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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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申万宏源,机械高频数据周报:关注超跌优质标的 持续推荐细分领域龙头


    本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3134.95点,下跌1.13%。机械设备指数收报898.74点,下跌3.38%,略弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,其他通用机械上周上涨幅度最大,为0.60%,机床工具跌幅最大,下跌6.80%。
    本周投资策略:关注超跌优质标的,持续推荐细分领域龙头。持续推荐"三新"策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
    高频数据追踪:
    【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年9月,挖掘机销量为13408台,同比增长27.7%;装载机销量7842台,同比增长3.9%;平地机销量362台,同比增长3.7%;推土机销量373台,同比下跌15.03%;压路机销量1285台,同比下降8.54%;汽车起重机销量2453台,同比增长40.41%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度,苹果手机出货量同比上升0.7%;三星手机出货量同比下降7.1%;华为手机出货量同比上涨40.8%;OPPO手机出货量同比上涨5.8%;2018年一季度,全球智能手机出货量同比增长1.3%。
    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年9月份,新能源汽车销量达12.1万辆,同比增长48.5%,环比上涨20.2%;2018年9月,新能源汽车累计销量达72.1万辆,同比增长81.2%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-9月,工业机器人产量同比增加13.5%;金属切削机床产量同比下降34.3%;2018年1-8月叉车销量40.93万台,同比增长26.7%;工业缝纫机累计出口274万台,同比增长9.6%。
    【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年1-9月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达36.8%,连续18个月维持30%以上同比增速。2018年1-8月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少0.4%。
    【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-8月,铁路机车产量710辆,同比下降9.8%;2018年1-9月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比下降10.5%。
    【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报79.78美元/桶,较之前一周上涨1.00美元/桶。9月份全球钻机数量同比增长8.5%,环比下降0.9%;8月进口天然气471万吨,同比增长51.4%,环比增长13.5%。
    【交运板块】国际市场运价上涨。上周,BCI指数上涨61点;BDI指数下跌3点;CCFI下跌5.5点;SCFI上涨21.74点。

平安证券,保险行业:负债改善投资企稳 估值修复价值彰显


    寿险行业保费数据继续改善已经成为市场的普遍预期:2018年1-7月行业累计实现原保费收入24,670亿元,同比减少2.36%,较六月同比负增长3.33%继续收窄;其中寿险公司原保费收入17,755亿元,同比减少7.39%,较前六月同比负增长8.50%同样持续改善;产险公司原保费收入6,916亿元,同比增长13.45%,增速持续处于高位。从7月单月数据看寿险业务依然表现较好,单月寿险保费收入同比增长7.77%,19号文对行业整体规模保费影响有限。整体来看五月份以来寿险负债端保费收入持续改善已经成为市场的普遍预期,最差的时段已经过去,目前负债端处于持续改善的状态,且并未受到新监管政策的再度影响,预计未来负债端再度受到监管影响致使新单受到明显影响的可能性比较有限;产险业务在非车快速增长的态势下将继续维持相对较高的增速。
    7月股债均有增配,非标占比稳中有降:截至2018年7月,保险资金运用余额156,982亿元,环比增加0.07%。从资产配置情况来看,银行存款、债券、股基以及其他投资占比分别为13.09%,35.42%,12.66%,38.83%,较6月分别变动了-0.57、0.12、0.67、-0.23个百分点,7月份股债配置均有一定的增加,资管新规之下虽然非标总供给有增加,但是优质非标类产品明显减少,险企更多增配标准化固定收益类产品,非标类资产配置相对企稳。
    上市险企负债端改善仍然持续,利率企稳缓解对投资端担忧:当前上市险企也已经披露了8月份的保费情况,国寿、太保、新华前8月总保费收入同比分别增长4.0%、14.8%、11.6%,较前7月的4.4%、13.8%、11.0%整体仍有改善;前8月平安寿险个险新单同比负增长继续收窄至-3.4%,同样较前7月的-4.7%改善;下半年19号文预计并未对上市险企新单方面造成明显影响,同时各家前期继续推进保障型产品的销售,我们预计依靠更高的价值率,上市险企的新业务价值仍然会持续改善。此外,十年期国债到期收益率目前已超过3.6%并相对企稳,缓解了市场对于利率持续下行对投资端的担忧。
    投资建议:我们认为当前上市险企处在长期价值转型和短期估值修复的阶段。上市险企不断推动保障型业务发展使得价值率显著提升,有助于全年新业务价值持续收窄乃至转正,保险公司的利润中枢同样处在持续上升的阶段。当前保险股估值仍然处于低位,然而前期打压估值的新单负面预期以及对投资端的隐忧目前均已经消除,后期来看保险股有足够的估值修复的动力,我们维持行业“强于大市”判断,重点推荐个股新华保险、中国太保。
    风险提示:
    1)代理人产能提升及数量不及预期风险
    目前时点上市险企处在代理人增员季,且各家险企也积极通过各种方式提升代理人质量,如果代理人数量增长及产能提升不及预期将会对新单增长产生负面影响。
    2)投资收益不及预期风险
    18年以来上市险企权益类投资整体存在一定的浮亏,同时总投资收益率同比出现下降,如果后期投资收益不及预期将会给公司利润带来直接的负面影响。
    3)新单改善不及预期风险
    市场对于负债端持续改善已经逐渐形成了普遍的预期,如果未来这一趋势不能继续持续,则会对股价直接造成负面影响。

