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长江证券,食品、饮料与烟草行业:食品饮料2018年三季报前瞻


    食品饮料行业2018年三季报前瞻
    基于第三方数据及产业研究,我们对食品饮料重点子行业和重点个股2018年三季报的经营情况进行前瞻性预判:
    白酒:预计前三季度行业景气周期继续,其中龙头表现依然好于行业。行业景气周期继续,但受经济的影响及基数影响,增速有所降速,但行业享受集中度提升的品牌化大周期未变,茅台价格周期和行业库存周期共同决定的行业景气周期不变,龙头表现依然好于行业。其中高端酒:由于去年单季度发货量基数普遍高,三季度面临一定的基数压力,但茅台五粮液旺季批价表现亮眼,代表需求依然旺盛;次高端,提价和加库存边际效应最强的阶段过去,行业降速到良性增速;大众高端酒,需求刚性,受益于品牌集中度潜力,龙头品牌增速明显高于行业,其中以洋河为代表的全国性品牌表现最好。
    建议关注:高端白酒贵州茅台(五粮液、泸州老窖),大众酒洋河股份(口子窖、古井贡酒),次高端山西汾酒。
    大众品:需求刚性,定价权强的行业受益。大众品刚需属性相对较强,收入端比较稳健,且行业的盈利水平与竞争的集中度高低呈现正相关,竞争格局好的行业充分享受了盈利溢价。整体而言:①调味品:行业刚需属性最强,收入端预计相对稳健,预计中炬高新、涪陵榨菜三季度收入依旧延续上半年增速趋势,同时受益于结构持续升级、良好竞争格局下费用率下降,盈利能力持续提升;②乳制品:2018年1-8月乳制品产量累计同比增长6.5%,同时行业集中度持续提升,龙头增速快于行业整体,预计主要龙头企业三季度收入仍有望保持双位数增长,同时双节旺季促销力度环比二季度有所减弱,行业竞争环比二季度改善。
    建议关注:伊利股份、中炬高新、恒顺醋业,小食品推荐安井食品、洽洽食品,长周期推荐青岛啤酒,近期最新重点推荐白云山。

国金证券,轻工造纸行业:大家居发展品质将提升 环保"回头看"开启


    上周,轻工制造行业跑输大盘1.25pct:SW轻工制造(-1.01%)VS沪深300(0.24%)/中小板指数(0.48%)/创业板0.12%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷-海顺新材(16.03%)、合兴包装(16.02%)、环球印务(14.32%)、新宏泽(6.29%)和翔港科技(6.12%);家用轻工-帝欧家居(8.73%)、晨光文具(5.57%)、海伦钢琴(5.11%)、盈趣科技(3.63%)德艺文创(3.63%);造纸-冠豪高新(16.22%)、九有股份(8.41%)、凯恩股份(4.09%)、中顺洁柔(3.36%)和荣晟环保(2.88%)。
    本周观点
    家用轻工板块:6月6日,“全国轻工大家居职业教育集团”正式成立,为国家教育和行业主管部门唯一备案指定的机构。本次教育集团的成立,有利于通过系统化的教育培训,提升从业人员素质,解决在传统家装家居消费过程中,由于设计、销售和施工人员良莠不齐而产生的痛点,并有利于加速业内企业大家居战略的加速落地与兑现。另一方面,我们认为,从今年下半年开始,家具企业对大家居领域的布局和拓展将会提速,行业内的跨业务并购或将更为频繁。在此趋势之下,我们更为看好现有产品布局完善,内生增长动力强劲,且具备通过外延式并购实现业务拓展的上市标的。
    造纸板块:6月7日第一批中央环保督察“回头看”全部实现督察进驻,检查为期一个月。本次“回头看”督察范围包括河北、河南,内蒙古、宁夏,黑龙江,江苏、江西,广东、广西,云南等省(自治区),其中广东和江苏为国内造纸大省。本轮环保整治力度空前,纸厂、纸箱厂均作为政治任务优先面对,停限产会频繁发生,预计在造纸企业成本压力将再度提升。目前纸价虽不尽合理,但若大型纸厂开始停机检修,市场需求转好,短期供求很可能会推动6月纸价止跌上涨。目前来看,晨鸣纸业将于6月13日开始停产。
    包装印刷板块:若贸易战全面爆发,家电、电子产品、鞋类等对应的纸包装需求将随出口量下降而减弱。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,多领域客户开拓能力较强且一体化大包装战略进一步提升盈利附加值,整体业绩层面受影响程度更低。
    投资建议
    短期软体家居具备估值优势,存在交易性投资机会,看好未来软体龙头企业横向并购,提升市占率;第12批外废配额仅2.3万吨,致使大厂“疯抢”国废,小厂成本压力再提升。重点推荐:喜临门、顾家家居、太阳纸业。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

