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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上证报,京粮控股(000505)拟收购浙江小王子25.23%股权




   上证报讯(记者 孔子元)京粮控股公告,公司签署股权收购意向性协议,拟以现金及发行股份购买资产方式,收购浙江小王子食品有限公司25.23%股权,浙江小王子100%股权的估值暂定14.09亿元。浙江小王子为公司间接控股69.77%的子公司,此次交易后,公司及全资子公司京粮食品最终合计持有目标公司95%股权。本次交易的主要交易对方是公司副总王岳成。

证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3064.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.79%,A股总成交额为1800.90亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兆日科技、农发种业、万向德农等,乖离率分别为7.11%、6.81%、6.60%;苏垦农发、王府井、奥马电器等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月30日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300333兆日科技10.037.2310.5511.307.11
    600313农发种业9.962.592.792.986.81
    600371万向德农9.953.269.129.726.60
    603970中农立华4.5720.5227.5028.393.22
    002237恒邦股份6.304.0010.7911.143.21
    603778乾景园林3.513.746.296.482.99
    000831五矿稀土3.911.1910.5810.892.89
    600547山东黄金4.061.0127.2727.932.44
    600988赤峰黄金5.522.355.605.732.32
    600108亚盛集团3.471.093.503.582.23
    603398邦宝益智10.010.4114.4214.732.16
    603300华铁科技3.790.806.706.842.03
    603336宏辉果蔬10.0017.7322.6623.101.95
    603363傲农生物7.6822.9418.7119.071.92
    002041登海种业4.810.808.999.161.91
    300189神农基因6.301.753.984.051.81
    300139晓程科技5.106.147.507.621.63
    002806华锋股份3.6618.2539.2939.911.57
    600233圆通速递2.600.5315.1615.391.52
    601069西部黄金6.963.9618.4818.741.38
    603609禾丰牧业2.710.309.739.841.17
    002057中钢天源3.221.5211.7211.851.14
    002352顺丰控股1.720.2547.4748.011.14
    300175朗源股份2.671.745.335.391.09
    300294博雅生物2.410.5635.7136.101.09
    002155湖南黄金2.811.358.328.411.08
    600774汉商集团2.000.1916.6616.841.08
    300423鲁 亿 通1.480.6331.2731.560.94
    603078江 化 微4.304.6549.9550.410.92
    600489中金黄金2.390.638.508.570.87
    000860顺鑫农业3.722.0831.7832.040.83
    002049紫光国微2.013.4349.8250.200.76
    600365通葡股份1.361.187.407.450.73
    300481濮阳惠成2.465.0315.3315.440.73
    000061农 产 品1.710.126.516.550.61
    002517恺英网络2.993.8214.3914.480.61
    600311荣华实业3.051.124.044.060.59
    002172澳洋科技1.363.445.945.970.57
    600127金健米业2.020.564.024.040.45
    002032苏 泊 尔0.990.0948.9849.190.42
    300476胜宏科技-0.640.6915.4915.550.40
    600779水 井 坊0.750.4048.1848.350.36
    000975银泰资源1.330.1715.9516.000.29
    600770综艺股份0.922.417.687.700.29
    300567精测电子2.420.4973.8974.080.25
    600468百利电气1.600.176.326.340.25
    002643万润股份1.430.498.528.540.23
    000820神雾节能0.007.5312.2412.270.21
    600636三 爱 富0.710.3715.5515.580.17
    600038中直股份0.860.3242.2642.330.17
    600766园城黄金0.710.818.558.560.16
    002179中航光电0.740.1239.6339.660.08
    002668奥马电器1.430.3421.2921.300.07
    600859王 府 井4.002.3823.9023.910.05
    601952苏垦农发3.473.308.358.350.03

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国泰君安证券,农业行业:防御首选苏垦 继续推荐q4养猪板块


