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证券日报,收复2800点A股进入人气恢复期 中报预喜强势股扎堆化工等三行业


    编者按:近2个交易日里,沪深两市股指出现探底反弹,而昨日在以金融板块为首的权重蓝筹股大涨推动下,股指更是快速上攻,成功站上2800点整数关口。分析人士认为,短线大盘有望进入情绪恢复期,多空局势或将改善。《证券日报》市场研究中心统计发现,近2个交易日里,沪深两市共有424只个股累计涨幅跑赢同期大盘且中报业绩预喜。今日本报特从市场表现、业绩、行业属性等三方面剖析上述强势股的特点,以飨读者。
    逾50亿元大单入场布局反弹行情
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近2个交易日,沪深两市共有424只个股股价表现跑赢同期大盘且中报业绩预喜。
    其中,江苏新能(21.03%)、山河药辅(21.03%)、锐科激光(21.00%)、彤程新材(21.00%)、天地数码(21.00%)、福达合金(21.00%)等6只个股期间累计涨幅居前,均超20%,另外,包括金风科技(16.49%)、梅泰诺(15.60%)、凤形股份(15.57%)、传艺科技(15.33%)、荣之联(15.12%)等在内的43只个股期间累计涨幅也均达到10%以上,表现同样可圈可点。
    资金流向方面,上述424只个股中,共有280只个股期间呈现大单资金净流入态势,占比近七成,合计大单资金净流入达55.48亿元。其中,工业富联(26839.10万元)、赣锋锂业(25077.33万元)、彤程新材(24034.14万元)、欧菲科技(20042.23万元)、华友钴业(16487.31万元)、天地数码(14889.49万元)、鲁西化工(13830.52万元)、大族激光(13818.22万元)、泰格医药(10352.43万元)、深信服(10058.54万元)等10只个股期间均获得1亿元以上大单资金追捧,上述10只个股累计吸金17.54亿元。
    对于近2日大单资金净流入居首的工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,公司营业收入增速和利润增速均保持领先,在工业互联网发展向好的背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统的重要基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业,给予“推荐”评级。
    81家公司中报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424家公司中,有81家公司2018年中报净利润有望同比翻番。
    其中,安阳钢铁(3682.00%)、*ST佳电(2809.09%)、鲁亿通(1985.00%)、苏宁易购(1979.70%)、汉邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、美年健康(1135.13%)等7家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均超10倍,亚玛顿
    (793.10%)、广汇能源(693.04%)、威华股份(568.49%)、四川双马(509.62%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增长达到400%以上,高成长性尤为凸显。
    进一步梳理发现,上述424只中报业绩预喜股中,截至昨日收盘,有31只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.54倍),其中,华菱钢铁(4.81倍)、安阳钢铁(5.20倍)、三钢闽光(5.71倍)、景兴纸业(6.96倍)、世荣兆业(7.64倍)、天神娱乐(8.77倍)、三友化工(9.59倍)、中粮地产(9.75倍)、华新水泥(9.81倍)、龙蟒佰利(9.99倍)等10只个股最新动态市盈率更是低于10倍。分析人士指出,在良好的业绩预期下,此类标的未来或具备更大的估值修复空间。
    对于华菱钢铁,平安证券表示,公司作为中南地区的龙头钢企,目前吨钢市值在可比公司里处于较低水平,在主要下游行业景气度维持的背景下,公司未来业绩有望继续处于较强区间。若未来阳钢资产顺利注入,公司产能规模和业绩将进一步提升,预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.05元、2.20元、2.31元,给予“推荐”评级。
    强势绩优股扎堆化工等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424只绩优强势股主要扎堆在化工、建筑材料、电子等三行业,近2个交易日内股价表现跑赢大盘且中报业绩预喜的个股数量占比居前,个股数量分别为61只(20%)、14只(19%)、43只(19%)。
    对于化工板块的投资策略,华泰证券指出,短期化工品下游逐步进入淡季,中期农化、纺织等细分领域需求相对刚性;供给端新增产能释放趋缓,存量产能受环保约束,其中染料、农药、橡胶助剂等子行业受影响较大;OPEC增产幅度不及预期,油价总体维持强势,有利于化工品种整体趋势;总体而言,行业景气中期有可能反复,但预计化工大部分子行业供需格局将持续改善,化工产品价格中枢有望抬升。长期而言,行业将逐步走向集中和一体化,龙头企业市场份额有望不断提升。
    建筑材料板块方面,光大证券表示,二季度需求恢复,大企业主导的错峰生产有序执行,水泥价格表现超预期,企业盈利状况历史最优,行业相关上市公司的中期业绩预期乐观。部分地区正开展夏季错峰生产,且环保影响致使部分生产线关停,另有多家水泥企业生产许可证被注销,水泥价格回落的幅度和范围小于以往。2018年在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,水泥行业整体供需格局稳定。
    