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广发证券,钢铁基本面跟踪五:18q3长材盈利改善强于板材、东北与华中优于平均 旺季供需格局向好将促盈利高位


    一、需求:旺季需求复苏,关注地产新开工与钢需错配的后续效应
    财政与货币政策基调已有缓和,但金融经济数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (1)经济数据-2018年1-8月,固定资产投资完成额累计同比增长5.3%、增速环比降0.2Pct;房地产开发投资累计同比增长10.1%,增速环比降0.1Pct;地产新开工面积、施工面积与销售面积同比增速达15.9%、3.6%和4.0%,增速环比分别增1.5Pct、增0.6Pct和降0.2Pct;还原口径的基建投资增速仅为1.6%,较前值与去年同期分别回落1.2Pct和14.5Pct,基建数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (2)金融数据-2018年8月,社融1.5万亿,同比降2.4%、增速环比升8.6Pct;1-8月社融12.3万亿,累计同比下降13.4%、增速环比升1.4Pct。地产系数据延续超预期表现,未来地产销售可能仍将对地产系数据形成支撑;对比新开工面积增速和建筑钢材日成交量同比增速,新开工面积增速的提升似乎并未良好地传导至钢材需求,短期警惕新开工弱行风险、中长期关注新开工与钢需修复情况。此外,融资显着提速效应将逐渐传导至基建钢需,8月全国共发行专项债券4288亿元,环比增加3197亿元,基建项目融资显着提速,考虑季节性和采暖季停工不确定性,从资金到位到基建开工的时滞或有缩短,近期可能逐渐迎来基建钢需的加速释放。高频数据显示,主流贸易商全国建筑钢材成交量自9月下旬开始显着回升,9月下旬、10月上旬分别达21、24万吨/天(7月、8月日均分别仅为18、18万吨/天)。
    二、供给:产能利用率高企、环保高压致供给显着收缩,密切跟踪重点区域秋冬季错峰落地情况
    钢材吨钢毛利仍处高位,生铁、粗钢产能利用率高企,限产比例边际增加使得供给再减少。根据国家统计局数据,1-8月生铁、粗钢、钢材累计增速分别为0.8%、5.8%和7.1%,8月日均产量分别达215、259和311万吨,环比分别降1%、降1%和增1%。根据Mysteel,1-9月主要钢材产品产量合计3.97亿吨、同比增3%,9月日均产量153万吨/天、环比增3%。8月高炉、转炉和电炉的产能利用率分别为87%、92%和67%,限产带来的供给收缩效益正逐步显现(7、8月粗钢日均产量环比分别负增长2%和1%)。18-19年秋冬季着重差别化限产,重点区域详细方案要求在10月底上报,关注各城市错峰方案对供给的影响。(1)京津冀-根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求钢铁采暖季实施实行差别化错峰生产,10月底前省级相关部门制定完成方案。唐山已印发《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,错峰生产时间为18年10月-19年3月;根据污染排放、外部运输结构和产品附加值三方面确定错峰生产比例(A、B、C、D类钢企分别限产0%、30%、50%和70%左右)。(2)长三角-根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求因地制宜推进重污染城市工业企业错峰生产,其中限产区域为17年秋冬季PM2.5浓度超过70ug/m3的城市(徐州、宿迁、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、阜阳、宿州、亳州),根据工信部数据可知该9个城市高炉生铁产能合计803万吨、占长三角生铁产能的6%;错峰生产时间为18年11月-19年2月,10月底前省级相关部门制定完成方案。(3)汾渭平原-根据《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,钢铁要求实行差别化错峰生产,于2018年10月底前制定完成错峰生产方案。
    三、供需与盈利:政策边际调整促供需格局好转、原料端弱于钢铁,钢材吨钢毛利将维持高位
    我们利用Mysteel发布的主要钢材产品产量和库存的变化量来构建主要钢材品种的消耗量以作为需求的表征(计算公式为当月的消耗量=当月的产量-(当月的库存-上月的库存)):(1)1-9月主要钢材产品消耗量同比增幅明显,其中螺纹钢、线材消耗量分别达10156、7290万吨,同比分别增2%和5%,热卷、冷卷和中厚板消耗量分别达13917、3685和4490万吨,同比分别持平、增6%、增7%。(2)7-9月螺纹钢、线材、热卷、冷卷和中厚板消耗量同比分别增3%、降1%、增2%、增2%和增17%。(3)18年10月12日,主要钢材品种社会库存1065万吨、同比升2%,主要钢材品种钢厂库存470万吨、同比降13%;主要钢材品种社库与厂库合计1536万吨、同比降3%,处于15年至今60%分位。就品种结构而言,长材库存相对位置低于长材。
    18Q3钢价环比涨幅明显,长材盈利改善强于板材,东北、华中区域盈利改善强于平均。(1)钢价-综合钢价指数环比上涨5%,长材涨幅强于板材,具体而言,螺纹、线材、中厚、热卷和冷板分别上涨9%、9%、1%、3%和4%。(2)成本-焦炭、进口矿(国产矿)和废钢分别上涨17%、6%(10%)和9%,综合来看成本端上涨约10%。(3)毛利-螺纹钢、热卷和冷板的吨毛利分别达1281、1212和923元/吨,环比分别增2%、降8%和降7%(较17年全年分别增9%、增26%和增14%),长材盈利环比改善、板材盈利环比弱化。从区域结构上,长材涨幅最快的城市有哈尔滨、沈阳、武汉、南昌和太原,板材涨幅最快的城市有乌鲁木齐、广州、乐从、兰州和太原。
    四、投资建议:18年三季度钢铁行业盈利维持高位,旺季供需格局向好促盈利高位,建议密切跟踪重点区域秋冬季错峰生产落地情况。重点关注具有环保优势、低估值和业绩确定性更好华中、东北龙头钢企,其中长材关注三钢闽光、韶钢松山,板材关注华菱钢铁、新钢股份、鞍钢股份。
    五、风险提示:宏观经济增速大幅下滑;货币、财政政策及外部经济环境变化超预期;环保限产执行不及预期。

