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证券日报,北汽蓝谷(600733)股价先抑后扬 国内新能源整车第一股值得买吗?




  9月27日,通过采取资产重组和股权分置改革的方式,北汽新能源汽车注入北汽蓝谷正式上市,吸足了市场目光。上市之后,北汽蓝谷将向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份,募集不超过20亿元的配套资金,用于北汽新能源北京新能源创新科技中心项目、北汽新能源C35DB车型项目、北汽新能源N60AB车型项目、北汽新能源N61AB车型项目。
  "北汽新能源上市后可以算是这个行业中的稀缺标的,从此次募集资金的意图来看,北汽新能源前景很明确,不存在投资者抛售的理由。"有不便透露姓名的证券从业人员对《证券日报》记者表示。
  可令上述证券从业人员意外的是,北汽蓝谷9月27日上市首日却遭遇36.88%的跌幅。汽车分析师钟师认为,公司股改是个漫长的过程,股价利好往往都会在股票停牌前出尽。使得一旦复牌,锁定期较长的中小投资者套现离场情绪严重,这一点在北汽蓝谷上的表现就尤为突出。
  "这轮调整背后的核心是实际上就是新老资金的交换。"北汽新能源党委副书记、新闻发言人连庆锋在接受《证券日报》记者采访时表示,员工原始股到二级市场,股价存在一定的溢价空间,但核心管理层和员工需要锁股六年。
  市场似乎在次日(9月28日)验证连庆锋的说法,北汽蓝谷开盘不久即涨停,最终收于10.45元/股,总市值达到350.63亿元。国庆长假后开盘第一天,北汽蓝谷再次强势涨停,在沪市跌了100多点的情况下,北汽蓝谷仍涨幅高达3.35%。
  国内新能源整车第一股
  高管信心坚定
  据《证券日报》记者了解,北汽蓝谷的前身是SST前锋,两家企业的实控人都是北京市国资委,本次资产重组前后,实控人未发生变化,因而也不构成重组上市。
  然而,从主营业务范围和资产来讲,该上市公司业务已完全改变,成为一家新能源汽车公司。早在9月25日,S蓝谷(北汽蓝谷曾用名)即发布公告称,公司股权分置改革方案全部实施完毕,公司股票将于9月27日起复牌。
  "前锋老股民停牌两年,资金急于套现。"北汽新能源党委副书记、新闻发言人连庆锋认为,从停牌到北汽蓝谷上市,正处于中国股市下降周期,大部分股票都跌幅明显,很多股票甚至保有原先十分之一的价格。对于前锋持仓股民则意外的躲过暴跌,所以套现欲望很强。
  此外,由于机构投资者不愿此时进入接盘,共同作用下导致股价下挫明显。"这轮调整背后的核心是实际上就是新老资金的交换。"连庆锋表示。
  有行业分析师认为,尽管受资本市场现金紧缩以及老股民套利影响,导致北汽蓝谷股价出现大幅波动,但即便如此,投资北汽新能源的新老股民并未亏钱。北汽蓝谷在快速进行股东切换后,该走的资金都出尽了,将回归到合理的价值区间。只要股价稳定住,市场会重归理性。
  北汽蓝谷官方表态,上市是一个过程而非目的,关键是借助上市带来的制度红利、管理红利和资本红利,让北汽新能源实现跨越式、更加健康可持续的发展。短期的股价波动不是公司所关注的,公司关注的是如何为股民、社会、国家创造更大的价值。
  接近北汽新能源人士认为,目前北汽蓝谷处于价值低估阶段。只要低于10元,就意味着比B轮融资价格还要低。一年前的市场融资意向超过200亿元,最后公司只发行100亿元,还有大量的机构看好。更何况如今,北汽新能源基本面和产品销量又取得了新的突破,市值自然水涨船高。
  北汽蓝谷相关人士透露,9月27日收盘价比比员工内部价还要低,但核心管理层和员工需要锁股六年。事实上,员工原始股到二级市场,股价存在一定的溢价空间。
  此外,北汽蓝谷希望成为长线价值股,而非短期暴涨暴跌股。这一点"就跟做产品和企业一样,只有踏踏实实才能长久。"连庆锋对《证券日报》记者表示,北汽蓝谷的股东不管是国有还是员工持股,都是看好长线投资,短期都不会抛售。
  注重消费粘性加码高端化
  北汽新能源未来可期
  据记者了解,北汽蓝谷所注入的资产是北汽新能源股权,北汽新能源100%的股权作价288.50亿元注入,使该股成为国内资本市场新能源车第一股。
  而从近年来的销售情况来看,北汽新能源业绩表现抢眼。作为成立9年的老牌新能源车企,依托于北汽集团以及近年来国家对于新能源车的政策与补贴扶持,北汽新能源车迅速跻身电动车市场的第一梯队。2015年-2017年的三年间,北汽新能源分别销售新能源汽车2万辆、5.1万辆、10.3万辆,年复合增长速度超过120%。
  资料显示,北汽蓝谷的上市主体北汽新能源经过多次融资,其中 2017年7月份,北汽新能源完成B轮111.18亿元融资,创下新能源汽车领域单笔融资记录。有业内人士判断,截至目前,以北汽新能源现阶段的固定资产以及在国内的市场份额和技术研发实力,公司市值应远高于复牌前的504.8亿元总市值。
  值得一提的是,2017年全球仅有特斯拉和北汽新能源两家新能源车企纯电动汽车销量突破了10万辆。特斯拉当前动态市值约为526.84亿美元(折合人民币3624.66亿元)。这即意味着,当前北汽蓝谷市值还不到特斯拉的十分之一。
  对于如此反差,上述人士表示,特斯拉拥有全球新能源汽车第一股的光环,品牌溢价和技术附加值明显高于北汽新能源。反观北汽蓝谷,作为传统车企中的新生力量,北汽新能源互联网包装概念薄弱,早期依靠传统汽油车换装三电系统的低端纯电动汽车价格低廉,即缺乏基于电气化的互联网应用,也缺乏软硬件导入增进用户消费粘性的设计。 
  可喜的是,北汽新能源已在互联网应用与用户商业价值开发上逐渐发力,比如最新一代纯电动汽车EU5搭载的达尔文系统、基于私人市场的换电模式都是在软硬件导入方面值得肯定的探索。
  数据显示,截至2018年6月份,北汽新能源累计销量23.69万辆,如此庞大的纯电动汽车保有量将有望成为北汽新能源深化新能源生态产业链,实现品牌向上的有力条件。在品牌高端化上,北汽新能源与麦格纳合资打造高端品牌ARCFOX,提前锁定高品质、智能化等优势,开创了一条极具前瞻性的全新造车模式。
  上述证券从业人员依然认为,北汽蓝谷是值得长期持有、长线投资的绩优股,相信随着国内A股市场融资环境好转,随着真正认可北汽蓝谷价值的投资者的进入,公司的投资者结构将得到大幅改善,资本市场会给其一个合理的市值。