光大证券,海信科龙(000921)2018年半年报点评:冰箱业务改善支撑短期业绩 中央空调长期前景光明


    点评: 
    主业:冰箱业务持续改善,结构调整致出口增速小幅下滑。
    (1)分地区看,2018H1 内销收入同比+24.8%,出口收入同比-0.2%。出口收入小幅下滑,一方面受行业整体景气度影响(根据产业在线数据, 2018H1 空调/冰箱出口分别同比+6.0%/-1.4%),另一方面公司对出口产品的结构性调整也导致了出口业绩的短期调整。 
    (2)分品类看,2018H1 冰箱/空调收入同比增速估计分别为+19%/13%。空调业务受内销高基数和出口同比小幅下滑的影响,整体增速较2017 年温和放缓。冰箱业务2017H2 以来的改善趋势继续,根据中怡康统计,2018H1 海信系产品线下零售市占率同比+1.6%,容声/ 海信系列ASP 分别同比+12%/8%;量价表现良好,共同拉动收入端增长。 
    (3)分渠道看,公司2018H1 大力发展电商渠道,中怡康数据显示, 2018H1 容声/海信冰箱线上零售额分别同比+56%/39%,海信/科龙空调线上零售额分别同比+70%/103%,均显着高于行业水平。 
    中央空调:零售渠道增速温和放缓,收购约克产生摊销影响投资收益。
    海信日立2018H1 实现收入54.4 亿,同比+23%,净利润8.0 亿,同比+12%,贡献投资收益3.8 亿元,利润占比超过60%。 
    2018H1 中央空调增速环比有所放缓,拆分来看主要系上半年零售渠道受地产、消费等宏观因素影响,增速有所下滑,工程渠道则继续保持约30%的同比增长。利润端增速低于收入端,主要受到收购约克中国区多联机业务产生的摊销费用影响。后续随着约克中国逐步产生增量贡献,摊销影响有望逐步弱化。 
    毛利提升带动利润增长,冰箱业务支撑边际改善。
    公司2018Q2 毛利率为18.8%,同比+0.8pct。主要系冰箱业务的持续改善所拉动。2018Q2 冰箱毛利率同比+2.5pct,环比+1.0pct。通过公司的分部利润拆分可以看出,目前主业中利润贡献较大的依旧为空调业务,但冰箱业务在2017H2 以来,边际改善趋势逐步显现,有望继续支撑公司利润改善。 
    中央空调业务短期波动不改长期成长空间。
    长期看,海信日立作为中央空调业务的优质资产,在多联机领域市占率仅次于大金。2018 上半年受行业整体周期波动的影响,增速有所放缓。但在家用多联机渗透率持续提升的背景下,长期成长逻辑依旧,为公司估值提供足够的安全边际。 
    盈利预测
    展望2018 全年,在下半年零售端放缓的背景下,公司冰箱业务有望继续带来利润端的边际改善,支撑业绩增长。中长期的看点依旧为中央空调业务的充足空间,以及收购约克后商空业务的持续成长性。维持公司2018~20 年EPS 为1.06/1.21/1.35 元,对应PE 为7/7/6 倍,维持"增持"评级。 
    风险提示:
    需求大幅下滑,原材料成本上涨,汇率大幅波动。

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证券日报,2018全球智能工业大会召开 智能机器等三板块藏"升"机


