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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘后点评:今日22只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2813.18点,收于半年线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为2983.67亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒天海龙、长川科技、快意电梯等,乖离率分别为8.85%、8.68%、3.36%;盛和资源、深冷股份、吉翔股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月27日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000677恒天海龙9.922.053.563.888.85
    300604长川科技10.0114.9029.8432.438.68
    002774快意电梯10.0514.319.119.423.36
    300648星云股份3.8318.2627.5528.453.26
    300715凯伦股份9.9811.1523.5024.243.13
    000831五矿稀土4.864.0511.3111.642.88
    002353杰瑞股份3.422.4215.5716.012.83
    300671富满电子3.8211.4527.4527.961.86
    300164通源石油4.734.876.967.081.68
    603076乐惠国际2.423.6934.1934.751.64
    300546雄帝科技10.001.1321.0121.341.57
    002434万 里 扬1.390.668.648.751.33
    300189神农基因1.350.673.723.761.14
    300373扬杰科技3.584.4226.3526.621.01
    600380健 康 元1.822.3211.6111.720.97
    002873新天药业1.373.0244.8945.100.48
    600476湘邮科技2.454.5215.8715.920.34
    300333兆日科技1.6712.479.099.120.29
    002083孚日股份10.083.185.565.570.15
    603399吉翔股份0.301.5716.8216.840.13
    300540深冷股份1.7910.1615.3615.380.13
    600392盛和资源2.585.9216.6616.680.12
    

中信建投证券,服装家纺行业:7月消费数据不及预期 把握细分领域高性价比标的


    事件:
    8月14日,国家统计局公布7月份国民经济运行情况。7月份,社会消费品零售总额30734亿元,同比增长8.8%,增速环比下降0.2pct;1-7月份,社会消费品零售总额累计同比增长9.3%,增速比上半年回落0.1pct。1-7月份,全国网上零售额47863亿元,累计同比增长29.3%。其中,实物商品网上零售额36461亿元,累计同比增长29.1%;非实物商品网上零售额11402亿元,累计同比增长30.1%。
    简评
    零售额增速回落,消费数据不及预期。7月社会消费品零售总额3.07万亿元,同比增速8.8%,实际同比增速6.5%,分别环比回落0.2与0.5个百分点。1-7月份,社会消费品零售总额累计同比增长9.3%,增速较上半年回落0.1pct。分品类看,除汽车类、金银珠宝类、药品类与石油制品类增速提升,其余行业零售额增速均明显回落。汽车类零售增速跌幅收窄5pct至-2%,估测对社零增速的拖累减少0.55个百分点左右,但依然难阻社零回落趋势;石油制品类、药品类和金银制品类零售额同比增速分别为18.4%、9.9%和8.2%,分别环比提升1.9pct、1.4pct和0.3pct,其中石油制品零售额同比增速连续四个月保持双位数;家电音像类和通讯器材类7月零售额同比增速回落最大,分别环比减少13.7pct、6.5pct至0.6%和9.6%;粮油食品(9.5%)、饮料(6.8%)、烟酒(6.3%)三类必需消费品零售额增速也出现大幅回落,增速均由6月的双位数回落为7月的个位数,分别环比减少3.5pct、5.8pct和5.1pct,必需消费品增速的回落体现消费终端整体疲软;服装鞋帽针纺织品类零售额7月同比增速8.7%,增速环比减少1.3pct;化妆品类7月零售额同比增速由之前的双位数下滑为7.8%,环比减少3.7pct;日用品类7月零售额同比增速11.3%,环比减少4.5pct。
    我们认为,7月份社零增速下降的原因是多方面造成的:1.电商618大促对7月份部分商品的消费形成透支,尤其体现在家用电器和音像器材类、通讯器材类零售额同比增速上(增速分别环比下降13.7pct和6.5pct),消费者对这两个品类消费时机的选择受电商大促的影响较大;2.近年来三四线城市房地产价格上升,带动居民加杠杆购房,家庭杠杆加高的情况下,对居民消费的挤出效应尤为明显;3.房地产政策趋严,房价上涨预期减弱,房产带来的财富增值效应大大减少,外加房地产税大概率出台,居民消费信心减弱。4.长期来看,我国经济处于换挡期,人均可支配收入增速也出现相应程度的下滑,带动社零增速下行。此外还应注意到,社零包括居民部门消费与社会集团消费,根据我们宏观团队从不同数据源的估测,居民部门消费可能只有1/3左右。因此,社零增速的回落,既跟居民收入增速下滑导致的消费意愿回落有关,也可能是跟财政支出较慢、企业生产经营活动放缓导致的集团消费走弱有关,对于社会集团消费状况也需要更多关注。
    我们判断,在居民消费意愿、消费能力的减弱的背景下,品质良好、价格合理的高性价比的产品,既可以凭价格优势成为高端产品的替代品,又可以依靠优秀品质挤压低端产品市场份额,有望脱颖而出,建议关注细分领域高性价比标的:(1)珀莱雅:公司系大众护肤本土品牌龙头,多品牌布局步步为营,全渠道发力共驱业绩稳健成长,预计18年PE为32倍。(2)安踏体育:运动鞋服行业景气高叠加中国广阔的市场空间,龙头竞争强者恒强,单聚焦+多品牌+全渠道布局,业绩增长高确定性,预计18年PE为24倍。(3)森马服饰:休闲服饰维持复苏,巴拉巴拉龙头地位稳固。全渠道布局渐趋佳境,联手Kidiliz、TCP深度协同值得期待,员工持股与股权激励彰显信心,预计18年PE为20倍。(4)水星家纺:公司行业复苏龙头红利,线下量价齐升,门店深耕二、三线市场;线上布局早,电商团队优势显著,共驱业绩稳增,预计18年PE为14倍。(5)海澜之家:品牌营销、渠道管理、供应链管理优势显著,加快推进时尚生态圈布局,渠道结构持续下沉优化,腾讯入股,新零售未来值得期待,预计18年PE为11倍。(6)开润股份:B2B+B2C双轮驱动,C端主打高性价比产品,背靠小米延品类、拓渠道、扩边界,泛出行打造多元场景,预计18年PE为38。

