;华为主导的核心技术被3GPP确定为5G eMBB(增强移动宽带)场景的控制信道标准方案。为此,中国具备5G商用的技术,这预示着5G商业已指日可待。
  对于板块的后市机会,光大证券表示,5G板块将迎来密集催化期:首先,3GPP首个5G版本NSA(非独立组网)标准预计于2018年3月份正式冻结,2018年6月份完成SA(独立组网)标准冻结;其次,2018年2月份韩国冬奥会,韩国有望全球率先推出5G商用服务;第三,我国5G第三阶段测试有望在2018年底前完成。综合来看,2018年5G进入技术测试和标准制定高峰,催化剂频现,近期回调将是良好配置时点。

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长城证券股份有限公司,化工行业投资周报:油价继续上涨 两油具备配置价值


    近半月涨幅较大的产品:己二酸(华东地区,22.12%),硝酸铵(华北地区,17.65%),二铵(三环中化嘉吉,13.04%),甲醇(华东高端,11.45%),磷矿石(贵州30%车板含税,8.57%),丁二烯国际(CFR东南亚,7.27%),乙二醇(中纤网,6.59%),WTI原油(WTI,5.59%),丙烯腈(中纤网,5.46%),合成氨(山东,5.45%)。
    近半月跌幅较大的产品:丁酮(华东地区,-14.06%),纯碱(重质)(华东,-12.36%),甘氨酸(河北,-11.19%),烧碱(32%)(华东高端,-8.89%),纯碱(轻质)(华东,-7.69%),二氯甲烷(华东地区,-7.24%),环氧丙烷(华东地区,-6.93%),软泡聚醚(华东地区,-4.53%),聚合MDI(烟台万华,-4.4%),环己酮(华东地区,-4.21%)。
    本周最新观点:继续推荐油价上涨受益标的中国石化和中国石油,推荐由于油价上涨使得石脑油和LPG比值扩大的受益标的东华能源。
    推荐理由:中东地缘冲突推升短期油价,布伦特原油一度涨破70美元/桶,美原油涨破64.5美元/桶。从2017年6月份开始页岩油钻井数维持在750座左右的水平,表明低成本页岩油产区的产能可能已经释放完全,原油有可能向上一个台阶直到下一个页岩油次低产区的产能集中释放,在此之前原油可能仍以强势为主。虽然OPEC减产表明当前原油仍在去库存周期,原油仍有富余产能致使原油价格还未完全进入牛市通道,但石油化工板块已具备配置价值,表现在基础化工的销售毛利率自2007年以来首次超过石油化工毛利率,石油化工板块已存在明显的低估。同时,油价和石油板块的净资产收益率呈现同向关系,净资产收益率已经出现向上拐点,目前,OPEC一揽子油价已突破67美元/桶,净资产收益率向上有较大的提高空间,因此,石油化工板块已具备配置价值。推荐油价上涨的收益标的中国石化和中国石油,同时,由于原油价格上涨导致石脑油和LPG比值扩大,丙烯脱氢相对石脑油裂解经济价值提升,LPG需求预期增加,推荐国内优质的LPG运营商东华能源。
    2018年第一季度投资策略观点:鉴于化工板块毛利率继续走高存在较大的不确定性,我们认为化工板块缺乏整体性机会,但新周期和化工高科技企业或受追捧:展望2018年A股化工板块行情,毛利率继续走高的可能性不大,如果利润率能维持,那么板块整体性行情可能需要能源价格的进一步驱动来实现;若能源价格向上乏力,则部分企业新产能投产或对行业进行整合或成为下一个业绩增长的主要动力。此外,低毛利率的子板块开始周期性复苏或者具备成长性的高技术且有行业壁垒的公司成为未来投资的主要方向。
    投资建议:化工整体可能缺乏系统性机会,但子行业会出现分化。我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,重点关注赛轮金宇(601058)、玲珑轮胎(601966)、青岛双星(000599)和炭黑企业黑猫股份(002068);同时还关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141);同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    近期我们还建议关注的标的包括:
    近期由于环保约束,农药行业供给偏紧,价格开始上涨。春耕之后,旺季需求有望更加紧张,价格还有进一步上涨动力。推荐关注长青股份和沙隆达A。
    原油:上周美油报64.30美元/桶,上涨4.65%,布油报69.87美元/桶,上涨3.33%。
    国内成品油价格按机制上调。根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2018年1月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高180元和175元。(卓创资讯)