  编者按:2018全球智能工业大会将于5月22日-24日在北京亦创国际会展中心举办。会议由全球智能工业大会、智能工业大会主题论坛、国际创新合作论坛、平行交流会及博览会等五部分组成。业内人士表示,我国人工智能发展已进入爆发增长期,预计到2020年,我国人工智能(AI)核心产业规模将超过1500亿元,带动相关产业规模将超过1万亿元。投资者可密切关注人工智能、智能机器和智能汽车等细分领域中个股的投资机会。
  人工智能 39只概念股获资金追捧
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,60只人工智能概念股实现上涨,占比92.31%。
  具体来看,昨日,人工智能概念板块内,卫宁健康涨幅居首,达到7.88%,美亚柏科紧随其后,涨幅为6.96%,浪潮信息、赢时胜、北信源、国民技术、科创信息、北京君正等个股涨幅也均超4%。
  值得一提的是,上述人工智能概念股中,有30只个股实现连续上涨,其中,美亚柏科、奥飞娱乐、北信源、劲拓股份、富瀚微、中国长城等6只个股连续上涨天数达到3天。而东方明珠昨日盘中股价创出年内新高,爱尔眼科昨日盘中股价更是创出历史新高。
  资金流向方面,昨日,人工智能概念板块整体大单资金净流入达10.05亿元。其中,39只概念股获大单资金追捧,合计大单资金净流入13亿元。22只概念股大单资金净流入超1000万元,浪潮信息(19430.16万元)、卫宁健康(19329.16万元)、中科曙光(13797.05万元)、大华股份(10932.61万元)等4只概念股大单资金净流入均超1亿元。
  据悉,2018全球智能工业大会将于5月22至5月24日在北京亦创国际会展中心举办。会议由全球智能工业大会、智能工业大会主题论坛、国际创新合作论坛、平行交流会及博览会等五部分组成。
  事实上,人工智能不仅受到专家学者、产业资本广泛关注,也获得了政策力挺,日前,中国国际工程咨询公司区域规划部副处长于明介绍,当前我国人工智能产业主要集聚区为珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、东北地区、中部地区和西部地区六大区域。这些地区纷纷出台人工智能产业鼓励政策,力争成立百亿元规模的产业基金、千亿元规模的产业集群以及未来的特色产业聚集区。
  在概念股投资布局方面,近30日内,共有37只人工智能概念股获机构看好,爱尔眼科(24家)、乐普医疗(19家)、海康威视(16家)、高新兴(12家)、东方国信(12家)、恒生电子(10家)等6只个股机构看好评级家数均达到或超过10家。
  智能机器 20只概念股连涨3天
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,96只智能机器概念股实现上涨,占比89.72%。
  具体来看,昨日,智能机器概念板块内,朗科智能、天永智能等2只个股强势涨停,歌尔股份大涨9.01%,此外,
  中大力德、宏发股份、胜利精密、永创智能、天通股份、赛腾股份等个股涨幅也均超4%。
  另据统计,共有69只智能机器概念股实现连续上涨,包括田中精机、机器人、春风动力、万讯自控、秦川机床、宇环数控、金自天正、上海沪工等内在的20只概念股连续上涨天数达到3天。而昨日盘中,新日股份股价创出年内新高,备受市场关注。
  资金流向方面,昨日,61只智能机器概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入5.92亿元,其中,12只个股大单资金净流入超1000万元,歌尔股份大单资金净流入居首,达到15756.65万元,天永智能、朗科智能、天通股份等3只个股大单资金净流入也均在4000万元以上。
  近期,越来越多的机构表示看好智能机器的发展, 共有40只智能机器概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,汇川技术(19家)、恒立液压(19家)、格力电器(19家)、浙江鼎力(14家)、美的集团(14家)、大族激光(13家)、克来机电(12家)、拓斯达(12家)、埃斯顿(11家)、宏发股份(11家)、荣泰健康(10家)等11只概念股机构看好评级家数均达到或超过10家。
  智能汽车 7只概念股获机构扎堆看好
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,63只智能汽车概念股实现上涨,占比96.92%。
  具体来看,昨日,智能汽车概念板块内,保隆科技强势涨停,中海达(5.96%)、江淮汽车(4.22%)、长园集团(3.80%)、宝信软件(3.66%)、移为通信(3.60%)、多伦科技(3.59%)、巨星科技(3.51%)等个股涨幅也位居前列。
  进一步梳理发现,37只智能汽车概念股实现连续上涨,中海达、巨星科技、宁波华翔、长安汽车、比亚迪、永太科技、民德电子等7只概念股连续上涨天数达到3天。
  资金流向方面,昨日,智能汽车概念板块整体大单资金净流入6958.66万元。其中,34只概念股获大单资金追捧,合计大单资金净流入5.32亿元。华夏幸福、科大讯飞、保隆科技、中海达、江淮汽车、长信科技、宝信软件、均胜电子、四维图新、巨星科技、海格通信等11只概念股大单资金净流入均超1000万元。
  除获资金追捧外,机构也普遍看好智能汽车概念股后市表现,近30日内,共有35只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上汽集团、均胜电子、拓普集团、欧菲科技、广汽集团、四维图新、长城汽车等7只概念股机构看好评级家数均在10家及以上。