融资融券5.6%

安信证券,德邦股份(603056)"零担冠军"的突围之路




    前言与思考:
    对于物流行业而言,通常重量越小的货物其单位重量带来效益越大,因而从细分赛道的规模效应与盈利能力看,无疑是快递>零担>整车,我们不难理解公司从零担转型大件快递的决心,过去20 年,德邦依靠标准化和规范化的管理一步步成长为“零担冠军”,而如今零担行业整体增速趋缓,以壹米滴答、安能、百世为代表的加盟快运模式仅通过短短几年的发展在货量规模上实现了对德邦的超越,同时顺丰、中通快运、跨越亦在加速追赶。在大件快递领域,德邦尽管保持较快增速,公司仍面临着同行激烈的价格竞争,叠加近期高管的频繁变动,公司正处于转型阵痛期。展望未来,随着创始人的重新回归以及自身经营策略的调整,我们认为德邦凭借其业内领先的管理水平与产品的口碑品质,仍有望实现突围。
    德邦为国内老牌零担快运龙头,以直营模式全国布网,定位中高端。德邦是国内老牌零担快运企业,深耕行业二十余载,公司通过直营+事业合伙人模式完成全国布网,全国乡镇覆盖率达94%。公司在零担快运领域建立了丰富的产品体系,其首创的“卡航”产品树立了行业高时效标杆。高标准服务体系下,公司建立起高端品牌形象,行业龙头地位凸出。公司所处的零担行业市场规模约1 万亿,但集中度CR10 仅为5.2%,竞争格局分散。
    借零担优势转型,差异化切入大件快递市场。随着电商渗透率的提升,越来越多的大件商品(家电、家具建材、卫浴等)转移至线上销售,而线下B2B 的专业性市场(经销商-分销商-个人)也不断萌发出大件商品配送需求。德邦借助重货运输经验优势,顺势切入大件快递空白市场,我们测算大件快递市场空间在2000 亿元以上。2014 年-2018 年,公司快递业务量实现了爆发式增长,年均复合增速132.64%,目前快递收入占比达到56%。德邦大件快递领域的竞争优势在于:1)网络适配度高(分拣设备、车辆、场地适合),2)解决大件痛点(货品安全、送货上门、协助安装),3)先发优势,建立客户粘性。
    快递单公斤价格企稳回升,毛利率有望持续回升。18 年德邦大件快递单票收入约25.5 元,单公斤重量约8.2 公斤,单公斤价格企稳回升,达到3.1 元/公斤(提升0.1 元)。随着人均效能和路由效率的提升,快递单票成本持续降低,单票成本约23 元,单公斤成本约2.8 元/公斤(降低0.01 元)。2018 年公司单票毛利2.38 元,毛利率9.3%,提升3.8pct。随着公司快递业务规模效益的逐步显现及降本增效等成本管控措施的深入,快递业务毛利率有望进一步提升。
    转型阵痛期,成本料有改善空间。公司19 上半年营业成本为106.54亿元,同比增长22.4%。当前成本结构中主要支出为人工和运费,合计占比达83%,未来公司的成本管控策略将主要包括:提升人均效能,通过燃油统购、干线外请运力集采等方式。公司期间费用营收占比约10%,管理费用率持续降低。公司处于从零担向大件的转型期,投入成本相对较高,随着管控提升,预计成本将有所改善。
    物流“黄埔”,管理能力与人才建设一流,网络硬件完善。对比我国所有上市快递物流企业,德邦当前市值处于较低位置,我们认为公司底蕴深厚,核心竞争力包括两大方面,软实力:人才体系、管理能力;硬实力:全国物流网络、IT 设备。公司被誉为物流行业的“黄埔军校”,管理与人才建设一流,同时公司深耕物流领域,完成了全国布网,当前大件快递以及零担快运的竞争格局均未明朗,尽管遇到外部较强竞争,我们认为公司仍有望突出重围。
    投资建议:公司短期正处于转型阵痛期,展望未来,随着公司创始人的重新回归以及自身经营策略的调整,我们认为公司盈利情况有望逐步改善。预计公司19/20/21 年归母净利润分别为5.53/6.97/8.42 亿元,EPS 分别为0.58 /0.73/0.88 元,对应PE 为23x、18x,15x,首次覆盖,给予“增持-A”评级。
    风险提示:宏观经济下滑,大件快递拓展不及预期,行业价格战,理财资金减值风险。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,上海华信证券融资融券5.6% 上海华信证券融资融券利率5.6%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