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川财证券,轻工制造业日报:海关将开展废纸专项稽查行动


    川财观点
    今日轻工制造板块指数下跌1.39%,其中,造纸子板块下跌1.37%,包装印刷子板块下跌1.86%,家居子板块下跌1.10%。近期箱板瓦楞纸价格企稳,预计春节前将维持平稳。随着节后春季躁动行情即将来临,叠加近期部分纸企停产检修导致产能略有收缩,我们认为当前是配置造纸板块的较好时机,箱板瓦楞纸价格有望反弹。长期来看,受废纸进口政策趋严影响,废纸含杂率标准和进口纸企准入门槛都有所提高,进口收缩会导致国废价格上涨,利好废纸产业链相关上市公司,相关标的有山鹰股份。
    行业动态
    海关总署新闻发言人张广志表示,海关将扩大固体废物稽查范围,组织对废纸等行业开展专项稽查行动,废纸进口量的大幅减少使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应。(中国纸网)
    公司要闻
    顾家家居(603816):公司及其下属公司累计收到政府补助资金人民币6,519.74万元(未经审计)。
    哈尔斯(002615):公司2017年实现营业总收入146,331.22万元,比去年同期增长9.08%;营业利润13,689.36万元,比去年同期下降6.13%;利润总额13,662.69万元,比去年同期下降6.09%;归属上市公司股东的净利润12,054.63万元,比去年同期增长1.18%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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东方证券,黄山旅游(600054)2018年三季报点评:降价落地客流有所回暖 期待龙头再起航!




    核心观点
    年初以来黄山客流增长承压,营收有所下滑,但十一黄金周旅游人次的反弹,初步体现出门票降价对客流提振的积极效应。受天气、市场竞争和促销减少等因素影响,1-8月黄山景区旅游人次222.9/-5.4%,使得前三季度公司营收有所下滑。但十一前门票的降价(旺季门票价格将由230元/人下降到190元/人),带动了黄金周客流在高基数上的反弹(18.96万人/+5.04%),初步体现出门票降价的客流提振作用,也有望进一步抵消降价的不利影响。
    杭黄高铁通车渐近,有望进一步助力公司业绩回暖:杭黄高铁的开通时间渐近,有望激活消费能力更强的长三角市场(开通后上海到达黄山将只需2.5h,南京到达黄山只需3h,杭州直达黄山将只需1h)。杭黄高铁落成后有望显着带动黄山景区旅游人次的增长,由于公司门票及索道等主要业务成本相对固定,客流量提高对业绩拉动的效果及弹性更加明显,为业绩打开再成长空间
    我们仍看好公司作为中国景区龙头不可替代的价值,优秀管理层+外延扩张等看点明确:尽管公司今年以来客流增长承压,但是多年深耕细作已奠定黄山作为中国景区龙头不可替代的地位,后续来看:1)以章总为代表的新任公司管理层上任以来,从资源禀赋、长期发展战略、费用管控、管理层的绩效考核及激励等各方面的管理及改革成效明显,期待后续在优秀的管理发力下公司的更大变化;2)"一山一水一村一窟"的战略布局正全力推进(花山谜窟、狮林精舍等项目已通过董事会审议),通过走下山战略,公司有望以黄山景区核心的336万旅游人次为抓手,盘活整个黄山市更大的5540万市场,真正打开业绩成长与估值的更大空间。
    财务预测与投资建议
    维持买入评级,目标价12.76元。考虑降价及客流下滑等因素,我们略调整客流量和客单价假设,预计18-20年eps预测至0.58/0.62/0.70元(原为0.60/0.70/0.79元),参考可比公司估值水平,我们给予公司18年22倍PE估值,对应目标价12.76元(原为15.60元),维持"买入"评级。
    风险提示
    自然灾害造成旅游受限。高铁开通时间不及预期。外延项目推进不及预期。

