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新浪财经,盘后点评:上证50涨近1.5%沪指涨0.79% 海南板块大热


  新浪财经讯 5月8日消息,今日三大股指早盘跌涨不一,早盘两市平开,军工板块早盘活跃而带动沪指小幅拉升,题材概念表现一般创业板则不温不火,市场总体氛围较好。临近午盘,市场指数小幅分化,沪指、深成指持续上涨,沪指站稳3100点关口,保险、银行、权重板块持续走强带动上证50指数大涨超1%,创业板指数也拉升翻红,个股普涨带动指数稳步走强,市场做多氛围较好,成交量略显放大。午后,三大股指冲高回落,创业吧指数一度翻绿,权重板块表现较好,上证50指数大涨1.5%。尾盘,市场指数震荡回落,上证50指数涨幅收窄,创业板呈现震荡格局。截止收盘,沪指报3161.50,涨幅0.79%;深成指报10707.80点,涨幅0.76%;创业板指报1856.87点,涨幅0.24%。
  从盘面上看,深圳国改、海南、赛马概念居板块涨幅榜前列,集成电路、医药、人脸识别居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  受“深圳国资委称将市属全部商业类企业全面推动混改”的消息影响,深圳国改板块大热,沙河股份、广聚能源、深深宝、深天地A、深纺织A等多股拉升。
  受“罗牛山子公司海南赛马项目获备案 总投资288亿元”等消息影响,马彩概念板块盘中走强,罗牛山、新华都、海南瑞泽、海航创新、华联综超、海澜之家等多股冲高。
  消息面:
  1、从中国铁建重工集团获悉,其投资50亿元建设的全球规模最大高端地下工程装备制造基地已在长沙建成投产。
  2、上海临港地区将打造成为国内首个无人系统测试场景全覆盖地区,为人工智能企业提供最全面的配套发展环境。
  3、财政部:5月1日起对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税。
  4、发改委批复新建和田至若羌铁路可行性研究报告,同意新建和田至若羌铁路。项目总投资221.5亿元,其中工程投资213.6亿元,机车车辆购置费7.9亿元。
  5、58同城网CEO姚劲波称,58集团与庞大集团签署合作备忘录,共同出资成立汽车电子商务公司。双方共同打造互联网与线下结合的新型汽车零售模式。
  6、交通运输部新闻办公室、长江南京以下深水航道建设工程指挥部今天下午14时在南京刚刚宣布,2018年5月9日零时,长江南京以下12.5米深水航道二期工程试运行航行规则正式生效,对国内外船舶开放航行。
  后市前瞻:
  中证投资认为,短期看,经过2月至4月的一轮调整,无论从时间还是从空间上,A股市场的下行风险都已得到极大程度的释放,而进一步结合宏观经济、企业盈利、估值及资金面等因素来看,A股市场前景已不再悲观,5月以科技创新、消费升级为主要代表的优质个股将再临布局时点。中长期看,政策面、基本面双向驱动的核心科技类主题投资价值突显。再者,MSCI时点将至,增量资金候场,北向资金“抄底”进程提速,或更青睐于盈利能力强的大市值股,蓝筹板块在经历了较大调整后有望在MSCI的催化剂下展开结构性修复行情。风险释放后,一些业绩优良、前期调整充分的蓝筹股性价比再次提升。