证券时报网,万盛股份(603010):年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设试生产




    万盛股份(603010)5月30日晚间公告,全资孙公司江苏万盛生产基地项目中关于年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设已获得相关部门审核同意,该项目进入试生产阶段。                                                      

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证券时报网,午间看盘:263只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2790.53点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1746.96亿元。到目前为止今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有厚普股份、华森制药、联合光电等,乖离率分别为9.09%、8.61%、8.07%;长江电力、罗普斯金、东方钽业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月10日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300471厚普股份9.944.736.697.309.09
    002907华森制药10.028.6524.3726.478.61
    300691联合光电10.003.9623.0124.878.07
    000011深物业A9.962.8510.5411.377.92
    002338奥普光电10.003.2612.5013.427.38
    000411英特集团10.021.6213.6114.617.33
    002401中远海科10.043.019.9610.636.77
    000014沙河股份7.176.6510.5411.216.34
    603506南都物业10.027.0725.2726.806.06
    300681英 搏 尔6.585.2342.4645.036.05
    002618丹邦科技10.012.4717.0018.036.05
    300633开立医疗7.721.5329.4431.125.69
    002782可 立 克7.2710.3213.8314.605.58
    002299圣农发展5.720.7616.6917.565.23
    600641万业企业9.853.9012.2112.835.11
    002234民和股份5.472.6112.4913.114.93
    600521华海药业5.040.9018.7719.604.43
    300647超 频 三5.3825.7618.5819.404.40
    000697炼石有色6.370.9916.5017.204.22
    300601康泰生物9.174.1939.9041.564.17
    300604长川科技5.216.5938.0539.553.93
    600535天 士 力2.960.4820.7721.583.90
    300167迪 威 迅6.694.715.225.423.87
    300705九典制药4.849.5920.4421.223.80
    600679上海凤凰3.933.0113.7614.273.71
    603737三 棵 树4.020.8239.9241.383.66
    603108润达医疗2.670.5410.0310.393.57
    603963大理药业4.346.8619.7320.423.50
    000860顺鑫农业5.492.7840.1141.503.47
    000650仁和药业3.182.366.917.143.33
    300452山河药辅3.054.5614.4114.873.21
    603659璞 泰 来3.201.5348.4049.953.20
    600267海正药业2.080.7410.9311.283.16
    600735新 华 锦2.861.485.575.753.16
    300747锐科激光3.9313.21157.21162.133.13
    002900哈 三 联3.104.0314.1814.623.07
    300056三 维 丝4.782.486.186.362.98
    600787中储股份4.010.647.067.272.97
    300677英科医疗9.993.6618.2918.832.94
    002880卫光生物3.132.1044.8246.132.91
    300037新 宙 邦3.961.7422.5023.132.81
    603895天永智能2.718.2629.5030.302.72
    002896中大力德3.289.3535.2836.232.68
    002737葵花药业3.950.6819.4820.002.65
    000502绿景控股3.330.446.346.512.62
    002124天邦股份3.001.994.684.802.61
    002692睿康股份1.640.833.633.722.42
    603043广州酒家3.351.7024.4124.992.39
    300701森霸传感3.158.1037.7238.612.36
    002913奥 士 康2.764.6034.9535.772.35
    002910庄园牧场2.449.8520.1220.592.35
    002016世荣兆业2.771.6711.6011.872.33
    603833欧派家居2.361.02101.45103.752.27
    002199东晶电子1.900.597.878.052.26
    002714牧原股份3.400.4524.6525.212.26
    603811诚意药业2.450.8027.8128.442.25
    603668天马科技3.250.838.708.892.23
    600071凤凰光学1.790.3911.1011.352.22
    603260合盛硅业1.803.1758.1659.442.20
    300134大富科技4.842.4810.8111.052.20
    600225天津松江2.171.903.233.302.17
    600211西藏药业3.050.5531.4732.132.11
    000806银河生物2.791.983.603.682.11
    603887城地股份2.651.0914.8215.132.06
    002693双成药业2.371.165.085.182.05
    300683海特生物4.422.1231.4832.112.01
    002905金逸影视2.612.3116.6016.932.01
    002787华源控股2.041.169.799.992.00
    603027千禾味业1.963.3418.3518.711.98
    600345长江通信1.952.5524.5725.051.97
    603180金牌厨柜5.006.6466.9668.281.97