    1月正丁醇延续上涨趋势醋酸丁酯小幅上涨。1月正丁醇延续上涨趋势,市场整体商谈开始活跃,各厂家库存也普遍保持低位。丙烯的持续上涨让正丁醇的成本压力逐渐上升,而在2017年下半年下游的醋酸丁酯整体走势上扬。随着冬天淡季的到来,以及环保的影响,下游工厂的采购能力逐渐降低。(慧聪化工网)
    环保税首个申报期临近30省份明确适用税额。目前除西藏自治区外,各省(区、市)均已出台了本地区应税大气污染物和水污染物的具体适用税额。其中,黑龙江、福建、新疆等12个省份按低限确定税额,其大气、水污染物税额分别为每污染当量1.2元和1.4元。内蒙古、海南、云南等12个省份税额处于中间水平,其大气污染物税额在每污染当量1.8元-3.9元之间,水污染物税额在每污染当量2.1元-3.5元之间。北京、天津、河北等6个省(市)税额处于较高水平,其大气污染物税额在每污染当量4.8元-12元之间,水污染物税额在每污染当量4.8元-14元之间。其中,北京市按高限确定税额,其大气、水污染物税额分别为每污染当量12元和14元。此外,河北、江苏两省在省内不同区域确定了差异化的税额,内蒙古、上海、重庆、云南4省(区、市)税额采取分年逐步提高到位方式。(中国石油与化工网)
    尿素:继续冲高还是走向低迷。近期价格回落的原因可以归结为两个原因,一是元旦前期政府部门的干预,规模企业象征性下调报价10-20元/吨,而后便是国内大范围的降雪,导致运输不畅,成交低迷之下,价格再次走低。受买涨不买跌心理影响,目前市场成交异常清淡,部分地区市场成交明稳暗降。前期的涨价,主要原因为两点,原料煤炭因供给侧改革致使价格不断上行、环保压力企业开工率受到抑制。而目前市场处于淡季,虽原料价格仍旧高企且开工率仍旧低迷,但刚需基本处于空白状态,复合肥企业补货积极性不佳,板材企业按惯例临近春节将逐步停车放假。如此看来近期尿素市场利空环绕,暂不具备再次冲高的条件。(中宇资讯)
    成品油消费税征收管理公告出炉。国家商务部正式下发2018年第一批成品油一般贸易出口配额,合计1624万吨,其中汽油655万吨、柴油699万吨、航煤270万吨。地方炼厂自2017年暂停出口之后,2018年第一批配额再度缺席,本次仍以四大国有石油企业为主,中石化累计配额674万吨位居出口企业之首,中石油、中化集团和中海油分别为575万吨、200万吨和175万吨。随着近年来国家对于环保重视程度日益加大,炼油行业环保改革多管齐下,其中加工贸易出口形式愈加不符合发展趋势。2016年底,我国成品油一般贸易出口恢复全额退税,自此一般贸易成品油出口方式再度回归,2017年我国一般贸易成品油出口配额累计下发1655.1万吨,占全年总出口额度的40%.2018年我国成品油出口将继续弱化加工贸易,一般贸易出口占比或继续增加。2017年第一批(含加工贸易和一般贸易)出口配额合计1300万吨,2018年除了一般贸易出口配额之外,中石油还申请了80万吨加工贸易出口配额,合计达到1704万吨。公告明确,所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具。开具成品油专用发票后,发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的,应按规定开具红字成品油专用发票。外购、进口和委托加工收回的汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油的,应凭通过增值税发票选择确认平台确认的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书,以及税收缴款书(代扣代收专用),按规定计算扣除已纳消费税税款,其他凭证不得作为消费税扣除凭证。外购石脑油、燃料油用于生产乙烯、芳烃类化工产品的,应凭取得的成品油专用发票所载明的石脑油、燃料油的数量,按规定计算退还消费税,其他发票或凭证不得作为计算退还消费税的凭证。公告自2018年3月1日起施行。分析人士指出,成品油消费税征收管理消息弥漫,日前山东地炼、华北、华东及沿江地区均出现50元/吨-400元/吨的涨幅,且部分主营单位停止对外销售,年内首次成品油上调窗口开启在即,支撑汽油价格高位坚挺。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。

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证券日报网,董事长王填执掌CEO首份半年报出炉 步步高(002251)上半年营收破百亿元