证券日报,5G产业投资箭在弦上 逾6亿元大单集中布局9只概念股


    近日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》),其中明确提出,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元,并提出加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;确保启动5G商用等具体目标。
    分析人士指出,《行动计划》明确提出加快第五代移动通信技术研究,并确保2020年实现商用。5GSA标准自6月份冻结以来,全球参与5G布局的国家已扩展至66个,各国频谱拍卖已经先后启动。我国在5G时代提前布局规划,2013年就组织了5G推进组,主导5G实验验证和产业与应用推广,本次《行动计划》进一步释放5G发展决心,商用进程有望再次提速,5G频谱分配、牌照发放时点预期已近,相关投资箭在弦上,通信产业景气触底回升可期。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,5G概念板块整体上涨2.43%,显著跑赢同期大盘(上证指数昨日下跌0.34%),板块中共有111只成份股实现上涨,在所有可交易成份股中占比接近九成,其中,富春股份、高斯贝尔、宜通世纪、新易盛、卫士通、邦讯技术等6只个股强势涨停,包括万马科技(7.77%)、长飞光纤(7.75%)、通宇通讯(7.29%)、永鼎股份(6.69%)、中兴通讯(6.14%)等在内的11只个股昨日涨幅也均达到5%以上,此外,深南电路、朗玛信息、剑桥科技、大富科技、烽火通信、三环集团、通鼎互联等个股昨日也均上涨4%以上。
    资金流向方面,昨日5G板块吸引了场内大单资金的积极关注,板块整体呈现大单资金净流入态势,具体来看,中兴通讯(18914.39万元)、长飞光纤(14769.92万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,在板块中居于前列,三环集团(5551.93万元)、邦讯技术(4334.72万元)、卫士通(4147.47万元)、深南电路(4058.63万元)、烽火通信(3823.37万元)、宜通世纪(3521.45万元)、亨通光电(3287.43万元)等7只个股也均受到3000万元以上大单资金抢筹,上述9只个股昨日合计吸金6.24亿元。
    业绩面上,5G板块中当前已有22家上市公司披露了2018年中报业绩,其中有16家公司报告期内净利润实现同比增长,具体来看,中际旭创(7884.94%)、硕贝德(342.46%)、天源迪科(242.18%)、东山精密(117.93%)等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番,中石科技、亚联发展、四川九洲等公司上半年业绩均实现同比扭亏。
    此外,还有86家公司发布了2018年中报业绩预告,其中业绩预喜的公司达到49家,占比近六成,其中,中京电子(613.88%)、恒泰实达(360.00%)、三维通信(311.70%)、风华高科(293.95%)、梅泰诺(130.00%)、星网锐捷(130.00%)、南都电源(120.00%)、日海智能(115.96%)等公司上半年净利润均有望实现同比翻番,高成长性较为显著。
    机构评级方面,近30日内,共有48只5G概念股受到机构推荐,其中,信维通信(13家)、中新赛克(12家)、中际旭创(11家)、东山精密(10家)等4只个股期间均受到10家及以上机构推荐,烽火通信、梅泰诺、顺络电子、三环集团、亨通光电、TCL集团、士兰微等7家公司也均受到5家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上述11只个股近期均受到机构扎堆看好,后市投资机会值得关注。
    对于板块未来投资策略,华金证券指出,本次《行动计划》重点强调信息消费对经济产出的拉动作用,在政策层面为通信基础设施建设注入信心,尤其在光通信方面的投入较明确,并确立了5G商用目标,也有助于带动通信板块投资情绪,叠加目前数据增长未见顶的现实需求,建议关注5G投资直接受益标的股:烽火通信、中际旭创、光迅科技等。

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方正证券,交通运输行业周报:2018春运迎来历史性转折 机场维持高增速


    本周交通运输板块表现弱于大盘。沪深300指数报收于4056.42,下跌1.28%,申万交运指数报收于2862.65,下跌1.53%,周涨跌幅在申万28个一级行业中排名第20位。交运行业二级子板块中,公交板块(0.62%)涨幅第一,机场板块(-2.68%)跌幅最大。
    1.机场板块:深圳机场增速最高,上海机场国际旅客增速亮眼
    2月上海机场、白云机场、深圳机场、首都机场旅客吞吐量分别为582.62、567.26、396.15、778.80万人次,同比增长6.88%、8.60%、12.65%、1.70%。北京机场受限于产能瓶颈,发展空间不足,吞吐量增长缓慢。其它三大机场旅客吞吐量则保持较高增速,目前产能压力最小的深圳机场增速最快,业绩有望维持较高增速;国际旅客占比最高的上海机场,2月份国际旅客吞吐量同比大涨13.03%,旅客结构进一步优化,为非航业务持续发力进一步打开空间。
    2.航空板块:供需两旺,但客座率同比下滑
    2月航空公司客座率虽然环比明显提升,但同比下滑。除受春运错峰因素影响外,高铁网络的进一步完善,使航空公司在春运旺季提价行为受到一定制约也是重要原因之一。供需方面,三大航供需两端均保持两位数增长,呈现供需两旺态势。
    3.快递板块:顺丰护城河持续加深,新业务占比不断提升
    2017年顺丰控股总营收710.94亿元,同比增长23.68%,扣非净利润为37.03亿元,同比增长40.08%。单票收入为23.14元,较上年提高0.99元。单票收入水平提升主要源于重货、冷链等新兴业务占比不断提升,快递业务口径的单票收入与上年相比变化不大。随着鄂州新机场获批,顺丰护城河大幅加深,其航空网络将更加优化,顺丰控股的龙头优势将持续发酵。
    本周重点关注:
    深圳机场、南方航空、中国国航、韵达股份、中远海控
    风险提示:
    油价暴涨,航空事故,机场管理政策变更,电商增速大幅放缓,宏观经济不及预期