    002157正邦科技2.210.584.094.171.96
    300384三联虹普3.526.9735.4836.141.87
    600273嘉化能源0.370.638.058.201.86
    002864盘龙药业4.6212.5143.3744.181.86
    600486扬农化工2.720.5750.7551.691.86
    002725跃岭股份2.904.969.079.241.85
    002750龙津药业2.080.206.266.381.85
    002890弘宇股份1.471.9821.0721.461.85
    300709精研科技1.912.2733.9834.601.84
    601233桐昆股份1.200.7517.3817.701.83
    600260凯乐科技0.140.7520.9021.281.82
    300001特 锐 德2.130.5413.6613.911.82
    002458益生股份5.163.9319.0119.351.81
    603605珀 莱 雅2.844.4840.5641.261.74
    002675东诚药业4.320.778.558.701.73
    002544杰赛科技1.040.6411.5011.691.69
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    300702天宇股份1.124.1216.0416.281.51
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    002853皮 阿 诺0.790.8218.8019.081.48
    603711香 飘 飘1.213.1719.7420.021.44
    002118紫鑫药业1.481.245.425.501.44
    600138中 青 旅3.140.7615.8816.111.42
    002906华阳集团1.131.9914.1114.311.40
    002058威 尔 泰0.280.3710.5410.681.37
    002840华统股份2.724.3813.8013.991.36
    300688创业黑马3.137.4346.4747.101.36
    300629新 劲 刚2.351.7918.9519.201.32
    300132青松股份2.521.7410.8611.001.31
    601869长飞光纤2.8112.4146.9547.561.30
    300351永贵电器1.170.9311.0811.221.28
    603633徕木股份1.850.3411.4211.571.28
    600711盛屯矿业0.391.257.687.781.28
    300490华自科技1.903.3313.2313.401.25
    002069獐 子 岛3.711.723.863.911.24
    300537广信材料1.571.4512.1412.281.17
    600626申达股份1.250.375.605.661.14
    300463迈克生物1.200.5222.4622.721.14
    300632光莆股份0.710.7412.5712.711.13
    002288超华科技1.210.424.124.171.12
    002866传艺科技1.565.4513.4813.631.11
    002020京新药业1.490.5410.7810.901.09
    600750江中药业2.340.7715.5915.761.09
    600819耀皮玻璃0.720.184.184.221.05
    002391长青股份0.180.4311.0011.111.02
    002021中捷资源0.361.332.762.791.01
    002466天齐锂业-0.020.5939.9040.301.00
    002660茂硕电源1.330.316.796.861.00
    300572安车检测2.220.4545.5846.041.00
    000897津滨发展2.080.822.432.450.99
    002869金溢科技0.890.7120.2620.460.98
    000151中成股份0.531.7511.2711.380.98
    300401花园生物0.890.7816.8316.990.97
    300586美联新材1.7816.3513.5613.690.97
    002628成都路桥0.635.446.386.440.97
    603369今 世 缘0.640.4618.5918.770.96
    603138海量数据0.902.2721.0221.220.93
    002399海 普 瑞1.210.2017.4317.590.92
    000710贝瑞基因1.621.0341.5941.970.91
    600810神马股份0.392.2918.0618.220.91
    002507涪陵榨菜0.760.9426.2226.460.91
    603819神力股份-0.130.6214.7514.880.90
    000752西藏发展-0.130.797.847.910.89
    000560我爱我家1.050.255.705.750.88
    603337杰克股份2.480.2636.0036.310.87
    603801志邦股份1.780.4036.2936.600.87
    000913钱江摩托1.740.169.289.360.86
    300637扬帆新材2.922.9326.5426.770.86
    002919名臣健康2.138.6532.4132.680.83
    002245澳洋顺昌0.520.375.785.830.83
    002598山东章鼓0.000.106.866.920.82
    603518维格娜丝0.900.3116.6516.780.80
    002679福建金森1.020.2811.7911.880.80
    603128华贸物流0.641.026.276.320.80
    600315上海家化0.320.2034.5134.780.78
    000721西安饮食3.304.674.664.700.77
    603388元成股份1.380.4811.6911.780.77
    002045国光电器0.350.885.725.760.77
    300427红相股份1.780.5813.0813.180.76
    002044美年健康2.021.6116.0816.200.76
    600962国投中鲁1.040.928.718.780.76
    300668杰恩设计1.451.7820.0920.240.76
    002370亚太药业0.630.4712.5912.680.75
    300104乐 视 网2.371.872.142.160.75
    002883中设股份1.461.0722.7822.950.73
    600599熊猫金控0.160.1612.1112.200.73
    000608阳光股份1.250.104.844.870.70
    600896*ST 海投0.000.173.503.520.69
    002418康盛股份-0.310.683.233.250.68
    600821津 劝 业1.130.904.464.490.67