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申万宏源,中国中铁(601390)2018年半年报点评:"债转股"有效降杠杆盘活存量资产 中报业绩超预期




    公司2018 年上半年收入增速5.27%,净利润增速23.9%,高于我们的预期(15%)。2018H1 公司实现营业收入3145 亿元,同比增长5.27%,其中2018Q2 实现营业收入1661 亿元,同比增长0.35%;实现归母净利润95.5 亿元,同比增长23.9%,其中2018Q2 实现归母净利润63.6 亿元,同比增长25%。公司基建项目执行顺利,特别是高毛利的市政业务收入占比提升带动公司利润增速提升,同时公司地产业务、矿产资源业务盈利能力增强,多元化战略布局收获成效,致使公司利润增速超过我们的预期。
    公司基建主业不断强化,地产、矿产资源等有限相关多元化战略实施成效显着。分业务来看,基建建设实现营业收入2678 亿元,同比增长3.95%,毛利率同比增加0.67 个百分点至7.64%,主要由于公司投资业务带动的基建项目毛利率较高,此外提升物资和施工设备集中采购力度发挥集约效益,公司基建主业不断强化;勘察设计与咨询服务实现营业收入74.0 亿元,同比大幅增长11.8%;工程设备与零部件制造实现营业收入73.1 亿元,同比增长2.07%,房地产开发实现营业收入122 亿元,同比增长11.8%;其他业务实现营业收入214 亿元,同比增长19.0%,其中矿产资源业务实现收入22 亿元,同比增长30.5%,毛利率同比增加5.41 个百分点至45.8%;物资贸易业务实现收入93.6 亿元,同比增长13.83%。利润端,地产业务贡献4.08 亿元(去年0.2 亿元),矿产资源贡献6.3 亿元(去年3.1亿元),有限相关多元化战略实施成效显着。
    公司毛利率大幅提升0.7 个百分点,期间费用率提升0.66 个百分点,综合影响净利率同比提升0.46个百分点。2018 年上半年公司综合毛利率为10.4%,同比提升0.7 个百分点。期间费用率(含研发费用)同比提升0.66 个百分点至5.72%,其中销售费用率同比提升0.05 个百分点至0.48%,主要由于加大房地产项目和工业产品销售力度;管理费用率提升0.11 个百分点至3.05%,主要由于职工薪酬随效益提升同比增加6.83 亿元;研发费用率同比提升0.16 个百分点至1.37%;财务费用率同比提升0.34个百分点至0.82%,主要由于外部融资规模和成本增加,短期借款较期初增加155 亿元,以及开展资产证券化业务,导致利息费用化支出同比增加7.65 亿元。公司资产减值损失占营业收入比重同比下降0.7 个百分点至-0.01%。此外公司投资收益同比增加13.1 亿元,综合影响下公司净利率提升0.46个百分点至2.98%。
    付现比提升叠加地产业务拿地支出增加导致经营活动现金流净额同比多流出8.55 亿元。公司2018H1经营活动现金流量净额为-287 亿元,同比多流出8.55 亿元,主要由于公司为保障项目有序推进,垫资了部分款项,此外,为使房地产业务能够有序发展,公司适度进行土地储备,新增土地储备80.6万平方米,较去年同期增长10.9 倍;投资活动产生现金流净额为-169 亿元,同比多流出90.1 亿元,主要由于投资类项目股权投资和在建工程投入增长,其中投资支出的现金同比增加50.5 亿元。上半年收现比109%,较去年同期提升9.56 个百分点;付现比116%,同比提升15.0 个百分点。公司应收票据及应收账款较年初增加6.5 亿元,预付款增加33.5 亿元,存货减少979 亿元,应付票据及应付账款减少96.9 亿元,预收款减少843 亿元。18 年上半年公司成功完成“债转股”,资产负债率较年初下降1.33 个百分点至78.6%。
    公司新签订单维持高位,未来业绩增长有较好保障。2018 年上半年,公司基建建设业务新签合同5268亿元,同比增长9.1%,其中铁路业务新签合同889 亿元,同比增长10.4%,公司在大中型铁路建设市场占有率达57.9%;公路业务新签合同938 亿元,同比减少14.5%,主要受上半年全国PPP 项目规范清理和资管新规出台的影响,市政及其他业务新签订单3441 亿元,同比增长17.5%,其中城市轨道交通业务新签合同1102 亿元,同比减少4.9%。勘察设计与咨询服务业务新签合同132 亿元,同比增长8.4%。工程设备与零部件制造业务新签合同167 亿元,同比增长5.7%;房地产开发业务新签合同240亿元,同比增长53.7%。公司累计在手订单2.77 万亿,同比增长7.7%,在手订单充裕,未来业绩有较好保障。
    维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司18-20 年净利润分别为178.4/199.8/223.8 亿元,对应增速为11%/12%/12%,PE 为8.7X/7.7X/6.9X,维持增持评级。