    本报告导读:
    猪周期提前反转可能性加速提升,推荐Q4养猪板块,弱市下防御首推苏垦农发。农产品CPI拐点渐显,行业比较优势持续增强,建议逐步增持农业板块。
    猪周期提前反转可能性提升,继续推荐Q4养猪板块。近日全国生猪出栏均价13.3元/公斤左右。十月份以来辽宁多地、以及天津、山西陆续发生非洲猪瘟,部分规模场也受到影响,疫情持续表现严峻形势。近期草根调研了解到,当前河南、辽宁等疫情地区生猪压栏情况较为严重,倘若短期调运限制仍未解除,后续猪价有望继续下行,养猪场资金回款问题的显现将进一步加快产能出清。考虑到冬季疫情的复杂局面,预计非洲猪瘟短期难以消除,而在泔水猪规模有望明显缩减,调运限制政策最终将导致整体产能出清、中小散户补栏趋缓、规模户被动放缓扩张节奏等四条路径的带动下,猪周期提前反转的可能性有望加速提升。维持“产能拐点较预期提前到来,看好Q4养猪板块”的观点。推荐标的:温氏股份、天邦股份、牧原股份、正邦科技。
    弱市下的避风港,防御首推苏垦农发。当前市场持续表现弱势,我们认为在估值、仓位皆处于历史低位背景下,基本面及预期边际向好、行业比较优势向好(尤其是滞胀预期下)、主题催化渐趋活跃(秋收春播间的政策高发期),将会助推农业板块成为弱市下的避风港,板块及标的方面,养殖链推荐生猪养殖板块,种植链推荐苏垦农发、隆平高科等。考虑到近期市场政策面回暖明显,若后续市场开启反弹行情,前期股价超跌的高贝塔标的则有望表现抢眼,受益标的:雪榕生物、南宁糖业、中宠股份等。
    农产品CPI拐点渐显,行业比较优势持续增强。我们认为当前农产品CPI的拐点逐步显现,农产品景气度预期正在提升,周期变换、我国有效去库存、油价拉动、成本推动为农产品CPI拐点的四大推手。从我国有效去库存来看,托市收购政策正在退出或放缓,库存将会迎来显著下降周期,而我国的去库存将是相应农产品价格,甚至是国际价格上涨有效而直接的推动因素,未来几年农业板块的行业比较优势将持续增强,建议逐步增持农业板块。
    风险提示:畜禽价格波动风险、疾病发生风险。

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平安证券,银行行业周报:PMI指数连续高于荣枯线 监管修订流动性管理办法


    板块上周走势回顾。
    银行:过去一周A股银行板块下跌0.2%,同期沪深300指数上涨0.1%,A股银行板块跑输沪深300指数0.3个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名8/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的有平安银行(+0.7%)、交通银行(+0.6%)和浦发银行(+0.2%)。次新股里表现较好的是江苏银行(+1.8%)、张家港行(+1.4%)和常熟银行(-0.4%)。14家H股上市银行表现较好的是招商银行(+0.8%)、重庆银行(-0.5%)、农业银行(-0.8%)。信托:过去一周平安信托指数上涨1.6%,跑赢沪深300指数1.5个百分点。表现依次为爱建集团(+4.2%)、安信信托(+1.6%)、中航资本(+1.3%)、经纬纺机(+1.0%)和陕国投A(-1.8%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告。
    行业:(1)据财新,中国11月财新服务业PMI为51.9,创3个月来新高,预期为51.5,前值为51.2。此前统计局公布的服务业PMI为53.6,环比升0.1。中国11月财新综合PMI为51.6,前值为51。(2)银监会就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见,本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标;二是进一步完善流动性风险监测体系;三是细化了流动性风险管理相关要求。(3)央行回应了IMF中国金融评估报告,认为总体评价是客观、中肯的,但报告中还存在少数中方不完全认同的表述和观点,报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果;不良贷款率被低估的余地不大。公司:(1民生银行本次派发境外优先股7914.5万美元股息(含税)。(2)江苏银行本次发行优先股总数为2亿股,融资规模为200亿人民币。(3)宁波银行本期发行规模100亿人民币的二级资本债券发行完毕。(4)招商银行获准境内非公开发行不超过2.75亿股优先股。
    流动性管理及市场数据跟踪。
    美元兑人民币汇率较上周上涨1BP至6.62,离岸人民币贴水由上周的3340BP下跌至3230BP。过去一周央行净回笼基础货币5100亿元。其中逆回购操作投放2700亿,逆回购到期回笼7800亿。本周将有4800亿元逆回购到期。银行间拆借利率走势向下,隔夜/7天/14天期利率分别下跌5BP/15BP/22BP至2.65%/3.36%/3.75%。国债收益率走势向上,1年期/10天期上涨12BP/2BP至3.75%/3.91%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2603款,到期2793款,净发行-190款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占31.58%。互联网理财产品7日年化收益为4.24%,较上周上升12bps。
    板块投资建议:本周板块小幅回落,主要受整体市场风格结构调整的影响。行业层面流动性监管加强,PMI延续枯荣线上。从中长期来看,我们认为随着经济的边际向好基本面确定的个股还将享有估值溢价,短期回落后把握介入时机。目前行业PB对应17年0.98倍,我们继续看好板块绝对收益表现。从个股上,我们继续推荐宁波、兴业、招行以及大行中的农行和中行,提示关注贵阳银行。。

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证券时报,山东国企改革顶层设计完成 资本市场将如何反应?