    603069海汽集团0.000.527.787.830.67
    300400劲拓股份1.121.0016.1116.220.66
    600622光大嘉宝0.600.476.726.760.66
    603900莱绅通灵0.911.3115.4915.590.65
    603499翔港科技1.333.6222.6722.820.64
    603165荣晟环保0.801.4218.8318.950.64
    002024苏宁易购1.790.4612.4612.540.63
    600658电 子 城0.780.125.175.200.62
    000538云南白药1.150.2194.1394.700.61
    603198迎驾贡酒0.820.2917.0217.120.59
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    002797第一创业0.370.915.335.360.56
    300722新余国科1.095.9736.1236.320.56
    002769普 路 通-0.410.689.769.810.55
    300735光弘科技2.082.6415.6115.700.55
    603566普 莱 柯1.110.0514.5514.630.54
    601330绿色动力1.0514.1915.3615.440.53
    300504天邑股份0.953.9730.7430.900.53
    601828美 凯 龙0.220.8213.3513.420.52
    603701德宏股份0.170.3711.4611.520.52
    600148长春一东0.390.6518.0818.170.52
    002862实丰文化0.440.8318.3318.420.51
    002213特 尔 佳0.801.4111.3511.410.51
    600405动 力 源0.000.264.764.780.50
    600419天润乳业0.140.7714.7014.770.50
    600137浪莎股份-0.070.5914.3714.440.50
    603345安井食品3.061.3035.1435.310.48
    000690宝新能源0.980.157.157.180.48
    603776永 安 行-0.382.1429.0229.160.48
    002760凤形股份0.200.3514.9615.030.45
    600822上海物贸0.101.0610.2110.260.45
    300087荃银高科0.910.129.9810.020.44
    002435长江润发0.260.127.727.750.44
    002515金字火腿-0.430.264.584.600.44
    002287奇正藏药1.490.1727.8027.920.43
    600380健 康 元0.810.5711.1211.170.43
    600630龙头股份0.540.607.467.490.43
    002552*ST 宝鼎1.060.214.734.750.42
    300263隆华节能-0.201.814.974.990.40
    300437清 水 源0.520.7115.4115.470.39
    300406九强生物0.170.4511.8811.930.39
    300658延江股份0.891.8814.6414.700.38
    300522世名科技0.251.9320.0520.130.38
    603045福达合金-0.136.5346.1546.320.37
    002219恒康医疗1.151.083.513.520.34
    000826启迪桑德1.480.3715.0815.130.33
    600614鹏起科技0.810.364.934.950.32
    002570*ST 因美0.990.315.075.090.32
    600997开滦股份1.251.186.456.470.31
    002278神开股份3.840.719.709.730.31
    002212南洋股份1.030.1611.7111.750.31
    000566海南海药0.151.006.766.780.30
    300225金 力 泰0.212.404.814.820.29
    300576容大感光0.000.9814.2614.300.28
    603179新泉股份1.430.2218.4118.460.27
    600853龙建股份0.270.543.743.750.27
    600480凌云股份0.000.399.079.090.26
    600198*ST 大唐0.000.275.385.390.26
    603103横店影视1.771.6028.0328.100.25
    000910大亚圣象0.830.3613.3913.420.24
    002390信邦制药1.280.326.326.330.22
    600158中体产业-0.220.539.059.070.22
    002580圣阳股份0.551.165.475.480.22
    300703创源文化1.213.7517.4617.500.22
    002266浙富控股0.270.083.713.720.22
    600781辅仁药业1.480.8215.7215.750.20
    603329上海雅仕1.574.4322.5422.580.20
    603630拉芳家化0.441.6615.8115.840.18
    300294博雅生物0.790.1330.5530.600.18
    002121科陆电子-0.180.595.675.680.18
    002868绿康生化0.060.3317.2417.270.15
    603063禾望电气-0.230.478.748.750.14
    600655豫园股份0.380.107.877.880.13
    000596古井贡酒-0.060.3680.7480.840.12
    600228ST 昌 九0.000.068.098.100.12
    603685晨丰科技-0.121.2816.2116.230.12
    002759天际股份-0.360.808.288.290.12
    603041美 思 德0.170.2817.4117.430.11
    002071长城影视0.920.905.475.480.11
    603305旭升股份-1.121.8329.1229.150.10
    300340科恒股份-1.111.9015.9816.000.10
    600715文投控股0.610.256.556.560.09
    000729燕京啤酒0.150.126.636.640.09
    603358华达科技-0.220.2418.2118.220.08
    300317珈伟股份1.042.395.815.810.07
    300459金科文化-0.340.198.808.810.07
    600732ST 新 梅-0.200.115.075.070.04
    000962东方钽业1.561.676.506.500.03
    002333罗普斯金0.460.1215.4115.410.03
    600900长江电力0.000.0416.3816.380.01

