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证券日报,物联网市场规模破万亿元 近6亿元资金涌入10只个股


  日前,由工信部、科技部、江苏省政府主办的2018世界物联网博览会在无锡开幕。这是目前国内规格最高、规模最大的物联网行业博览会,来自20多个国家和地区的500多家企业参展。
  本次博览会以"数字新经济 物联新时代"为主题,集中展示工业互联网、可穿戴设备、智慧城市以及虚拟现实、人工智能等领域的新技术和应用。
  工信部数据显示,截至今年6月底,全国物联网终端用户已达4.56亿户,是去年同期的2.5倍。仅在今年一季度,中国物联网用户数量就净增了1亿户。我国物联网市场规模已突破1万亿元,年复合增长率超过25%。
  分析人士表示,物联网是一个大的产业,涉及到方方面面,在政策、技术及需求共同推动下,行业相关上市公司或迎来发展契机。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,物联网概念板块内共有47只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,华鹏飞(14.58%)、耐威科技(10.50%)2只个股期间累计涨幅均超10%,三六零(9.77%)、海格通信(9.44%)、华工科技(9.41%)、神州数码(8.79%)、思创医惠(8.72%)、宝鹰股份(7.47%)、汇顶科技(6.32%)、天喻信息(5.80%)、先锋电子(5.58%)等9只个股期间累计上涨也均在5%以上。此外,华数传媒、三星医疗、共进股份、锦富技术等4只个股9月份以来也均有不错的市场表现,均超3%。
  资金流向方面,板块内共有43只个股月内实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(12517.30万元)、华工科技(11358.66万元)2只个股期间累计大单资金净流入均逾1亿元,海格通信、新北洋2只个股紧随其后,期间累计大单资金净流入分别为7757.87万元、6165.06万元。此外,东方网力(5233.14万元)、宝鹰股份(3777.67万元)、锦富技术(3624.45万元)、振芯科技(3587.88万元)、和而泰(2806.15万元)、中集集团(2687.08万元)等6只个股期间也均受到2000万元以上大单资金追捧,上述10只个股共计吸金5.95亿元。
  业绩方面,共有65家上市公司披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达46家,占比逾七成。其中,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。此外,卓翼科技(346.37%)、耐威科技(230.00%)、亚联发展(206.79%)、海能达(195.76%)、纳思达(194.67%)、新国都(170.00%)、南天信息(141.24%)、荣之联(100.00%)等8家公司三季报业绩均有望实现同比翻番。
  对于全志科技,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为2051.39%至2499.59%。业绩变动原因:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计2018年1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计2018年1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益381万元,去年同期人民币升值致使汇兑损失1808万元。
  机构评级方面,板块内共有82只个股近30日内获机构给予"买入"或"增持"等看好评级。其中,星宇股份、招商蛇口、美的集团、星网锐捷、林洋能源、高新兴等6只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在15家及以上。此外,中兴通讯(14家)、海格通信(14家)、中集集团(14家)、中国联通(14家)、劲嘉股份(13家)、聚光科技(13家)、兆易创新(13家)、新北洋(12家)、拓斯达(12家)等9只个股也均被机构扎堆看好。