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爱建证券,非银行金融行业周报:证监会拟放开合资券商 税延型养老险有望推出


    一周市场回顾:本周沪深300上涨2.30%收4108.87,非银金融(申万)上涨3.65%,跑赢大盘1.35个百分点,涨幅在申万28个子行业中排第6名。其中保险板块涨幅最大,上涨4.48%;其次是券商板块上涨3.24%,多元金融则上涨0.14%。个股方面,本周券商板块中锦龙股份涨幅最大,上涨7.63%;保险板块普涨,其中西水股份上涨5.20%,涨幅最大;多元金融板块中浙江东方大幅上涨,涨幅高达10.93%。
    券商:本周政府工作报告中提及要放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制。而后证监会于新闻发布会上表示拟修订外资参股证券公司管理办法,将允许外资控股合资证券公司,逐步放开合资证券公司业务范围,放宽外资持有上市和非上市券商股权比例要求。伴随外资进入,国内证券行业市场竞争将会进一步加剧,但考虑到本土券商深耕国内市场多年,合资券商对行业冲击有限。而大券商在资金、渠道、技术以及业务创新方面较小券商更具优势,长期来看建议关注低估值龙头券商,比如广发证券(000776)、招商证券(600999)、华泰证券(601688)。
    保险:本周保监会副主席黄洪表示税延养老险已经获得了国务院通过,具体实施办法正在走流程,只要是符合条件的保险公司都可以参加首批试点。这意味着市场期待已久的税延养老险终于有望于今年落地,而多家保险机构表示已做好相关配套准备,包括产品设计、信息平台搭建等。税延型养老险的推出将会大幅提升保险行业保费收入水平,带动险企新业务价值的提升。前期由于市场对于保险公司开门红保费收入普遍担忧股价表现不佳,而后四大上市险企首月保费收入数据公布呈现三升一降格局,市场有所回调,但目前四大险企估值水平仍然处于低位,长期坚定看好中国平安(601318),新华保险(601336)。
    风险提示:股票市场低迷,监管政策变化

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金融投资报,四川长虹(600839)净利下滑"国家队"持股未动