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中金公司,奋达科技(002681)2017年年报点评:上半年展望不及预期 金属件、智能音箱仍需观察


    2017 业绩略低预期,2Q 指引疲软不及市场预期
    奋达科技公布2017 业绩:营业收入32.1 亿,同比增长52.6%;归属母公司净利润4.43 亿元,同比增长15.1%,较快报利润减少5%。主要为去年原材料涨价影响较大(包材、钕铁硼、电池、元器件等),汇兑损失也影响利润在3,000 万左右。
    同时公司公布1Q18 业绩:收入6.4 亿,同比增长79.8%;归母净利润5,407.6 万元,同比增长20.5%,其中汇兑损失4,000-5,000万是压制成长的主要因素。公司预报上半年利润同比增长10-30%,对应Q2 增长4%-35%,低于市场预期。Q2 展望不佳主要是因为苹果需求偏淡,音箱、美发电器等上游涨价,以及汇兑损失影响。
    发展趋势
    金属小件业务可能面临竞争加剧风险:公司去年并购苹果金属小件供应商富诚达,富诚达在苹果去年下半年三款新机中有不错表现,ASP 翻倍,全年收入规模13.3 亿,较2016 年有80%增长。展望今年下半年,富诚达在苹果的料号数量和ASP 还将有所增长,但在手机销售放缓、机壳去金属化的背景下,我们也看到金属小件存在竞争加剧的风险,公司今年也开始向耳机、电子锁、散热、电子烟、医疗等金属件延伸,以培育新的增长点。
    智能音箱配合进度不错,但终端需求仍需观察:奋达经营音箱多年,去年下半年开始配合天猫精灵、叮咚等智能音箱,智能音箱收入1-2 亿,占整体音箱收入的20%左右,今年天猫精灵等后续型号打样配合进展良好,智能音箱收入规模也有望翻倍以上成长。但今年以来,智能音箱市场不尽如人意,苹果HomePod 也未能带来市场热情,终端消费者接受度仍有待观察。
    盈利预测
    由于金属件可能面临竞争加剧的风险,我们下调欧朋达18/19 年收入18%/19%,下调富诚达3%/11%。音箱业务由于智能音箱在终端消费者的接受度仍有待观察,下调18/19 年音箱收入31%/35%。再考虑到汇兑损失和原材料涨价的影响,我们将2018/19e 盈利预测从0.58/0.79 下调23%/30%到0.44/0.56。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19 年21.7/17.4 倍P/E,由于盈利下修,我们同时将目标价从14.5 下调20%到11.6 元,对应18/19 年26.4/20.7 倍P/E,对比当前股价有20.2%空间,维持推荐评级。
    风险
    智能音箱发展不及预期,金属小件竞争加剧。