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中证网,海波重科(300517):上半年实现净利2274.18万元 同比增长109%




  中证网讯(记者 段芳媛)海波重科(300517)8月20日晚间公告,公司2019年上半年实现营业收入2.93亿元,同比增长114.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2274.18万元,同比增长109%;基本每股收益为0.21元,同比增长108.82%。

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上证报,西王食品(000639)2018年净利预增三成




    上证报讯(记者孔子元)西王食品公告,预计2018年度净利4.45亿元-4.65亿元,同比增29.63%-35.46%。2018年公司立足两大主业,保健品方面,成功开发并推出RTD(即饮产品),扩展了利润空间。食用油板块利润获得了良好增长。
    

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国海证券,医药生物行业周报:增长确定 继续增持


    市场表现:上周医药生物板块涨幅3.66%,涨幅在28个行业中排名第1位,跑赢沪深300指数3.76pp。医疗服务表相对较好,涨幅为5.61%;涨幅最小的板块是医药商业,为2.12%。其他板块表现如下:生物制品(5.58%)、医疗器械(4.72%)、中药(3.02%)、化学制药(2.82%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)36.19倍,相对沪深300PE溢价率约为1.93倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(83.26倍)、医疗器械(54.40倍)和生物制品(49.01倍)估值较高,化学制药(34.76倍)、中药(29.16倍)、医药商业(26.19倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:增长确定,继续增持。
    5月的第一周只有3个交易日,期间中美贸易谈判的不确定性增加了市场对未来宏观前景的担忧,对于以内需为主,上下游产业较短的医药产业,再次显现了增长确定性优势。上周医药行业继续成为一级行业涨幅第一的板块,平均涨幅2.05%(算术平均法)。医药生物指数涨幅2.11%,分别跑赢沪深300和创业板指1.64和1.6个pp。从2月9日反弹至今,医药行业获得超额收益的时间已经有3个月,行业整体估值和溢价率也在持续提升,2018年动态PE32X(整体法,剔除负值),相对于A股(剔除金融板块)的溢价率为84%,2019年动态PE也有26X(整体法,剔除负值),实际考虑医药内部结构分化,对于符合长线逻辑的创新类公司,2018年动态估值也基本在35X以上。超额收益+估值压力,市场担忧医药行情是否延续。
    对比历史估值溢价率,当前估值实际并未达到最高水平。动态估值水平,2009-2011年初,医药牛市阶段,行业增速提升,医药行业整体估值从20X提升至50X,相对于全部A股的溢价率从20%提升至近200%,本轮医药牛市的启动存在产业升级的长期基本面支撑,短期加上宏观环境不确定下,医药显著的确定性优势,短期上涨过快,但从时间维度、产业升级的空间和当前估值溢价率的匹配来看,我们认为仅仅是开始。
    总结Q1医药行业的业绩,行业整体收入增长25.95%,归母净利增速28.27%,扣非后增31.95%,对比2017年,除医药商业外,各医药制造子行业均实现了扣非净利增速的提升。产业升级的趋势已经非常显著显现,创新驱动在审批快,上量快的疫苗行业表现,智飞生物和康泰生物扣非增速均实现了超高速增长。随着新药审批加速,更多的创新成果上市,医药行业整体增长模式将进一步升级。
    估值方面,一系列独角兽的上市为医药板块的估值溢价提供参考,带动整体估值的水平提升。上周五,平安好医生在香港挂牌上市,截至收盘市值585亿元(港币),对比最后一轮融资的估值(30亿美元),估值再增加了1.5倍。从财报来看,平安好医生也是持续亏损状态,其上市为互联网医疗平台估值提供了重要参照。下周中国CRO研发龙头药明康德也将在A股正式挂牌。
    对医药板块的配置价值,从基金公司披露季报看,医药行业的仓位配置(扣除医药基金)已到7.7%,基本从低配基本转为平配。从中长期角度考虑,目前仅仅是医药创新红利开始显现的初始阶段,业绩弹性尚未显现,更多企业的长期竞争力尚未显现,建议从更长远的角度考虑,继续战略增配医药板块,给予行业推荐评级。