西南证券,化工行业周观点:醋酸、尿素价格持续大涨 看好氟化工产品价格上涨


    醋酸:本周国内醋酸价格继续大幅上涨,目前华东地区醋酸价格由8月底的低点 4100 元/吨反弹至目前的5200-5300 元/吨,山东地区价格上涨至约5000-5100 元/吨,目前南京塞拉尼斯120 万吨装置正处于为期约两周的检修中,同时江苏索普140 万吨装置预计将于10 月低开始检修30 天,国内最大两家醋酸厂商在10-11 月份的连续停产,使得国内供给较为紧张,目前行业盈利水平恢复至约2000 元/吨的较高水平。9 月份醋酸出口量恢复增长到8-9 万吨左右,未来在国内PTA 高开工率和出口订单稳定的情况下,预计醋酸价格将稳定上涨。未来两年国内仅有恒力股份35 万吨醋酸装置投产,广西华谊70 万吨装置预计将于2020 年底至2021 年初投产,但PTA 行业将迎来产能投放周期,可以消化醋酸行业新增产能,我们预计未来醋酸行业仍然将保持较高景气度,继续重点推荐华鲁恒升(600426)和华谊集团(600623),关注拟注入集团140 万吨醋酸资产的江苏索普(600746)。
    尿素:十一期间国内尿素价格大幅上涨100 元/吨以上,目前山东地区中小颗粒主流市场价格上涨至超过2200 元/吨,9 月中下旬中石油宁夏及新疆塔石化装置停车,预计国内气头尿素装置将于10 月底前全部停产。国际方面,受中东最大尿素出口国伊朗在印度新一轮进口招标中被排除供货等因素影响,中东地区尿素价格本周上涨20 美元/吨至320-330 美元/吨FOB,创下近年新高。2017 年中国和伊朗共出口印度尿素250 万吨,而伊朗尿素供应的停止将进一步推动印度未来尿素招标的价格上涨,而今年四季度印度预计还将有200 万吨左右的招标量,同时在南美和欧洲地区尿素需求上涨的背景下,国际尿素价格未来还将有较大的上涨空间,未来中东地区尿素FOB 价格有望达到350-360 美元/吨,按照人民币兑美元6.9 的汇率以及中国至印度东海岸大约15 美元/ 吨的海运费的计算,对应国内尿素厂家的离岸报价将超过2500 元/吨。对比去年同期,目前国内尿素价格同比上涨500 元/吨,但企业库存下降约40%,港口库存下降超过50%,我们判断在进入取暖限产季后,煤头装置开工率将下滑, 同时西南地区气头装置开工装置将大幅受限,叠加农产品价格上涨及冬储备肥的背景下,尿素价格有望持续上涨,重点推荐华鲁恒升(600426),关注阳煤化工(600691)。
    环氧丙烷-碳酸二甲酯:受原材料丙烯及液氯价格大幅上涨影响,本周国内环氧丙烷价格小幅上涨,山东地区价格上涨至12800-12900 元/吨,华东地区主流价格13200-13300 元/吨,中石化长岭10 万吨HPPO 装置负荷较低,吉林神华30 万吨HPPO 装置仍然停车,国内其余装置负荷较高,四季度红宝丽和中信国安合计20 万吨装置有望投产,四季度环氧丙烷价格将保持相对稳定的局面,建议关注滨化股份(601678)。本周碳酸二甲酯价格继续上涨,目前山东、华东等地区主流价格8600-8800 元/吨。前期国内石大胜华、山东海科停产检修,目前泰丰飞扬、安徽铜陵等厂家目前仍然检修,同时7、8 月份山东利华益新增二期聚碳装置试车投产,采购大量碳酸二甲酯,加剧了国内现货的紧张局面,目前下游电解液等正处于消费旺季,同时未来国内大量聚碳酸酯装置投产将加大的碳酸二甲酯的需求,以及在环氧丙烷成本面的支撑下,我们预计碳酸二甲酯价格中期仍然存在上涨可能性,建议关注具备7.5 万吨产能的石大胜华(603026)。