    8月28日晚,步步高披露2019年半年报。报告期内,公司实现营业收入100.7亿元,同比增长3.16%;实现净利润2.47亿元,同比增长1.2%;实现扣非净利润2.33亿元,同比增长14.72%。
    值得一提的是,这是步步高董事长王填重掌CEO后的首份半年报。据媒体报道,王填曾在2018年年度股东大会上表示:“步步高今年业务发展将呈现‘小步快跑’的节奏,这会在今年三四季度报表中有所体现。”
    2019年上半年,步步高积极打造智慧零售,加快数字化转型步伐。截至半年报发表,步步高实现数字会员1300万,会员销售占比71%,会员月度复购同比增长30%;公司开通数字化运营门店200余家,线上成交总额近7亿元。
    供应链改革方面,步步高推进“聚焦以生鲜为核心”的供应链变革,通过生鲜的基地直采,减少中间环节,逐步提高商品毛利率。
    截至2019年6月底,公司拥有湖南、广西、江西、四川四大省级中央园区,共有29个常温、保鲜、冷冻、冷藏、保税等各类型仓库;蔬菜标准件已达到98.29%,水果标准件已达到86.49%,大大提升了蔬果品质。
    据了解,目前公司正大力推广带板配送并启动智慧物流建设,以期实现全供应链高效、高品质配送。
    报告期内,步步高商业版图进一步扩大,上半年新开超市42家、百货1家,连锁经营已拓展到湖南14个地市和江西、广西、四川、重庆部分城市。截至报告期末,公司共开设各业态门店381家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。
    据了解,公司目前投资最大的步步高长沙梅溪新天地项目,已于今年5、6月份实现单月盈利。报告期内,该项目实现线上线下交易总额超10亿元,同比增长25%;客流1400万,同比增长10%。
    此外,今年6月份,公司控股股东步步高集团联手物美集团,参与重庆百货控股股东商社集团混改,间接入股重庆百货。根据重庆百货公布的最新进展,本次交易已获国家市场监督管理总局同意实施,后续尚待完成工商登记变更等相关程序。
    市场人士认为,步步高、重庆百货、物美集团三方强强联手,将有望在业态布局、供应链延伸、物流建设等方面形成资源协同,提升区域影响力,重塑西南商超市场布局。

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安信证券,基础化工行业周报:尿素、磷矿石景气走高 醋酸、烧碱供需格局向好


    石化:美国重启“伊核”制裁主导油价走势,不排除继续冲高:伊朗、委内瑞拉原油出口已经大幅度下降,现已经接近美国11月4日对伊朗石油禁运制裁实施的日期。目前具备增产潜力的仅美国、沙特产能增长兑现,巴西、利比亚等产量增长受地区经济形势和地缘政治影响较大,如果其他地区产量增长不能抵消其影响,油价年内恐再创新高,布油恐持续在80美元以上高油价区间。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:“金九银十”传统旺季,环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价向上推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2017年景气高位,2018年并没有明显走弱,ROE不断向上,资产结构较为合理。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,产品景气度保持在高位。建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。“金九银十”传统旺季到来,下游需求回暖。建议重点关注园区型煤化工企业(华鲁恒升)、农药(扬农化工、利尔化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、钛白粉(龙蟒佰利)、合成橡胶(青松股份)等。
    国际能源署下调原油需求预测,油价回调:美国能源信息署(EIA)周四(10月11日)公布报告显示,截至10月5日当周,美国原油库存增加598.7万桶至4.1亿桶,连续3周录得增长。有数据显示欧佩克和俄罗斯原油产量增加,美国原油产量也增长。本周欧佩克和国际能源署各自发布的10月份《石油市场月度报告》都认为欧佩克和俄罗斯以及其他产油国原油产量增长能够抵消伊朗原油产量下降影响,而且下调了今年和明年石油需求预测。飓风临近导致美国墨西哥湾沿岸原油产量下降近20%,但市场对于需求疲乏偏空预期的悲观心态显现,油价震荡走跌。
    印度提前截标,尿素市场涨价后企稳:目前小颗粒主流出厂报价2180-2220元/吨,主流成交2110-2180元/吨。印度MMTC公司10月5日尿素进口标购目前确认57.3万吨成交,船期11月19日。中国中标24万吨,折合中国出口离岸价格大约在341美元/吨FOB。下游市场工业刚需为主。国内日均产量达到14.32万吨,较节前一周回升3000吨,平均开工率63.57%,环比增加一个百分点,预计到月底,国内开工情况会出现下行拐点,内蒙、青海及新疆等气头厂家预计在本月底会陆续停车,其中多数厂家已暂停收单。
    醋酸供应缩紧,价格大幅上调:醋酸各地价格大幅上调,幅度在170-300元/吨,江苏地区主流厂家报上调至5100-5150/吨左右,山东地区出厂价格暂稳至4650-4700元/吨。十一期间,各家醋酸装置均正常开工,节前补货较猛,加之供应缩紧,各家库存低位,供不应求。赛拉尼斯醋酸装置与10月10停车检修,预计两周之后恢复,江苏索普预计十月底进行检修,若检修消息属实,整体供应面将不会太充足,利好支撑明显。“银十”持续,下游淡季结束,需求量持续较好,对市场连续提振。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为液氯、盐酸、尿素、磷矿石、R22,跌幅前五分别为纯苯-液化气、氯仿、TDI、生胶、VA。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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安信证券,基础化工行业周报:WTI原油升至65美元上方 MDI、PVC、制冷剂景气回升