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川财证券,科技行业日报:封测大厂Amkor龙潭新厂启用


    今日,川财信息科技指数上涨0.90%。电子版块,聚灿光电、新易盛、天孚通信涨幅居前,分别上涨10.03%、8.22%、5.97%。
    江海股份、科力远、三盛教育跌幅居前,分别下跌7.87%、6.27%、5.85%。5G的发展将使毫米波、MIMO等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质。此外,基站和手机里使用的PCB的层数和品质也有所提升。建议关注受益于5G新技术的相关标的,包括蓝思科技、三环集团、立讯精密、深南电路等。消费电子方面,预计中高端产品占比有望进一步提升,ASP将有所提高,建议关注各龙头公司,包括欧菲科技、立讯精密等;显示方面,政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术,实现产品结构调整,先进显示公司有望实现快速成长,包括京东方、深天马A等;智能网联车方面,车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎来新的成长,相关标的为:均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。
    行业动态
    1、全球第二大半导体封测厂美商艾克尔Amkor公司,在中国台湾投资的第4座先进封测厂T6,落脚于龙潭园区,10日启用。艾克尔在龙潭扩厂主要因应未来5G时代的来临,及物联网与自驾车的高度成长,将持续带动晶圆级封装及测试的高度需求。(工商时报)
    2、IC设计龙头联发科首度向全球展示5G原型机,市场预料,联发科最快将在2019年底前投片,2020年量产5G芯片,迎接5G商转。(台湾经济日报)
    3、三星电子人工智能(AI)业务高管玛迦·潘蒂克(MajaPantic)近日表示,到2020年三星旗下所有的设备都将配备AI技术,为用户创造新的体验和价值。(DoNews)
    公司要闻
    水晶光电(002273):公司近日接到控股股东星星集团有限公司函告,获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质押。截至2018年9月10日,星星集团所持有上市公司股份累计被质押的数量为1.41亿股,占其持有公司股份总数的83.83%,占公司总股本的16.36%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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中国证券网,北纬科技(002148)拟斥资6000万元至2.6亿元回购公司股份




  中国证券网讯(记者骆民)北纬科技公告,公司拟以不超过2.6亿元,且不低于6,000万元的自有资金采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等。本次回购股份的价格为不超过7.90元/股。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