   随着中央经济工作会议一声令下,无论是央企层面还是地方国企层面,混改都在提速。近日,国资大省山东相继曝出两则消息,一是山东58家试点国企混改方案全部制定完毕,二是《山东省属国有企业员工持股试点工作实施细则》正式印发。
   一位券商人士向记者表示,山东国企改革顶层设计的最后一项员工持股细则落地,意味着相关顶层设计工作全部完成。
   山东国改完成顶层设计
   然而,顶层设计频繁落地背后,山东国改概念股在资本市场的表现却差强人意,远不及同期沪深国改概念股的表现。上述券商人士认为,山东国改遵循自上而下的原则,过去的改革集中在国资委及集团层面,尚未大规模在上市公司层面实施,造成了预期差。
   1月5日,山东省国资委、山东省财政厅及中国证监会山东监管局联合印发《山东省属国有企业员工持股试点工作实施细则》(以下简称《细则》)。
   《细则》指出,试点工作应以构建长效激励约束机制为目标,通过稳妥有序实施员工持股试点,形成以资本所有者和劳动者利益共同体为目标,充分调动人才积极性、主动性和创造性,增强国有企业活力、竞争力。
   记者注意到,在《细则》中,一个关键词就是混合所有制改革。例如,《细则》要求,参与员工持股的试点企业必须是省国资委履行出资人职责的省属国有控股企业,同时要求已完成或拟实施混合所有制改革。
   另外,《细则》规定,已完成混改或拟实施混改的企业,员工持股可与引入战略投资者同步实施,入股价格与外部投资者"同股同价";国有控股上市公司员工入股价格按照证券监管有关规定执行。
   而在1月1日,有媒体报道,山东试点国企混改方案全部制定完毕 。据了解,2015年底,山东省国资委发布《关于开展混合所有制改革试点工作的通知》,共有58家国企入围,主要是省管二级企业及重要权属企业。
   中泰策略团队认为,山东部分省属企业领导在外延发展上较为保守。因此,混改(特别是员工持股的推进)对于山东上市公司经营效率和管理层外延诉求能起到较大的杠杆撬动作用,也是国资委最积极推进的领域之一。
   虽然去年以来山东国企改革推进速度在加快,并已完成全部顶层设计,但是在资本市场上,各领风骚的仍主要是沪、深两地国改概念股,山东国改概念股则稍显逊色。
   资本市场会买账吗?
   "上海、广东地方国资受热捧的第一个原因是,它们敢于在资本市场创造一些新的玩法,但是山东在这方面更谨慎一些,这就造成了山东的很多做法很难以最创新的形式出现,但是资本市场又喜欢新的东西。"上述券商人士认为,例如引入民营资本的战略投资者,山东肯定要等沪深或者中国联通有成功实施的案例后,才有可能快速跟进。
   记者注意到,以上海国资为例,11月份以来发生了一系列模式创新的重组事件,例如华鑫股份公告收购华鑫证券92%股权,实现集团资产跨界整合;上海电气公告置入集团核心资产,并剥离亏损资产。另外,还包括前期三爱富变相"卖壳"、城投控股吸收合并阳晨B股及集团资产分立上市等诸多案例。
   不过,上述券商人士认为,山东与沪深等地出现反差更核心的原因在于,沪深两地更懂资本市场,所以很多创新型做法直接从上市公司入手,见效速度更快。"山东是传统的体系,国资委先改革,然后再去改集团,再由集团推进到公司。"
   另外,该人士指出,山东过去一年的改革集中在国资委和集团层面,起草了很多文件,包括30%国资划转社保、国资委7项权力下放、职业经理人改革、管理层"摘官帽"等。"下一步就要从起草文件阶段向制定实施方案阶段过渡。"
   对此,中泰策略团队指出,2017至2018年山东国企改革将步入公司加速落地层面,是山东国企改革最关键的时期。一系列员工持股、股权激励以及试点企业上市或将可期,由此或将逐步修复市场预期。