  本报讯(记者 林珂)在经历2016 年大幅增长后,四川长虹(600839)业绩有所回落。年报显示,2018年公司实现营业收入833.85亿元,同比增长6.68%;其中主营业务收入816.24亿元,同比增长6.87%;净利润6.61亿元,同比增长0.40%;其中归属于上市公司股东的净利润3.23亿元,同比下滑8.56%。
  对于增收不增利的情况,四川长虹表示,营业收入增长但归母净利润却呈现下滑,主要因2018年电视业务盈利水平出现较大波动。主要因素包括,行业需求疲软、国内市场销量有所下降,尤其是作为传统主要利润源的线下基础渠道销量降幅较大;旨在提升营销效能的系列举措执行成效不及预期,整体销售费用率较高;面板价格大跌导致终端零售均价快速下行,进而影响了产品的原定切换节奏,一方面造成产品的被动降价和认库补差,一方面影响了新品的快速上量。
  从年报来看,2018年四季度四川长虹股价低位震荡,前十大流通股东中机构持股变化不大,证金、汇金等国家队持股未动,中证500交易型开放式指数证券投资基金加仓738万股。整体来看,去年四季度前十大流通股东中的机构投资者持股总数有所增加。

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兴业证券,万里扬(002434)2018年半年报点评:短期承压 新品支撑中长期发展


    短期不利因素叠加导致业绩下滑。2018上半年,公司实现营业收入21.61亿元,同比下降19.63%;归母净利润2.79亿元,同比下降33.8%。报告期内,公司乘用车手动变速器产品收入较上年同期下降35.88%,主要系随着汽车技术水平不断提升以及汽车消费快速升级,手动挡汽车销量相应减少所致;公司汽车内饰件产品收入较上年同期下降44.24%,主要系公司内饰件产品配套客户的相关车型销售下滑所致。同时,受原材料成本上升等因素影响,加上报告期公司收到的政府补助和投资收益较上年同期有所减少,公司净利润同比出现下降。
    三费费率略升,处于正常区间。2018上半年,公司由于营收下滑导致三费费率上升。其中,公司销售费用率上升0.12pct至2.82%;管理费用率上升1.25pct至9.05%,主要受技术开发费用增加影响;财务费用率上升0.47pct至1.67%,主要系银行承兑汇票贴息支出增加所致。
    短期承压,看好公司中长期发展。公司预计2018前三季度归母净利润在3.4到4.6亿之间,同比下降40%到20%。由于新品的上量需要时间,短期由于原材料成本上升及政府补助的减少业绩承压;中长期看,公司受益于自动变速箱渗透率提升趋势不改,CVT25的推出扩大适用车型范围,看好公司发展。首次覆盖,预计2018-2020EPS为0.48、0.62、0.76元,给予"审慎增持"评级。
    风险提示:主要原材料涨价幅度超预期,行业价格战,新品质量事故。

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和讯股票,和讯股票内参:A股3400未突破之前 保持谨慎