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天风证券,通信行业:国务院会议推动降税 5g技术和商用稳步推动 长期持续看好


    本周行业重要趋势:
    国务院常务会议要求执行积极的财政政策,将科技型中小企业75%研发费用加计扣除政策推广到全部企业,研发投入较大的通信企业有望长期受益。
    15年国家对中小科技企业执行50%研发费用加计扣除,17年提高到75%。
    通信行业属技术驱动,研发投入相对较大,本次推广向全部企业的政策落地后,对通信行业重研发、前期未享受税收优惠企业将带来长期利润增量。
    全球多家运营商和设备商公布5G建设时间规划和商用产品,5G是通信行业未来核心大逻辑,建议关注中报超预期、低估值高成长标的投资机会。
    高通、爱立信等设备商推出商用5G方案,Verizon、新加坡电信等运营商纷纷规划18年底及19年初部署5G商用网络。通信行业长期大逻辑不变,中兴事件解决行业估值压力解除,建议关注低估值高成长标的投资机会。
    本周投资观点:
    政策面向更积极的财政和货币政策转向,通信作为新经济核心基础设施建设,有望持续受益。重点关注中报业绩有望超预期的低估值高成长标的长期布局机会。我们认为市场回归价值投资趋势不变,聚焦基本面和成长性,重点关注前期遭错杀的有业绩、估值低、高成长标的长期布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:
    1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,13倍)、通鼎互联(预计18年10.0亿利润,+67%,13倍)、中天科技(预计18年27亿利润,+30%,10倍);
    2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,39倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.74亿利润,+12%,38倍);
    3)设备商建议关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,2020年5G需求有望兑现,长期择机关注)、烽火通信(预计18年10.3亿利润,+25%,31倍)。
    2、非5G板块受贸易战影响有限,受板块整体影响业绩高增长的龙头标的估值也相对便宜。建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,24倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(收购微信营销龙头,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,23倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,26倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,20倍);3)物联网龙头:
    拓邦股份(预计18年3.1亿利润,+46%,19倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,31倍)、宜通世纪;4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.9亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,28倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,新技术研发风险。

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证券时报网,新疆火炬(603080):股价涨幅较大 明起停牌核查




    新疆火炬(603080)4月11日晚间公告,近期公司股票涨幅较大,属于异常波动情形。经公司申请,公司股票自4月12日起停牌,对股票交易异常波动情况进行核查。新疆火炬近五个交易日四涨停,累计涨幅达50%。

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中银国际,金杯电工(002533)动力电池PACK业务重回正轨 期待新能源汽车业务未来放量


    公司主营业务稳步增长,冷链物流业务扎实推进,在新能源汽车运营领域布局基本完成。随着动力电池PACK 业务中电芯新的供应商逐步落实,公司新能源汽车业务重新步入正轨。我们将目标价格上调至14.00 元,维持买入评级。
    支撑评级的要点
    动力电池PACK 业务逐步恢复正常。由于公司动力电池PACK 业务原电芯供应商三星SDI 未能进入《汽车动力蓄电池规范条件》企业目录,对公司产生严重影响,直接导致公司上半年新能源领域仅实现营收1,623.7万, 远低于预期。随着公司新电芯供应商的确定,动力电池PACK 业务重新步入正轨。
    冷链物流与新能源汽车运营业务相辅相成。公司开展云冷智慧冷链物流综合服务中心项目,拟建设8 万吨的现代化冷链仓储服务平台,预计2017 年4 季度正式开业,公司投资成立的能翔优卡及能翔新能源巴士均将受益该项目,实现两大业务的完美共振。
    电缆主业稳定发展,提供有效业绩支撑。公司三季报披露报告期内公司实现营收21.96 亿元,同比降低5.94%;实现归母净利润1.29 亿元,同比增长22.85%,业绩实现稳定增长。
    评级面临的主要风险
    新能源汽车政策风险。
    估值
    公司未来大力发展动力电池PACK 业务,同时着力打造冷链物流与新能源汽车运营两大业务协同发展,看好公司未来业绩成长。受新能源汽车补贴政策及动力电池目录影响,下调2016-2018 年每股收益预测至0.32、0.49 和0.55 元,目前股价对应2016-18 年估值分别为34、22 和20 倍,维持买入评级,目标价格由12.81 元上调至14.00 元。

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证券时报,最新机构调研股揭秘:冠军被300多家机构围观 有股票连续5涨停