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中国银河证券,医药生物行业周报:继续推荐龙头公司


    1.一周行业热点
    CFDA发布《医疗器械临床试验设计指导原则》。CFDA发布《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则》。卫计委发布《关于做好2018年流感防治工作的通知》。
    2.最新观点
    上周SW医药指数上涨1.14%,我们的进攻组合下跌2.22%,稳健组合上涨3.85%。截止当前我们进攻组合17年初以来累计收益20.85%,稳健组合累计收益36.67%,分别跑赢医药指数14.61和30.42个百分点。
    我们认为创新药投资是医药投资的重中之重,推荐具有持续性创新能力的创新药企,建议关注恒瑞医药、复星医药、沃森生物、贝达药业、亿帆医药、科伦药业、康弘药业、信立泰等。同时,继续看好医药板块的龙头公司,健友股份、ST生化、恒瑞医药、乐普医疗、长春高新、爱尔眼科、沃森生物、九州通、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、华兰生物等。

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中国证券网,昨日市场走势疲弱 尾盘资金卖出加剧


  在连续上涨后,A股出现技术性调整,三大指数昨日全线下跌,但电力板块和汽车板块逆市走强。分析人士认为,A股调整源于连续上涨之后资金获利回吐,市场目前处于估值底部区间,系统性下跌风险较小,当前阶段应该“重个股,轻指数”。
  昨日市场走势疲弱,尾盘资金卖出加剧,三大指数尾盘均出现一波调整。截至昨日收盘,上证指数报收于3168.96点,下跌45.39点,跌幅1.41%;深证成指报收于10631.12点,下跌134.69点,跌幅1.25%;创业板指数报收于1845.97点,下跌30.03点,跌幅1.6%。昨日沪深两市共成交4607亿元,相比前一交易日有所放大。
  电力板块和汽车板块昨日逆市走强。电力板块涨势领先,嘉泽新能涨停,联美控股和华能国际涨幅超过7%,国投电力、皖能电力和长源电力等个股涨幅均超过2%。近期重阳投资等私募在A股和港股市场大举买入电力股。分析人士认为,电力股底部特征明显,配置价值显现。
  汽车板块昨日也强势上涨。亚夏汽车和跃岭股份等个股涨停,蓝黛传动和海马汽车等个股涨幅均超过4%。分析人士认为,汽车进口关税下降对高端合资车型价格有略微影响,对国产中低端车型影响有限。
  尽管指数走势仍然一波三折,但分析人士认为,A股底部特征明显,在此阶段应该是战略建仓区。从估值来看,A股当前估值处于历史中低位水平,悲观预期已经体现在估值中,低估值体现出强支撑作用。聚源数据统计显示,截至昨日收盘,上证50指数的市盈率为10.5倍、沪深300指数的市盈率为13倍。
  从经济角度看,当前中国经济基本面依然稳健,甚至出现上行动能加强迹象,如电厂近期的日煤炭消耗量攀升至2010年以来同期最高水平,水泥价格也持续走高。中国经济具有强韧性,对A股构成强有力的支撑。
  从资金角度来看,海外资金继续大规模流入,北上资金上周净流入161.43亿元。MSCI 6月1日正式纳入A股后,将大幅提高A 股在全球的资产配置地位。