证券时报网,*ST沈机(000410):与国银租赁开展50亿元规模的设备租赁业务




    *ST沈机(000410)1月2日晚公告,近日,公司与国银租赁签署战略合作协议。双方共同探索公司i5智能机床等产品优势,在互联网、物联网、大数据技术平台支撑下的设备租赁业务。通过经营性租赁模式、融资租赁模式、设备余值联合处置等业务。双方确定整体合作规模为50亿元。                                                      

上海华信证券融资融券利率5.6%

华泰证券,富森美(002818)2017年年报点评:经营稳健 外拓计划稳步推进


    富森美发布年报,2017年归母净利润增长17.13%
    富森美发布2017年年报,报告期内公司实现营业收入12.58亿元,同比增长3.06%,实现归母净利润6.51亿元,同比增长17.13%,实现扣非后归母净利润6.31亿元,同比增长14.05%。公司业绩符合预期。我们维持公司“增持”评级。
    卖场面积增加、租金上涨共同驱动收入业绩增长
    报告期内公司收入与业绩增长主要有以下原因:1)卖场面积增加:成都北门进口馆和北门三店(名品街)分别于2016年12月、2017年6月投入运营,营业收入同口径同比增长5800余万元;2)租金水平上涨:南门一店、南门二店、南门三店租金上涨,营业收入同口径同比增长1900余万元;3)新增由轻资产项目扩张所带来的委托经营管理业务的收入与利润;4)购买理财产品增加投资收益1000余万元;5)财务支出同比减少2,700余万元。此外,受营改增政策影响,2017年收入口径发生改变,导致营收减少3700余万元。
    综合毛利率略降0.41个百分点,期间费用率大幅下降2.81个百分点
    报告期内公司综合毛利率为68.96%,同比略微下降0.41个百分点,期间费用率为3.54%,同比大幅下降2.81百分点,其中销售/管理/财务费用率分别为0.16%/3.45%/-0.07%,分别同比下降0.1/0.42/2.29个百分点,财务费用下降主要系2016年公司提前偿还银行借款,2017年支付的贷款利息减少所致。
    本土竞争力强大,对外拓张稳步推进
    目前公司在成都市自营卖场面积90.12万平方米,商户2600余户,远超成都市其他竞争对手,本土竞争力强大。2017年公司开启轻资产管理输出模式对外扩张,报告期内完成5单轻资产项目签约,加盟及委托管理卖场经营面积47.10万平方米,其中开业运营卖场经营规模19.80万平方米。凭借公司良好的经营管理能力,我们认为公司未来外拓进度有望进一步加速。
    维持公司“增持”评级
    结合家居卖场整体行业景气度情况,我们略微下调公司租金上涨预期,预计公司归母净利润分别为7.11/7.57/7.98亿元(2018-2019年较前值分别下调约3.0%/7.8%),分别同比增长9.15%/6.45%/5.41%。参考行业可比公司估值,考虑公司较高的物业重估价值(我们测算公司自有物业重估价值约300亿元)、强大的盈利能力与持续对外拓张的可能性,给予公司2018年18-20倍PE,调整目标价为29.16-32.40元(前值为41.75~46.76元),维持公司“增持”评级。
    风险提示:成都市房地产调控加紧;公司在建及外拓市场进度低于预期。