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证券时报,北方稀土(600111)剥离选矿资产 拟12亿卖给包钢股份




    中国最大的稀土供应商北方稀土(600111)决定剥离稀土选矿资产,资产的受让方正是“兄弟公司”包钢股份。
    北方稀土12月12日晚间公告,为盘活公司存量资产,提高资金使用效率,公司拟作价12.03亿元(不含税),向关联方包钢股份出售库存稀土矿石、生产厂房、设备等与稀土选矿有关的全部实物资产。
    因包钢股份是北方稀土控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其54.66%股权,本次交易构成关联交易。
    根据北方稀土披露,本次交易标的为公司稀土选矿生产及工业试验后库存的549.48万吨稀土矿石,以及公司稀选厂、白云博宇分公司的房屋建筑物、机器设备和材料备件。截至2018年10月31日,交易标的资产账面价值约为8.45亿元。本次交易标的评估值为12.03亿元,评估增值3.58亿元,增值率达42.39%。
    对于此次出售相关资产的原因,北方稀土称,公司目前不再生产稀土精矿,现存与稀土选矿有关资产已不能为公司生产所使用。此举意在盘活公司存量资产。
    早在2012年,北方稀土为加大对白云鄂博稀土资源的直接占有和开发力度,促进公司生产经营持续稳定发展,公司从控股股东包钢(集团)公司购入600万吨白云鄂博矿稀土矿石,用于保障公司稀土选矿生产及工业试验。
    而同为包钢(集团)公司控股的包钢股份与北方稀土定位有所不同。2014年,包钢(集团)公司下发《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司未来发展战略的实施规划》,明确了北方稀土和包钢股份的发展定位,即包钢股份为铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源及相应产品的唯一整合方,北方稀土为稀土冶炼、分离及应用业务的唯一整合方。
    北方稀土表示,近年来,公司按照包钢(集团)公司的总体规划,改变稀土产品生产所需稀土原料采购品种,向包钢股份整体出租稀土选矿资产,通过优化配置各类资源要素,集中力量发展稀土冶炼分离、下游功能材料和应用产业,不断延伸产业链,加快产业发展。
    “这次是彻底把稀土资源和加工做了个划断,从资源开发到选矿以后全都是包钢股份的了,北方稀土仅留下稀土冶炼分离。”一位有色行业分析师对证券时报·e公司记者表示,北方稀土向包钢股份出售稀土选矿资产,从管理上来说,分资产比较容易划断,资源的主要利润进入了包钢股份。
    除了盘活资产外,北方稀土近年来也在尝试转型。今年8月23日,北方稀土董事会通过了《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》,北方稀土出资1530万元与杭州联众医疗科技股份有限公司合资组建稀土医疗公司。北方稀土表示,此举为推进公司所属稀土医疗产业基地建设运营。
    4月20日,北方稀土还公告拟出资5000万元组建内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司,并以新公司为主体,在公司所属稀土医疗产业基地投资建设超导磁共振项目,打造西北地区最具规模的综合医疗产业基地。
    公开资料显示,北方稀土是中国最早建立的国有控股稀土企业,其前身是始建于1961年的包钢8861稀土实验厂,并于1997年登陆上交所成为“中华稀土第一股”。北方稀土2018年三季报显示,公司今年前三季度实现营业收入93.17亿元,同比增长31.34%;归属于上市公司股东的净利润3.79亿元,同比增长8.67%。
    