    草甘膦:本周草甘膦市场价格保持稳定,国内供应商报价上涨至2.8 万至2.95 万元/吨,市场成交价格上调至2.75 万至2.8 万元/吨,同时上海港FOB 主流价格4000-4200 美元/吨,目前全国开工企业11 家,华中地区开工率92%; 华东地区开工率66%;西南开工率64%,受醋酸、黄磷等原材料价格上涨影响,本周甘氨酸价格上涨至15000-15200 元/吨。美国对华加征2000 亿美元商品关税名单落地,草甘膦不在征收范围内,但前期美国贸易商采购较多,因此近期需求一般。国内四川福华签订协议受让江山股份第一大股东中化国际的29.19%股份,去年兴发集团收购内蒙古腾龙5 万吨装置,国内草甘膦行业整合大幕正式拉开,行业集中度会明显提高,行业议价能力显着增强,四季度是下游制剂消费旺季,同时我们预计取暖限产季会影响甘氨酸和草甘膦的开工率,醋酸、黄磷、甲醇等原材料给予较强的成本支撑,因此预计草甘膦价格未来中短期会上行,建议关注兴发集团(600141)、新安股份(600596)和江山股份600389)。
    氟化工:受原材料萤石及硫酸价格上涨影响,近两周国内无水氢氟酸价格大幅上涨至13000 元/吨,受前期内蒙古萤石厂家停产影响,国内97%萤石湿粉价格大幅上涨至2700-2800 元/吨,同时由于目前国内R22 配额不足20%,市场基本无小瓶装散货, R22 价格厂家报价上涨至23000-24000 元/吨。进入11 月后,北方萤石矿面临停产,同时下游空调将进入新的冷年生产周期,我们看好短期R22 价格较大的上涨空间,以及中期氟化工行业进入新的高景气周期, 建议关注巨化股份(600160),公司股价已经完成了估值消化,而未来R22 生产配额将持续收缩,R22 有望持续上涨,公司具备较大的弹性。
    钛白粉:十一后中核华原、山东东佳、山东道恩、江苏镇钛、攀枝花东方等11家企业宣布涨价,结合9月份龙蟒佰利、中信钛业等钛企宣布涨价,本轮已有二十余家钛白企业上调产品价格,钛白粉市场整体价格普遍上调300元/吨。目前金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,硫磺、硫酸市场价格平稳;攀枝花地区46,10矿主流不含税报价在1150-1200元/吨,但安宁铁钛宣布10月1日起生产的钛精矿不含税价格上调100元/吨,后期西南钛矿厂家有跟涨预期。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河新茂仍停产,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳,重点推荐龙蟒佰利(002601)。
    磷矿石:十一前湖北地区磷矿石价格上涨50元/吨,湖北地区30%磷矿石价格上涨至约550元/吨,28%磷矿石价格涨至约500元/吨。云贵地区价格暂未变化,但后期仍然存在上涨预期,目前贵州地区30%磷矿石价格在420元/吨,四川地区28%磷矿石价格在340元/吨。目前湖北多数磷矿山库存较低,下游外采磷肥企业库存也处低位,宜昌地区磷矿石生产指标减量后,部分矿企预计可维持生产到11月,但之后进入冬季后多数矿山将停采,供应量下降,因此带动云贵地区磷矿石价格上涨。国家统计局数字显示,今年1-8月国内磷矿石产量(折合30% P2O5)累计约7200万吨,较去年同期1.03亿吨产量下降30%,四川地区今年产量将下降500万吨,湖北地区目今年产能将下降1000万吨以上,贵州地区企业受以渣定产政策影响,产量均同比有所下滑,考虑到长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9000-9500万吨,四季度国内磷矿石供应将出现缺口,行业中期将进入上涨周期,关注兴发集团(600141)和云天化(600096)。
    风险提示:尿素、醋酸等产品需求疲弱的风险;磷矿石产能收缩不及预期风险。