上海华信证券融资融券5.6% 上海华信证券融资融券利率5.6%

全景网,湖南发展(000722):前三季度净利1.40亿元 同比增78.64%




  全景网10月25日讯 湖南发展(000722)10月25日晚间披露三季报,公司2019年前三季度实现营业收入217,369,308.76元,同比增长12.31%;净利润140,162,344.79元,同比增长78.64%。基本每股收益0.30元。 
  公司三季度业绩预告称2019年9月完成湖南发展康年医疗产业投资有限公司股权及债权的转让,导致公司报告期投资收益大幅增长。此外,公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,公司控股及参股水电站上网电量相应增加,公司利润相应增长。

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渤海证券,计算机行业周报:美国制裁中兴 自主可控将受到前所未有的重视


    投资要点:
    行情走势
    上周,沪深300 指数下跌2.85%,计算机行业上涨0.21%,行业跑赢大盘3.06 个百分点,其中硬件板块上涨2.51%,软件板块下跌1.29%,IT 服务板块上涨1.10%。个股方面中国软件、兆日科技、北信源涨幅居前;汇金股份、先进数通、安洁科技跌幅居前。
    国际市场
    三星电子将用区块链技术管理全球供应网络;福特将自营无人出租车公司, 车厂商业模式面临颠覆;日产宣布与DeNA 跨界合作,欲推全球首个自动驾驶出租服务;IBM 发布人工智能显微镜,借由浮游生物监控海洋水资源。
    国内市场
    华为开发能读懂人类情绪的AI 技术,打造高智商高情商伴侣;国际医学牵手阿里巴巴,共建“互联网+智慧医疗”;腾讯即将发布智能音箱:可接收微信,定位千元级消费产品。
    A 股上市公司重要动态信息
    达实智能:与腾讯、财付通签订合作框架协议;旋极信息:拟与金林投资签订战略合作框架协议;华胜天成:与岭南文旅签订战略合作协议;华胜天成:拟与江北区政府签订战略合作框架协议;新国都:拟推580 万份股票期权激励计划。
    投资策略
    上周,沪深300指数震荡下跌,中小板全周收跌弱于大盘,创业板震荡下跌强于大盘。计算机行业全周收涨,行业内个股涨跌互现,行业内概念板块去IOE、网络安全、智能IC 卡等板块涨幅居前,次新股、区块链、职业教育等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为63.1 倍,相对于沪深300 的估值溢价率为389.15%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。福特将自营无人出租车公司,车厂商业模式面临颠覆,无独有偶,日产也宣布与DeNA 跨界合作,欲推全球首个自动驾驶出租服务。传统汽车巨头纷纷将注意力集中到出租行业,有望加快自动驾驶技术在该领域的落地。我们认为,自动驾驶将是未来几年的长线投资方向,建议投资者重点关注。安徽省装备制造业明确三大主攻方向,建设智能工程和数字化车间, 我们认为,工业互联网是国家重点推动的技术革新,未来各地方政府的扶持政策会及时跟进,有利于产业链上下游的发展。此外,上周美国宣布对中兴进行制裁,就事件目前情况看,制裁仅限于对中兴公司本身,不涉及其他国内公司,因此投资者不必过于恐慌。而此次事件充分暴露了中国在自主创新尤其是芯片行业自主知识产权的缺陷,对国内重视自主知识产权并有研发实力的公司构成一定的利好。本周是2017年年报的最后披露期,随着行业公司业绩的纷纷披露,投资者可重点挑选内生增长良好且拥有自主知识产权的公司进行布局。4月22日,首届数字中国峰会将在福建福州开幕,数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体,此次峰会将在政策上推动我国信息化发展,同时展示过往优秀的成果和样板,加强行业交流和推广,有望加速数字中国的建设,建议投资者关注数字中国概念相关企业。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