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全景网,卓翼科技(002369)上半年净利3448.4万元 同比增18倍




  全景网8月19日讯 卓翼科技(002369)8月19日晚间披露半年报,公司2018年上半年实现营业收入16.20亿元,同比增长18.84%;净利润3448.40万元,同比增长1803.36%。每股收益0.06元。营业收入上升的主要原因是消费类电子产品收入增长所致,净利润上升主要是报告期处置联营企业部分股权产生收益所致。

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中银国际,捷顺科技(002609)无人停车"一鱼多吃"生意的胜出者




    智慧停车行业经历互联网企业涌入,市场被快速催熟。“去杠杆”政策下资本支持力度减弱,行业呈出清趋势。公司凭借龙头、资质和资金优势胜出,新推出翻倍增长的SaaS云托管业务,正是行业致力多年的无人值守模式的兑现。卖产品向卖服务的转变,为公司迎来业绩估值双升。维持买入评级。
    支撑评级的要点
    云运营进入兑现期,SaaS商业模式闭环成型。智慧停车领域前期以卖设备模式为主,进入互联网停车阶段后,行业致力于无人值守的运营服务模式实现转变。公司2019年推出的“云托管”等业务是率先成功落地,可节省约75%人力成本,收入成倍增长。凭借设备、支付、渠道、技术和大客户等优势,停车云平台的闭环基本打造完成,意味着运营收入、增值服务、广告费、通道费、支付佣金等多种商业模式能够共振增长。
    天花板打开,运营有望为系统厂商带来2个量级的空间增长。本身中国停车资源存在巨大缺口(预计仍有数十万停车场需求),且供需失衡(已有停车场利用率低),系统厂商面临超150亿市场。成功切入运营领域后,公司新面临5,000亿至万亿级的广阔市场,享受2个量级的提升。
    行业出清格局下龙头企业受益。互联网停车为行业催熟,资本助力的创新企业涌入后停车场客户接受度培育成熟。但去杠杆政策下一级市场资金退潮,出清格局下公司作为龙头企业成为胜出者,有望收割空白市场。
    城市停车存在政策想象空间,提供成长爆发性。2019年中央政治局会议和经济工作会议首提城市停车场为“新基建”重要内容,细化政策推出预期较强。公司已有15个城市项目在手,具备先发优势。
    估值
    预计2019~2021年净利润为1.4亿、2.0亿和2.9亿元,EPS为0.21、0.30和0.43元(微调-3~3%),对应PE为62X、44X和31X。以可比公司法和分部估值法判断目前处于低估位置,维持买入评级。
    评级面临的主要风险
    格局改善不及预期;政策落地不及预期;现金流压力。

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