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国联证券,华数传媒(000156)2016年年报及2017年一季报点评:主业平稳 期待公司新媒体战略发力


    事件:
    华数传媒公告2016年年报和2017年一季报,16年实现营业收入30.81亿元,同比增长7.79%,归属于上市公司股东的净利润6.02亿元,同比增长12.87%,每股收益0.42元。2017年一季度实现营业收入7.11亿元,同比增长5.48%,归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比增长1.51%。公司2016年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.40元(含税),分红金额占归属于上市公司股东的净利润33.32%。
    投资要点:
    公司主业发展稳健,互动电视和互联网电视增速高。
    公司毛利率和净利率均有提升。
    公司17年经营计划主打产品创新和内容聚合。
    17年成立新媒体事业部,将各个新媒体业务条线进行融合发展。
    华数新媒体开放平台,实现合作伙伴共赢。
    盈利预测。
    预计华数传媒2017-2019年归属于母公司股东的净利润分别为7.02亿、8.08亿和9.19亿,每股收益分别为0.49元、0.56元和0.64元,对应当前股价的市盈率分别为33.1、28.8x和25.3x。维持推荐。
    风险提示。
    1)互联网电视行业政策出现重大变化的风险;2)资产注入不达预期的风险。

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证券时报网,盘后点评:今日41只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2795.31点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2730.95亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有普利制药、鲁抗医药、伟星新材等,乖离率分别为5.59%、4.99%、4.73%;强力新材、中国建筑、*ST友好等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月10日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300630普利制药7.601.4562.4865.975.59
    600789鲁抗医药6.0411.4110.7011.234.99
    002372伟星新材6.280.3816.9717.774.73
    002881美格智能10.0120.4019.9120.663.78
    300615欣天科技4.4525.2216.9817.603.63
    000048*ST 康达4.640.2321.7922.553.48
    000681视觉中国4.582.3526.7227.643.45
    002235安妮股份4.8111.497.587.843.40
    300326凯 利 泰4.961.079.649.943.13
    600641万业企业6.514.8412.1012.442.80
    600276恒瑞医药4.440.7168.2870.032.56
    002180纳 思 达2.940.3429.1629.782.11
    300037新 宙 邦3.422.3022.5523.012.06
    600467好 当 家10.002.022.592.641.82
    300498温氏股份2.280.3722.0722.461.76
    002065东华软件1.640.968.568.701.63
    002782可 立 克8.6713.6214.5814.791.43
    300122智飞生物2.322.0140.1040.661.39
    600351亚宝药业2.950.957.587.681.35
    000862银星能源6.024.303.653.701.34
    300413芒果超媒1.411.5539.1139.551.13
    002779中坚科技1.851.4719.0619.250.99
    300655晶瑞股份2.495.4318.3318.510.97
    002066瑞泰科技1.993.528.658.730.94
    002333罗普斯金2.350.2515.5615.700.92
    600297广汇汽车3.470.306.506.560.90
    600740山西焦化1.816.3711.1611.260.89
    300662科锐国际4.232.0022.9923.160.73
    300402宝色股份1.821.9110.0210.090.69
    600760中航沈飞2.112.1535.1135.340.64
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    000429粤高速A1.620.687.517.540.44
    002613北玻股份0.890.633.383.390.28
    300457赢合科技0.290.6424.3824.440.23
    300495美尚生态1.716.0713.6813.710.21
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中证网,成都银行(601838)为疫情防控贡献金融力量




  中证网讯(记者 康曦)中国证券报记者获悉,成都银行(601838)主动为重点医疗卫生企业提供优质高效的金融服务,保障相关防疫物资生产。1月25日,在接到武汉疫区医用物资订单后,成都市恒达纺织品有限公司(简称“恒达纺织”)立即向全体员工发出复工通知。1月30日,当得知恒达纺织因订单激增亟待补充流动资金后,成都银行金堂支行行长立马带队前往企业开展尽职调查和授信审批,仅用一天时间便成功为企业发放500万元纯信用贷款。同时,该笔贷款享受成都银行优惠利率政策。

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财通证券,福能股份(600483)2018年三季报点评:火电持续好转 气电大幅改善 风电发展空间大




    事件
    公司前三季报实现营收65.17亿元,同比增长40.48%;实现归母净利润7.37亿元,同比上升48.86%;扣非归母净利润7.30亿元,同比上升61.31%。
    火电业务持续好转
    公司控股运营总装机规模484.10 万千瓦,其中热电联产机组装机123.61 万千瓦,燃煤纯凝电厂装机132.00 万千瓦。前三季度受益于发电量及价格提升,公司火电业务回升明显。鸿山热电前三季度发电量51.7亿kwh,同比增长15%,上网电价0.39元/ kwh,同比增加约0.01元/ kwh。2018年半年报开始并表的华润六枝前三季度发电42.9亿kwh,实现收入11.9亿元。
    气电三季度开始盈利大幅改善
    公司天然气发电装机规模152.80 万千瓦。上半年公司晋江气电亏损1.27亿元,主要是政策原因,替代电量相较去年滞后执行,上半年没有执行,下半年开始执行。按福建省经信委与物价局文件,2018年晋江气电出让上网电量为24.73亿千瓦时,替代电价0.33元/kwh,结算电价0.5957元/kwh。去年气电上网电价为0.5434元/kwh。2018年替代电量基本不变,结算价格上升约5分/ kwh。三季度晋江气电开始交易替代电量,当季完成15.58亿kwh,预计约3.6亿元毛利,预计2018年公司气电业务净利润有望超1亿元。
    风电发展空间大
    公司新能源发电仍以风电为主,目前风电装机超0.7GW。公司背靠福建国资委,获取当地项目资源优势明显。2018年公司陆上风电有望新增运营120MW以上,同时海上风电在建200MW,预计2019年起逐步投入运营,中期来看,公司到2020年底整体风电运营规模有望超1.5GW,当前规模翻番。
    风险提示:(1)气电替代电量指标未全部完成(2)风电项目推进不及预期,风电项目发电量、补贴及现金流不及预期。

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财富证券,羚锐制药(600285)2018年三季报点评:贴膏剂增速下滑 软膏剂快速增长