    被11家机构调研的楚天科技,上周连续5涨停。
    一周机构调研66家公司
    数据宝根据调研日期截止日统计,近一周(7月20日至7月26日),机构对66家上市公司进行调研,其中,14家公司获得10家以上机构密集调研。值得注意的是,海康威视获347家机构同时调研,另外周二被11家机构调研的楚天科技,本周连续5涨停。
    调研机构类型显示,券商调研最为广泛,达47家,即逾七成上市公司调研活动有券商参与;基金调研28家,位列其后;阳光私募调研16家,排名第三;此外,保险公司和海外机构均对10家上市公司进行走访。
    海康威视成为机构最关注的股票。数据显示,合计有获347家机构于7月23日调研了该公司,包括55家阳光私募、51家海外机构、43家基金公司、33家证券公司等。根据投资者关系活动记录表披露,调研中,公司主要对上半年经营情况进行了说明。
    问答环节中,公司对机构关注的15个问题进行了解答。例如,有机构问到,在去杠杆的大背景下,项目落地放缓,国内业务除了公安行业,其他行业表现如何,以及下半年如何看宏观背景对这些行业的影响,以及相应的对策及措施。
    公司表示,公安是比较标准的政府采购型行业,在海康的业务中公安也恰恰是比较大的一块业务,所以宏观经济对于公安行业的影响也使得国内增速放缓。另外一些商业行业比如能源、楼宇等,上半年还是不错的。海康整体的业务就是东方不亮西方亮,有些年份政府采购业务表现好会支持整体增长,有些年份政府行业增长慢一些,但还有其他商业行业的增长来补上。
    国瓷材料一周接待55家特定对象调研。调研中,公司副总经理宋锡滨先生首先从从国瓷的产品定位、核心技术、研发方向及公司发展逻辑等方面分别进行了详细的介绍,同时分析了中国和日本在材料方面的差距。而在提问环节,主要针对以下问题进行了交流,比如公司各业务板块未来增长点在哪、蜂窝陶瓷与进口相比有何差别、MLCC价格传导情况如何等。
    此外,久远银海、视觉中国两家公司近一周获得20家以上机构调研,福星股份、爱尔眼科、香雪制药等10家公司近一周均获得10家以上机构调研。从调研次数来看,金风科技近一周获得3次调研居首,凯撒旅游、苏宁易购、金卡智能等个股获得两次调研。
    这些股半年报业绩预增
    3家公司已经披露半年报业绩。其中,海康威视上半年实现净利润41.47亿元,同比增长26%。水井坊实现净利2.67亿元,同比增长133.59%。天华超净实现净利润0.2亿元,同比增长63.17%。
    业绩快报或预告方面,同比增幅最大的是海普瑞。海普瑞预计上半年净利润2亿元至2.3亿元,同比增长2584.53%至2987.21%。该股近一周被1家机构调研。苏宁易购预计上半年净利59.62亿元至60.62亿元,同比增长1945.39%至1979.70%。该股近一周被13家机构调研。
    此外,鸿特科技、合兴包装、东方新星等13只股票上半年净利同比增幅有望超过100%。
    楚天科技连续5涨停
    上周大盘先扬后抑,各核心指数表现不一。具体来看,上证指数上涨1.57%,深证成指上涨0.48%,中小板与创业板指均出现调整,分别下挫0.16%、0.93%。
    梳理发现,66只机构调研股一周平均上涨1.14%,略弱于大盘。值得一提的是,获10家以上机构扎堆调研的15只个股收获正收益,平均涨幅3.87%,完胜大盘。
    不过,这主要是由于个股差异所致。数据显示,周二被11家机构调研的楚天科技,本周连续5涨停,累计涨幅超过60%。剔除该股表现后,剩下个股平均下跌0.52%。另一个涨幅较大的个股是久远银海,近一周获得21家机构调研,本周上涨13.14%。

证券时报网,盘面追踪:稀土永磁概念股午后进一步走强 中科三环大涨9.44%


    午后,稀土永磁概念板块延续早盘强势,进一步走强,截至发稿,中科三环涨9.44%,盘中触及涨停。天通股份涨7.73%,盛和资源涨6.76%,正海磁材,英洛华,宁波韵升,横店东磁,威华股份,中钢天源,广晟有色,厦门钨业等个股涨超3%。
    据悉,稀土永磁行业相关上市公司中,多家公司已披露中报业绩预告。其中,9家预增,2家扭亏,1家续盈,1家略增,盈利面达75%。科恒股份、南大光电、北方稀土、英洛华、江粉磁材、银河磁体6家公司中报净利润同比预增一倍以上。
    业内人士表示,从今年5月初开始,稀土打黑行动进入了密集的核查期。随着行业整顿持续推进,稀土价格有望持续上涨,同时也带动相关公司业绩增长。