    【股市精选要闻】
    金砖国家合作将进一步实心化推动PPP发展
    厦门会晤的主要成果就是通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。《厦门宣言》总计71条,长达12000余字,体量在历届金砖国家领导人会晤中前所未有。会晤在金砖经济务实合作、全球经济治理、国际和平与安全、加强人文交流合作等方面达成共识。为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新蓝图。
    阶段性脱钩“美元锚”人民币汇率尚有走高空间
    9月开局,人民币“多头”就上演了一场“乘胜大追击”。短短3个交易日,人民币对美元即期汇率连破八道关口升至6.51,最近7个交易日(8月28日至9月5日,下同)的累计涨幅甚至接近1300基点。而刚刚过去的8月份,人民币对美元汇率强势升值约2%,单月升值幅度创历史最高纪录。
    证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理
    证监会副主席李超近日表示,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”。规模小的对行业构成影响不大,规模大的要有点闪失,一家也能构成系统性风险,因此还得适用特别规定。
    数据解密三季度地方投资新动向
    进入三季度以来,地方投资出现一些新动向。比如,新疆、西藏等部分西部地区固定资产投资呈现加快势头。最新数据显示,1月至7月,新疆固定资产投资增长27.8%,与去年同期相比提高20.3个百分点。此外,PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来,成都、西安等多地相继推出大批PPP项目,投资额度基本都在数千亿元。
    货物吞吐量持续增长河北两港口快速崛起
    梳理A股港口上市公司上半年经营情况,记者发现,除4家净利润同比下滑外,其余15家净利润全部实现一定幅度的增长,增幅前三名为秦港股份、锦州港(600190)、南京港(002040),分别为344.30%、236.38%和213.21%。
    50期指持续升水活跃资金看好大盘蓝筹
    8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,上证50期指IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至昨日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水,还要追溯到2015年5月牛市期间。
    3Q额度逾1.8万亿元资本市场双向开放加速
    “从2003年的3亿美元到现在的30亿美元,14年的时间,瑞银的投资额度增长了10倍。QFII不仅仅是进入中国资本市场的外资机构,还是连接中国资本市场和全球资本市场的一个纽带,更是向国外投资者推介中国资本市场的一个‘传播者’。”瑞银是第一个向中国证监会提出QFII申请、第一个拿到QFII资格、第一个下单的QFII,房东明目睹了中国资本市场双向开放的“高铁”加速驶向世界。
    券商二季度28亿元增持76只个股国泰君安大手笔增持工商银行1亿股
    上市公司2017年半年报公布完毕,券商自营盘持仓数据得以披露。截至今年第二季度末,券商持有392只个股,其中增持(包含新进)76只个股,市值约28亿元。报告期内,中信证券(600030)持股市值最高,国泰君安增持手笔最大,而展鹏科技(603488)成为最受券商青睐的新股。
    寿险增长减速保险业总资产7月份骤降千亿
    中国保监会日前发布的前7月保险业数据显示,截至7月末保险业总资产163238.3亿元,相比6月末下降了1066亿元。统计数据显示,寿险月度保费增速已连续4个月下滑,成为此次总资产规模环比下降的主因。2016年以来,一系列强化人身险监管的政策出台,一些低保费、高现金价值、高收益的理财型保险告别历史舞台,寿险行业正出现深刻调整。
    利润再分配效应强化龙头白马股仍是主线
    2017年A股公司半年报数据显示:主板公司归母公司净利润同比增长16.3%,环比增速下滑3.4%,业绩增速在连续三个季度持续上扬后,今年上半年有所回调,但依然保持历史增速高位;创业板归母公司净利润同比增长5.7%,环比增速下滑5.5%,创业板业绩增速已连续5个季度下滑,且下滑幅度较大。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
    国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。
    机构看好桂东电力(600310)、郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。
    【涨价】
    1、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
    据台湾媒体报道,受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价,全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%,同比增加16.8%,连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%,同比增加18.3%,为连续四个月创新高。近一个月,国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称,从目前供需缺口来判断,MLCC再度调涨的机率极高,且范围可能扩大,涉及的规格与数量极可能超越前两次。
    风华高科(000636);三环集团(300408)。
    【科技】
    1、我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
    我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图,该成果将加快橡胶草替代橡胶树,成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英,其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖,被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。中国是全球第一大天然胶进口国和消国,对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。
    上市公司中,玲珑轮胎、时代新材(600458)。
    【产业】
    1、中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
    据外媒报导,世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价,用人民币交易。证监会日前表示,截至8月底,原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后,上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。
    期货概念股:中国中期(000996)、厦门国贸
    2、华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
    9月5日,华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍,华为云EI包括三层:底层是异构计算,中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
    先进数通;网宿科技(300017)。
    3、苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