上海证券报,A股做多热情重燃 三大股指齐收长阳


    A股做多热情重燃,三大主要指数大幅反弹,沪指再度收复2800点。以电子设备板块为代表的成长股全线大涨;蓝筹股也表现强劲,银行股、家电股和食品饮料股展开大反弹。
    经历了前期的快速下跌后,市场悲观情绪已被大幅释放,利空因素稍一缓和,便引发A股全线反弹。截至昨日收盘,上证综指报收于2837.66点,上涨59.89点,涨幅2.16%;深证成指报收于9273.61点,上涨249.79点,涨幅2.77%;创业板指数报收于1614.63点,上涨51.62点,涨幅3.3%。
    值得关注的是,昨日沪深两市成交量为4158亿元,成交量相比前期明显放大,显示入场资金增多和资金对反弹持续度的认可。
    成长股板块昨日大涨。电子设备板块出现涨停潮,中兴通讯、安洁科技、环旭电子等将近20只个股齐齐涨停;软件板块也涨幅居前,鼎信通讯、国脉科技和赢时胜等个股涨停。
    蓝筹股也受到了抄底资金青睐,银行、家电和食品饮料等板块展开了大幅反弹。银行板块涨幅领先,建设银行和工商银行涨幅均在3%以上;食品饮料涨幅居前,顺鑫农业涨停,燕京啤酒、青岛啤酒和泸州老窖等个股涨幅均在3%以上;家电板块也展开了大幅反弹,华帝股份和老板电器等个股涨幅均在4%以上。
    分析人士认为,前期A股经历了快速下跌,空头情绪已经被大幅释放,当前A股估值已经处于历史低位,上市公司景气度依然较高,流动性预期正在好转,因此沪指自2691点以来的反弹具有可持续性。
    聚源数据库统计显示,目前整个A股市场的动态市盈率为16倍,中小板市盈率为30.72倍,上证50市盈率为10倍,创业板市盈率为51.48倍。首创证券表示,与海外股市相比,A股市场估值整体处在较低位置且优势显著。
    上市公司依然保持较高景气度。新时代证券的统计数据显示,半导体、通信设备、电子制造和化学制药等行业景气度较高。
    提振内需和流动性边际改善的政策信号,也为市场注入了信心。中信证券表示,基于积极提振内需、降低融资成本及缓解流动性压力的政策信号,维持市场将出现持续且可参与的超跌反弹机会的观点。在这轮超跌反弹中,前期调整充分的成长板块更适合作为反弹行情中的进攻品种,同时一些前期调整充分且市场预期非常低的板块有配置机会。

华金证券,天能重工(300569)钢价下降 利润转移




    投资要点
    风电产业处于上升周期,风塔在手订单饱满:公司主营风塔业务,截止到2018年第三季度公司风塔产能扩张到29.55万吨,目前在手订单大幅度增加。在国内风电稳定增长的发展背景下,未来两年公司风塔销量有望持续增长。
    风塔吨毛利与钢材价格显着负相关:由于风塔产品特殊的定价和采购模式,公司业绩在钢材价格处于下降通道时能够持续增长,归母净利润从2011年的0.21亿元增长到2015年的1.73亿元。而2015年之后钢材价格开始上涨,公司归母净利润逐年下滑至2017年的0.96亿元。由于公司产能产量不断扩大,我们排除掉出货量的影响因素后,发现公司产品吨毛利润与钢材价格显着负相关。
    2019年钢材价格大概率下行:钢材下游需求主要来自建筑(房地产+基建)、机械、汽车、家电等产业。通过数据分析,我们认为明后年钢铁整体需求没有明显的增长。而通过分析唐山的钢铁政策,可以发现钢铁供给侧限产政策不明确。Wind数据显示,今年以来粗钢和钢材月度实际产量不断攀升,并且近半年来库存同比增速由负转正,自11月以来钢铁现货和期货价格均已经开始下跌,我们认为钢材明年跌势大概率持续。
    投资建议:我们认为公司主营的风塔业务将受益于钢材价格的逐步下跌。此外,公司新增了小量新能源发电业务,未来电站业务将持续贡献稳定的收入。基于以上两点,我们预计公司2018年-2020年实现归母净利分别为0.99亿元、1.92亿元、2.96亿元,对应每股收益分别为0.66元、1.28元、1.97元,首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。
    风险提示:钢铁价格大幅上涨;出货量不及预期;新能源发电不及预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