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巨丰投顾,盘后点评:短线重心向上反弹仍有高点


    【盘面简述】
    周二,两市震荡回调,尾盘股指止跌回升。盘面上,煤炭、石油、水泥建材、玻璃、纺织服装、港口水运等行业涨幅居前,钢铁、安防、电子、软件、航天航空等跌幅居前;概念股方面,粤港自贸、ST概念、稀土永磁、二胎概念、煤化工、天然气等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【消息面】
    1、中国新创造车第一股赴美IPO蔚来共募集18亿美元
    新创造车品牌蔚来汽车正式向美国证监会提交了IPO文件,股票代码为NIO。北京时间8月14日凌晨,蔚来汽车提交给美国证监会的IPO文件显示,该公司此次计划募集资金18亿美元,低于此前市场传闻的20亿美元。
    2、今年以来定增融资规模降三成
    数据显示,截至8月13日,今年以来上市公司股权再融资规模同比下滑10.99%。其中,199家公司实施定增募集金额合计5512亿元,同比下滑31.39%,且5成以上为非现金资产增发。
    【巨丰观点】
    周二,两市震荡回调,尾盘股指止跌回升。盘面上,煤炭、石油、水泥建材、玻璃、纺织服装、港口水运等行业涨幅居前,钢铁、安防、电子、软件、航天航空等跌幅居前;概念股方面,粤港自贸、ST概念、稀土永磁、二胎概念、煤化工、天然气等涨幅居前。
    工信部、发改委严肃产能置换,严禁水泥平板玻璃行业新增产能,刺激相关板块大涨。耀皮玻璃涨停,国统股份、洛阳玻璃、金刚玻璃、南玻A、旗滨集团等领涨。
    石油板块展开反弹:蓝焰控股、岳阳兴长、中海油服、惠博普、海油工程等领涨。天然气概念大幅拉升:东方环宇涨停,新疆浩源、新疆火炬、新天然气、大通燃气、广汇能源等涨幅居前。煤炭股震荡走高:美锦能源涨停,宝泰隆、*ST安泰、*ST安煤涨停。
    午后,稀土永磁拉升:科力远涨停,英洛华、风华高科、盛和资源、银河磁体、正海磁材涨幅居前。
    巨丰投顾认为,今日煤炭、石油、玻璃、水泥等周期股抬头,软件、芯片、大数据等科技股小幅调整;市场短线重心上移,反弹仍有高点。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题。

中国证券网,大连圣亚(600593)获磐京基金二次举牌 持股比例达10.11%




  上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)大连圣亚晚间公告,磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“磐京基金”)及其一致行动人于2019年7月10日至2019年7月12日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易系统,合计增持大连圣亚股份6,273,840股,占公司总股本的比例为4.87%。
  截至本公告披露日,磐京基金与一致行动人合计持有公司股份13,027,477股,占大连圣亚总股本10.11%。

东北证券,计算机行业深度报告:财报验证行业成长逻辑 医疗IT行业正腾飞


    医疗IT行业报告靓丽,业绩普遍高增长。上半年医疗IT公司业绩普遍呈现高速增长。卫宁健康收入高达5.47亿元,增速高达30.11%,归母净利润为1.19亿元,增速高达33.22%。和仁科技收入高达1.45亿元,增速为34.36%,归母净利润0.14亿元,增速13.36%,利润增速低于收入增速主要因为股权激励摊销压低了利润规模。创业软件医疗IT收入为3.24亿元,增速高达59.37%,增速为同类公司最高。思创医惠的医疗IT业务总收入为2.23亿元,增速高达44.12%,全资子公司医惠科技净利润为0.64亿元,增速超31%。东华软件医疗行业的收入5.14亿元,增速高达35.23%。久远银海收入规模2.96亿元,增速23.01%,归母净利润0.43亿元,增速24.29%。
    财报数据验证行业基本面优化逻辑:行业景气度提升和市场集中度提升。医疗IT行业基本面优化主要在于行业景气度提升和市场集中度提升,而验证行业景气度是否提升的指标为“公司订单是否加速发展”和“季度收入增速是否优化”,验证行业集中度是否提升的指标为“龙头公司收入增速是否高于行业平均增速。”数据表明,上市公司医疗IT业务订单加速发展,增速普遍优于40%,并且医疗IT业务2018年Q2收入增速优于2018年Q1,2018年H1收入增速优于2017年H1,收入增速指标优化。另外医疗IT业务增速普遍超35%,远高于行业平均增速15%左右,表明行业资源往大企业集中。
    行业基本面优化价值得到市场认可,医疗IT公司涨幅普遍优于市场。截止2018年8月31日,卫宁健康相对年初涨幅高达88.10%、创业软件39.59%、和仁科技8.81%、东华软件3.5%、思创医惠-16.30%、久远银海-19.39%,其中卫宁健康最高,创业软件其次。卫宁健康、创业软件、和仁科技、东华软件走势均强于创业板指和计算机指数,而思创医惠和久远银海则弱于创业板指和计算机指数。行业基本面优化得到市场认可,个股走势普遍强于市场平均水平。
    投资建议:(1)重点推荐:卫宁健康、创业软件;(2)推荐关注:思创医惠、东华软件、久远银海、和仁科技。
    风险提示:行业发展不及预期。

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