证券日报,七月首周逾百亿元大单入场抢筹 超61亿元北上资金酝酿逆袭


    编者按:7月份以来,大盘迭创新低,出现周K线七连阴,多空双方分歧随之加大。分析人士普遍认为,随着恐慌情绪逐步缓解,市场能否出现超预期反弹需要关注资金面变化。统计显示,上周,A股市场共有880只个股获104.04亿元大单抢筹,北上资金期间合计净流入61.78亿元,89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,随着资金压力逐步释放,市场存在触底反弹的可能。今日本报特从市场资金、北上资金和龙虎榜等三角度梳理分析资金动向,以供投资者参考。
    逾100亿元大单上周逆市涌入880只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份首周,沪深两市共有880只个股呈现大单资金净流入态势,累计吸金104.04亿元。
    个股方面,次新股绿色动力期间累计大单资金净流入居首,达到40197.88万元,广发证券(24040.93万元)、中国石化(23253.98万元)、中航沈飞(21128.42万元)等3只个股紧随其后,上周也均受到2亿元以上大单资金积极追捧,福达合金、海格通信、兴业银行、光大银行、华微电子、宁波银行、彤程新材、延华智能、锐科激光、万达信息、天永智能、东华软件、东方航空等13只个股上周累计大单资金净流入也均达到1亿元以上。
    市场表现方面,上述880只个股中,有267只个股期间实现逆市上涨,彤程新材(61.09%)、锐科激光(61.06%)2只次新股上周累计涨幅均达到60%以上,北京文化(52.97%)、福达合金(37.03%)、江苏新能(33.18%)、荣科科技(30.61%)等4只个股期间累计涨幅也均超30%,表现同样可圈可点。
    业绩方面的良好预期或成为场内大单资金对上述个股进行关注的最根本原因。据统计,上述880家公司中,截至目前,有315家公司已率先披露中报业绩预告,业绩预喜公司达到226家,占比超过七成。其中,海普瑞(2987.21%)、*ST佳电(2809.09%)2家公司2018年上半年净利润增幅有望达到20倍以上,山东矿机(427.66%)、中粮地产(335.00%)、山东墨龙(327.31%)、吉翔股份(311.00%)、多喜爱(300.00%)等5家公司也均预计今年上半年净利润同比增长达到300%及以上。
    此外,包括东方新星、中洲控股、轴研科技、圣农发展、艾比森、华鲁恒升、金科文化等在内的29家公司报告期内净利润也均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
    逾60亿元北上资金布局14只龙头股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,沪股通资金上周累计净流入达60.79亿元,深股通资金期间累计净流入为0.99亿元,北上资金合计净流入61.78亿元。
    上周共有29只个股登上沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,中国平安、中国国旅、招商银行、伊利股份、五粮液、平安银行、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器、大族激光等13只个股期间均上榜4次,洋河股份、上汽集团、青岛海尔、泸州老窖等4只个股期间上榜次数均为3次,而潍柴动力、万科A、上海机场、爱尔眼科等4只个股期间上榜次数也均2次。
    从北上资金成交额来看,贵州茅台(61.62亿元)、中国平安(55.16亿元)、恒瑞医药(40.83亿元)、美的集团(37.52亿元)、五粮液(31.59亿元)、海康威
    视(28.24亿元)、格力电器(24.67亿元)、伊利股份(21.37亿元)等8只个股上周北上资金交投最为活跃,成交金额均达到20亿元以上,海螺水泥(18.80亿元)、招商银行(14.99亿元)、中国国旅(11.71亿元)、洋河股份(11.11亿元)等4只个股上周北上资金成交金额也均超过10亿元。
    进一步梳理发现,上述29只个股中,共有19只个股上周实现北上资金净买入,占比接近七成。具体来看,中国平安期间北上资金净买入额居首,达到200242.3万元,海螺水泥(82411.08万元)、伊利股份(69577.5万元)、美的集团(55878.17万元)等3只个股上周北上资金净买入额也均达到5亿元以上,其余北上资金净买入额超过1亿元的个股还有:海康威视、招商银行、工商银行、万科A、格力电器、上汽集团、建设银行、中国国旅、分众传媒、爱尔眼科等10只,上述14只个股上周北上资金合计净买入额达65.62亿元。
    近20亿元龙虎榜资金追捧89只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周共有186只个股登上沪深两市交易龙虎榜,从上榜次数来看,汉嘉设计、赫美集团2只个股期间登榜次数分别为9次、8次,阿石创、欣锐科技、退市吉恩、会畅通讯等4只个股上周均上榜7次,绿色动力、北京文化、永和智控、邦讯技术、超频三、退市昆机、盛运环保、烯碳退、兴源环境、晓程科技等10只个股期间上榜次数也均达到或超过5次。
    进一步梳理发现,上述186只个股中,有89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,净买入金额共计18.06亿元。其中,次新股绿色动力上周龙虎榜成交净买入金额居首,达到16216.42万元,彤程新材(9440.63万元)、阿石创(6564.08万元)、大富科技(6124.43万元)、锐科激光(6051.97万元)、泰永长征(6048.52万元)、中兴通讯(5460.08万元)等个股也均实现5000万元以上净买入。此外,期间累计净买入金额达到3000万元以上的个股还包括湘邮科技、冀凯股份、大连电瓷、传艺科技、创业软件、香山股份、欣锐科技、越博动力、名臣健康、天地数码等10只。
    机构评级方面,上述186只上周现身龙虎榜的个股中,共有30只个股近期受到机构推荐,其中,凯莱英(8家)、日海智能(5家)、创业软件(4家)、北方华创(4家)、科沃斯(3家)、锐科激光(3家)、广誉远(3家)等7只个股近30日内均受到3家及以上机构给予其"买入"或"增持"等看好评级,后市投资机会受到机构扎堆看好
    对于凯莱英,中银国际证券表示,公司是国内CDMO领军企业,在全球产能转移大背景下,积极开拓国内市场并进行多层级战略布局,向上游CRO及大分子领域延伸,并已成立全球创新药中国投资基金,发挥自身优势,实现优质项目的早期介入和绑定,使公司具有长期发展的动力。未来3年-5年有望保持高速增长态势,若国内订单爆发或商业化项目进一步增加,将有可能超预期表现,维持"买入"评级。