    美国库存下降超预期,叠加全球需求回暖,国际油价走强,油价中枢上移:原油供应基本面逐步改善,美国原油库存下降,OPEC减产延长、主要产油国减产态度的坚决奠定2018年油价稳中有升的基础。叠加原油需求好于预期,我们上调2018年油价预期为:WTI50-70美元/桶,Brent60-80美元/桶。首选龙头量增逻辑,短期关注价格弹性机会,重点关注大炼化(中国石化、上海石化)、聚酯龙头(桐昆股份)、民营炼化(恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)、C3产业链(卫星石化)、LNG与甲醇(新奥股份),关注石油标的(新潮能源)。
    周期品:把握行业龙头和扩产放量逻辑,关注年报行情:供给侧改革(环保严打、退城进园)使行业集中度提升,供需持续改善,白马龙头的地位突显,常态盈利进入上升通道。18年的逻辑上,我们认为扩产将是一个企业的核心竞争力,是未来盈利增长的重要保障,拥有相关扩产放量能力的企业将受益于量价齐升,业绩有望大幅增厚。同时近期原油、煤炭上涨至高位带动化工原料价格出现普遍上涨,成本端支撑强劲。年报业绩预告陆续披露,年报行情到来,关注业绩稳定或大幅增长的公司。我们持续重点关注供需格局改善,价格维持高位或上涨的品种,首选具备扩产放量逻辑的白马公司,包括具备扩产能力的园区化企业(鲁西化工、华鲁恒升、万华化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、农药(扬农化工、辉丰股份、长青股份、利尔化学)、环氧丙烷PO(滨化股份)、橡胶助剂(阳谷华泰)、煤化工(中国心连心、阳煤化工)、维生素(新和成、冠福股份)等。
    非周期品:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:我们始终认为目前新材料中可以最快实现盈利的是国产化率有提升空间的进口替代品,电子化学品是化工领域的明星方向,建议重点关注(鼎龙股份、万润股份、国瓷材料、飞凯材料、江丰电子、江化微)等。同时还建议长期关注锂电材料(铝塑膜新纶科技)、碳纤维(光威复材)、改性塑料(国恩股份)等。
    油价接连上涨,WTI升至65美元上方:在OPEC与非OPEC产油国举行的联合部长级石油减产监督委员会会议上,沙特第一次公开提出2018年之后在产油国之间开展新的合作形式的可能性,受此提振油价涨势再启。美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国原油库存减少107.1万桶,连续10周录得下滑。
    PVC期货大涨,现货氛围改善:本周国内PVC乙烯法企业成本面上提,主要受原料VCM价格大幅上涨影响,当前VCM供应紧张,后期仍存在上涨空间。电石料PVC成本面压力不大,原料电石供应充足,在期货上涨带动下,及包头海平面、亿利等停车检修影响下,国内电石法厂区价格上调。
    陶氏、巴斯夫对MDI产品宣布不可抗力:1月24日陶氏、巴斯夫发布公告称,由于美国墨西哥湾的寒冷气候,对MDI产品宣布不可抗力。
    环保部禁止新建、扩建生产和使用消耗臭氧层物质的建设项目:1月23日环保部文件,禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、加工助剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五分别为纯苯-液化气、蒽油、片碱、NYMEX天然气和环氧树脂,跌幅前五分别为VB12、氯化胆碱、液化气、焦炭和VD3。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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