    对于原料药供给侧方向,维生素价格短期跌幅较我们预期的大,对于集中度高的品种,格局尚未变坏之前,快速价格波动,更多是消化市场库存的影响,但对于格局又新变化的品种,可能需要更长时间去稳定已有的格局。后续趋势,我们认为从价格下跌到业绩显现需要一定的周期,当业绩最终反映,市场可以再看增量部分价值。
    个股推荐:
    1)核心布局,坚守创新。创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新的方式,我们认为不必局限于具有独立研发平台的公司,并购合作都是创新的重要来源,核心在于研发的方向、进度和企业的营销能力等。
    创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。从新产品增量和研发积累来看,IVD行业中部分企业通过长期设备研发储备,有望逐步突破单一细分领域的限制,不断推出新产品,拓宽市场成长的边际,重点推荐迪瑞医疗。
    2)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我们看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    3)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,注重2018年Q1业绩验证同时从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    4)对于传统中药方向,我们继续推荐片仔癀和济川药业。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    乐普医疗(300003):①Q1归母净利润同比增长30.70%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性。
    迪瑞医疗(300396):①Q1归母净利润增长25.94%;②研发投入进入收获期,全自动妇科分泌物分析仪、化学发光分析仪、全自动尿液分析与全自动生化分析仪四大类新产品上市推动业绩成长。其中,全自动妇科分泌物分析仪实现干化学与有形成分的联合检测,智能识别算法对拍摄到的粒子进行全自动识别和分类,辅助医生做出判断。③公司自动化产品线初步形成,覆盖检验科60%以上检查;④副董事长宋洁担任任公司总经理,过去主管研发部门,研发实力有望进一步提高;⑤第一期员工持股计划进展顺利,有望调动员工积极性,带动新一轮高速增长。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期。②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期。④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期。②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂2016年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级大品种。②药物制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年6月可获批,达托霉素预计2018年报产,2018年将是制剂海外出口的元年。③Q1净利润4.65亿,同比增长1838.06%,业绩弹性开始兑现,VA采购量有望在Q2逐渐恢复,价格有望维持。
    科伦药业(002422):①Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,全年10余个品种申报或进入临床,帕瑞昔布、卡文获批首仿上市;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    片仔癀(600436):①Q1归母净利润同比增长44.07%;②体验店模式有力推动产品销量提升,目前体验店覆盖仍有较大的提升空间。③消费者对品牌的认可度较高,公司稳健提价策略,较好维护渠道利益,有效避免销售波动风险;④逐步拓展片仔癀衍生品市场,拓宽市场增量空间。
    济川药业(600566):①Q1归母净利润同比增长60.58%,扣非净利润同比增长73.61%;②蒲地蓝新近医保省份增加,叠加OTC渠道放量,2018年预计实现20%以上增长。③公司强大销售能力,有力支持小儿豉翘清热颗粒等二线产品继续放量增长。④公司外延并购积极,产品线逐步丰富,估值瓶颈有望逐步突破。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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