    据外媒报道,苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管,以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来,苹果第一次更换Siri负责人。此前,Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责,其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着,苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统,未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
    科大讯飞(002230);神州泰岳(300002)。
    4、新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
    受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看,碳酸锂、钴等产品价格继续上涨,冬季盐湖提锂受限,使得行业供需持续偏紧。三元材料方面,在成本上涨和下游需求推动下,523型主流品种价格也不断提价。
    杉杉股份(600884);天赐材料(002709)。
    5、三六零正在筹划借壳上市,标的公司已停牌
    据记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司(简称“360”),目前已在磋商借壳方案。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”A股多家参与360回归的上市公司也向着获得投资回报更近了一步。
    上市公司关注:中信国安(000839)、天业股份(600807)、中南文化、电广传媒(000917)、三七互娱、雅克科技(002409)等均有参股。
    【事件】
    1、我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
    9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办,主题为“物联世界,共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。
    上市公司中,苏州固锝(002079);通富微电(002156)。
    2、首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
    2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行,将全方位展示企业新技术,新设计,新产品,为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间,举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计,同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
    上市公司中,数字政通(300075);银江股份(300020)。
    【上市公司】
    实控人的一致行动人起诉李勤成都路桥(002628)股权纷争再起波澜
    四次举牌的李勤与成都路桥实控人对公司控制权之争出现新剧情。9月5日晚间,成都路桥公告称,收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》等文件。武侯法院受理了公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司诉公司股东李勤关于股东资格确认纠纷一案,请求确认李勤不具备公司股东资格。
    有意再度举牌中电广通(600764)鹏起万里明示不为夺权
    中电广通于9月5日紧急停牌一天后定于今日复牌。而在它的对面,鹏起科技实际控制人之一张朋起对中电广通产生浓厚兴趣,携20亿元有意加仓。依照今日最新披露的信息,举牌方鹏起科技未来12个月内将至少二次举牌,但不会谋求控股权。
    中科信息再次停牌核查次新股行情面临考验
    作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。
    贝因美(002570)“甩包袱”未果公司股票复牌再跌停
    7月11日,贝因美公司股价闪崩跌停后,公司于次日宣布因重大事项停牌,停牌55天后,贝因美昨日复牌。不过,贝因美的重大事项并未获得资本市场投资者的认可,公司股价开盘一字跌停。
    【市场分析】
    中信证券策略团队表示,9月,周期依然是做多的主线,主要因为周期品供需矛盾依然难以改善,其建议为了增加组合弹性,应该继续强化周期与非银金融配置。
    中航证券樊波认为,在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变。如果这次次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。
    华泰证券(601688)孔凌飞称,支撑本轮次新股上涨最重要的逻辑仍是前期板块自身超跌,叠加资金持续流入的消费板块和周期板块性价比降低。孔凌飞认为市场情绪催化的次新股行情可持续性不足,个股选择方面建议坚持业绩为王,精选业绩增速与估值水平匹配度较高的标的进行布局。
    山西证券(002500)表示继续看好周期行情。认为在当前时点,周期板块已经录得不小涨幅,后续难免出现分化,但行业横向来看,周期板块无疑是穿越牛熊的最佳选择。其背后的逻辑体现在两方面:一是经济数据表现出足够的韧性,下半年宏观经济不悲伤;二是周期板块产业集中度提升,马太效应将会日趋明显,行业龙头优势地位越来越凸显,中长期看可持续性极强。
    华创证券坚持“周期、金融为主轴,优质成长博弹性”的配置思路,认为后市A股继续处于黄金配置期。该机构分析师表示,当前无论是从经济周期与宏观政策的角度,还是商品与股市联动的角度,均未看到周期行情拐点出现的信号。
    此外周期股“淡季不淡”并非“旺季不旺”的先验指标。今年以来宏观数据的季末效应,以及环保限产导致的赶工都指向9月经济韧性依旧延续。建议投资者坚守周期主线,珍惜做多窗口。
    中信建投证券分析师夏敏仁指出,混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市。
    【国际重点要闻】
    五级飓风Irma升级为大西洋(600558)史上最强!周六或登陆美国迈阿密。
    美国国家飓风中心再发警告,Irma升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。预计周三经过波多黎各、英属和美属维尔京群岛,并向古巴移动。周六或影响佛罗里达州东南,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。
    巴克莱预计,Irma可能超越2005年卡特里娜飓风,创美国投保损失之最。周二,美国佛罗里达州保险股重挫。
    朝鲜氢弹试验成功加重风险厌恶情绪,美股大跌,道指盘中跌超270点,不过收盘时跌幅收窄,收跌230余点。恐慌指数盘中一度暴涨35%。
    朝鲜大使:美国将收到更多来自朝鲜的“礼物”;朝鲜大使指出,如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,最近我国的自卫措施是给美国而不是其他国家的礼物。
    高盛:维持金价年底在1250美元/盎司的价格目标,除非朝鲜问题出现重大升级。
    穆迪:全球油服与钻探行业已进入拐点,展望维持稳定。展望稳定意味着最糟的时刻已经过去,现在正处于周期性复苏的初级阶段。
    欧元区8月服务业PMI终值54.7,创七个月新低,预期54.9,初值54.9;7月终值55.4。欧元区8月综合PMI终值55.7,预期55.8,初值55.8;7月终值55.7。
    澳洲联储今日宣布,将现金利率目标维持在1.5%不变,预期1.5%,前值1.5%。澳洲联储表示,低利率继续支持经济;澳元升值给产出和就业前景带来压力;政策维持不变与可持续的经济增长相一致;通胀预计将逐步上升。
    今日数据:澳大利亚二季度GDP,德国7月工厂订单,加拿大央行公布利率决定,美国公布7月贸易帐、8月ISM非制造业指数等数据,纽约联储主席杜德利讲话,美联储发布褐皮书。

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