天风证券,电气设备行业:电车全球观 亚洲人口大国印度的电动车野望


    前言:汽车电动化大浪潮席卷全球,中国最为瞩目,但我们认为潜在市场将层出不穷,中国锂电池产业链的产能优势将在未来成为核心竞争力。天风电新启动“电车全球观”系列报告,带领投资者梳理全球最具发展潜力的电动车市场。第一站,我们锁定颇受忽略的亚洲人口大国--印度。
    油气资源匮乏、空气污染严重,印度政府新能车推广计划野心勃勃在研究某一国家/地区电动车市场的时候,我们首先会关注到当地政策。印度电力部、交通部、汽车协会、官方智库等部门,都有大量的关于汽车电动化的目标和规划,且相关规划越来越详细,可执行度也不断提升,但是缺乏直接补贴或减税等“实质性激励”。判断印度政府执行电动车推广计划的决心,就必然要探讨其动机,印度推电动车的动机和中国很像,且更为直白:1)石化、油气资源极度匮乏,原油对外依存度高(95%);2)空气污染。
    经济高增长、人口结构低龄、发电稳步增长,消费市场足够支撑新能车印度人均GDP近20年来增长近4倍,且近5年人均GDP增速超6%,整体发展态势良好。此外,印度人口结构相对低龄,2015年人口年龄中位数27周岁(俄罗斯39周岁、中国37周岁,巴西31周岁),消费市场更具活力,对新兴产品的接受程度高。另外,近年来印度发电装机规模和发电总量稳步增长,截至2018年一季度末印度电力生产装机容量为344.02GW,同增5.26%;2017财年发电量达1,303TWh,同增5.4%,整体电力供应情况良好。
    两轮车与A00级四轮车盛行,印度市场偏好小型车印度人民对于交通工具的诉求主要有两点:1)价格低;2)体积小,便于停放、复杂路况的通过性强。2010年以来,二轮车、三轮车一直占据印度机动车消费市场80%以上的份额。四轮车的销售依旧快速增长,2017年跃居全球第四,共销售414万辆汽车,2015财年以来一直维持了8%以上的增速。由于道路狭窄、汽车购置预算较低,微型、紧凑型汽车在印度市场非常受欢迎,过去销量靠前的也基本为A00级、A0级乘用车。因此,我们认为国内过去较为火爆的A00级电动汽车、低速电动车以及电动两轮车/三轮车与印度市场对交通工具的诉求非常吻合。
    印度电动车产业链不健全,或将成为中国锂电企业“梅开二度”的契机年印度电动汽车的累计销量为6800辆,新增销量为2000辆(基本为政府采购),新能车市场还有待挖掘。但印度本土品牌塔塔、马亨德拉,而海外的日本铃木、比亚迪客车也针对印度市场推出了大量车型,其中乘用车型与国内的A00级EV非常类似。而锂电池方面,印度仅有1GWh左右的PACK产能,而锂电池基本从中国等亚洲国家进口。中国市场正逐步淘汰的级乘用车、今年来兴起的A0级SUV,甚至低速电动车极其契合印度市场对交通工具的诉求。在小车受欢迎且追求性价比、不追求能量密度、对低温性能无要求的印度电动车市场,磷酸铁锂电池或为最佳解决方案。在国内补贴政策的引导下,中国新能源汽车产业链日趋成熟,锂电成本迅速下降,我们看好电动车产业链向全球输出。
    投资建议:我们认为中国将成为未来动力电池产业链全球工厂,优先关注已打入海外供应链的中游企业。电池环节:宁德时代、亿纬锂能;正极材料环节:当升科技、杉杉股份、厦门钨业、宁波容百(拟申报IPO)、芳源环保(前驱体,三板公司);负极材料环节:杉杉股份、璞泰来(江西紫宸,联合机械覆盖)、贝特瑞(三板公司);电解液环节:新宙邦(化工覆盖)、天赐材料、江苏国泰;隔膜环节:创新股份(化工覆盖)、星源材质(化工覆盖);其他:设备-先导智能(联合机械覆盖);继电器-宏发股份;热管理-三花智控(家电覆盖)。同时,建议关注各领域成本迅速下降、具备突破海外供应链潜质的公司:国轩高科、澳洋顺昌等。
    风险提示:印度电动车政策推广不及预期,印度发电新增装机量增速过慢,电池成本下降不及预期,技术发生重大变革。

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