    贴膏剂增速下滑,软膏剂保持快速增长。
    2018年前三季度,公司贴膏剂(主要为通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏与关节止痛膏等)实现收入9.87亿元,同比增长5.83%,毛利率75.15%,同比提升1.06个百分点,公司调整销售政策,发货量减少,增速相比上半年下降(-12.09pct.);片剂(主要为丹鹿通督片等)实现收入5622万元,同比增长7.83%,毛利率56.30%,同比下降1.12个百分点;胶囊剂(主要为培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊等)实现收入4.05亿元,同比增长79.20%,毛利率82.55%,同比提升18.22个百分点,受低开转高开的影响,胶囊剂收入增速较高;软膏剂(主要为糠酸莫米松乳膏、三黄珍珠膏、复方酮康唑乳膏等)实现收入7708万元,同比增长48.32%,毛利率83.78%,同比提升5.99个百分点。 
    毛利率提升,销售费用率上升。
    2018年三季度,公司毛利率76.17%,同比上升4.68个百分点,我们认为主要是因为低开转高开以及部分产品提价所致;销售费用率为50.94%,同比提升6.45个百分点,主要是因为市场竞争加剧,公司加大宣传推广投入,扩大终端覆盖及两票制实施所致;管理费用率5.68%,同比下降3.27个百分点;财务费用率0.46%,同比提升0.12个百分点,主要是因为本期贷款增加支付利息增加所致。另外,本期公司投资收益为-985万元,去年同期为1481万元,拖累了公司归母净利润增长。 
    盈利预测与投资评级。
    预计公司2018-2020年实现营业收入23.11/28.31/34.62亿元,归属母公司股东净利润2.51/3.30/4.06亿元,EPS为0.43/0.56/0.69元,对应目前股价PE分别为17.86/13.56/11.02倍。看好公司核心产品通络祛痛膏的成长空间,以及儿童产品、软膏剂后续表现,同时看好公司在OTC于诊所渠道发力。结合公司增速以及行业估值水平,给予公司2019年20-23倍PE,合理区间为8.60-9.89元,维持"推荐"评级。 
    风险提示:口服药市场拓展不及预期;OTC、诊所渠道拓展不及预期。

证券时报网,莱宝高科(002106):未收到任何有关受到美国制裁的官方信息




    莱宝高科(002106)4月22日晚间公告,就近期美国制裁中国相关公司的信息,截止目前,公司未获悉、也未收到任何有关受到美国制裁的官方信息。目前公司生产经营情况正常。

华金证券,通信行业:《扩大和升级信息消费三年行动计划》发布:持续建设信息基础设施 坚定5G发展决心


    【事件】2018年8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》通知,目标2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。
    信息基础设施提速降费要求更进一步,2020年5G商用目标明确确立:针对通信领域,文件对提升信息基础设施要求更进一步,要求推进光纤宽带和第四代移动通信(4G)网络深度覆盖,提高农村地区信息接入能力。加大网络降费优惠力度,充分释放网络提速降费红利。具体而言,到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力;并确保启动5G商用。相比此前政策要求目标,本次文件对宽带覆盖范围、网络接入速率的目标要求有明显提升,如原规划目标实现城市100Mbps、农村50Mbps的接入能力。
    推进宽带深入覆盖,加强网络升级扩容建设;截至2018年H1,我国100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数突破2亿户,占总用户数53.3%,此外,截至2018年4月,我国95%的行政村接入光纤和实现4G网络覆盖。1000Mbps及以上速率用户比例仍较低,农村地区水平则存在更大提升空间,网络覆盖范围离文件目标也尚存提升空间。可以预见,在政策文件的升级要求下,光纤网络全面升级建设方向明确,带动光通信设备、高速光模块、光纤光缆等需求,同时4G网络建设深化、优化仍将持续。
    5G商用目标确立打消疑虑,产业投资箭在弦上:文件明确提及加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,并确保2020年5G商用。5GSA标准六月份冻结以来,产业步入商用提速阶段,根据GSA近期更新的全球5G商用进程情况,全球参与5G布局的国家已扩展至66个,各国频谱拍卖已经先后启动。我国在5G时代提前布局规划,2013年就组织了5G推进组,主导5G实验验证和产业与应用推广,本次文件进一步释放5G发展决心。根据2020年商用、2019预商用时间目标,5G频谱分配、牌照发放时点预期已近,相关投资箭在弦上,通信产业景气触底回升可期。
    投资建议:本次工信部文件重点强调信息消费对经济产出拉动作用,在政策层面为通信基础设施建设注入信心,尤其在光通信方面的投入较明确,并确立了5G商用目标,也助于带动通信板块投资情绪,叠加目前数据增长未见顶的现实需求,建议关注5G投资直接受益标的:烽火通信、中际旭创、光迅科技。此外,云计算、物联网发展依然保持景气向上,建议关注:光环新网、日海智能、高新兴。
    风险提示:运营商资本开支不及预期;5G商用推进不及预期;云计算、物联网发展不及预期。

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