海通证券,通信行业一周谈:两部委政策加码5g&信息消费 中国铁塔h股上市 绸缪5g


    重点方向:【5G方向】继续首推烽火通信,关注中兴通讯、光迅科技、中际旭创、沪电股份、飞荣达、海特高新、深南电路、麦捷科技等5G受益标的;【云计算:IDC&CDN、网络设备、云服务等】A股重点推荐星网锐捷、光环新网、紫光股份,关注宝信软件、网宿科技、深信服,H股关注云计算标的金山软件、美股关注国内第三方IDC龙头万国数据(GDS);【企业云通讯】推荐亿联网络;【网络可视化监控】关注中新赛克、迪普科技(IPO已过会)等;【物联网】推荐高新兴,关注日海智能积极的产业布局整合;【军工通信&北斗】关注华测导航(高精度导航测绘)、海兰信(海防信息化)、海格通信(军用通信&北斗)。
    工信部和国家发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,加码5G&信息消费政策支持。计划提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年复合增速达11%以上;信息技术在消费领域的带动作用显着增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。主要行动包括:(1)提升新型信息产品供给体系质量。加快新型显示产品发展,推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用,在中高端消费领域培育新增长点,进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家居等领域的应用范围。深化智能网联汽车发展,计划到2020年,建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台,形成平台相关标准,支撑高度自动驾驶(HA级)。(2)提升信息技术服务能力。组织开展“企业上云”行动;培育行业信息消费支撑服务,支持企业发展网络支付、现代物流、供应链管理等面向信息消费全过程的支撑服务。到2020年,实现重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。(3)为信息消费者赋能。推动信息基础设施提速降费,在工业、农业、交通、能源、市政、环保等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力;确保启动5G商用。为信息消费者开展技能培训、消费体验等活动。(4)从行业监管、市场竞争秩序、信息安全等方面入手,不断优化信息消费环境。
    工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,促进企业依托云计算转型。2017年工信部出台的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》曾提出到2019年,我国云计算产业规模应达到4300亿元的目标,并将积极发展工业云服务、协同推进政务云应用作为重点任务。日前,工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,以指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出,到2020年全国应新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。在云部署模式方面,大型企业可建立私有云,中小企业和创业型企业可依托公有云平台。鼓励云平台服务商建设企业上云体验中心;鼓励软件和信息技术服务企业积极发展协同办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等各类SaaS服务,为上云企业提供业务支撑。鼓励各地加快推动开展云上创新创业。该指南的出台从政策层面为国内云计算产业加快发展提供了支持;重点关注A股云计算基础设施相关标的星网锐捷(云计算网络设备出货量高速增长、教育等场景云计算解决方案优势显着)、光环新网(北京区域IDC龙头)、紫光股份(私有云/混合云场景、超融合解决方案已成主流,旗下新华三行业龙头),关注宝信软件、网宿科技、深信服。
    科技领导小组成立,三季度5G投资布局仍当时,首推行业龙头。8月8日国务院决定成立“国家科技领导小组”,并由李克强总理担任组长,刘鹤副总理担任副组长。工信部、发改委印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年),信息产业再次成为对冲经济下行压力的重要方向,加码5G进度、确保2020年启动商用; 5G+三大运营商不限流量套餐推广,电信产业投资下半年开始拐点向上,短期Q3季度市场反弹重点关注5G方向,首选烽火通信,小市值、高弹性建议关注基站射频端的沪电股份、飞荣达、海特高新!
    风险提示:5G进程和运营商投资力度不及预期;贸易战等市场系统性风险。

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