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证券时报网,深深宝A(000019):明日起更名为"深粮控股"




    证券时报e公司讯,深深宝A(000019)2月27日晚间公告,经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称自2月28日起由"深深宝A,深深宝B"变更为"深粮控股、深粮B"。

联讯证券,金雷风电(300443)2016年年报点评:风机主轴龙头 市占率稳步提高


    公司近日发布2016年年报,全年实现营业收入6.36亿元,同比减少3.77%;营业利润实现2.29亿元,同比增加25.29%;归母净利润2.10亿元,同比增加44.48%;每股收益1.82元,较2015年减少0.95元;毛利率44.35%,同比提高10.11pct。
    原材料价格下跌与高新企业税收优惠是业绩增长的主要因素
    风电行业经历了2015年抢装后,2016年出现回调,再加上电力需求下降、电网消纳能力不足以及装机结构性调整装等因素,2016装机量大幅减少。但是,公司加大了市场开拓力度,全年主轴出货量5.29万吨,同比增加4.28%,行业回调暂时没有给公司造成太大影响。
    归母净利润大幅增加主要有以下几个因素:
    1. 2015年公司按照25%计提和缴纳企业所得税,2016年3月收到高新技术企业证书,2015-2017期间享受税收优惠,按照15%比例缴纳企业所得税;
    2. 原材料采购成本受钢材市场行情影响,较2015年有所下降,毛利率提高;
    3. 人民币贬值增加了公司汇兑收益。
    不断开拓市场,市占率稳步提高
    公司积极维护与国内外全球大的风机整机制造商的密切合作关系,同时从技术、质量、生产三大层次全面提升自身管理水平,募投项目也陆续达产,产能逐渐释放,市场占有份额稳步提升。2016年全球及国内市场占有率分别为14.36%和11.65%,较2015年分别提高2.19和1.56pct。目前主要客户包括GE、西门子、歌美飒、安信能、苏司兰、恩德、肯尼斯、联合动力、上海电气、远景能源、华仪风能、华创风能和三一重能等。
    2017年是风电装机大年,预计公司主轴出货量大增
    我们在此前的报告中已经多次强调,今年是风电装机大年,全年装机量预计在28-30GW,比2016年提高22%左右,同时考虑到以往机组更新,预计公司今年主轴出货量比去年提高22%以上。
    盈利预测与投资评级:持有
    不考虑增发,我们预计17-19年EPS分别为1.91、2.14、2.40元,对应PE分别为31、27、24倍,首次覆盖,给予"持有"评级。
    风险提示
    2017年风电装机量不及预期、新客户开发不及预期等。

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光大证券,基础化工行业周报:opec增产靴子落地 维生素d3大幅上涨 国际尿素走向紧张


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:维生素D3(+37.5%)、磷矿石(摩洛哥-印度CFR)(+9.6%)、烟酸:国产(+8.1%)、硫酸(+7.7%)、维生素B2(+6.9%)、泛酸钙(+6.7%)、WTI原油(+6.5%)、尿素(波罗的海小粒散装)(+4.5%)、Brent原油(+2.6%)、麦草畏(+2.6%);本周跌幅靠前品种:维生素A(-14.4%)、苯乙烯(-7.7%)、氯化胆碱:(-7.4%)、苯胺(华东地区)(-6.8%)、汽油(新加坡)(-6.2%)、硝酸(-6.1%)、顺酐(-5.8%)、石脑油(新加坡)(-5.7%)、丁酮(-5.7%)、甲苯(-5.1%)。
    维生素D3价格上涨:维生素D3货紧价挺,继续跳跃式上涨。本周市场报价500-650元/公斤左右,此前印度厂商提价至55欧元/公斤,6月14日浙江威仕提高VD3报价至1000元/公斤,6月20日晚花园生物提价至1500元/公斤,出口报价200美元/公斤,经销商报价上涨,后续报价仍将维持强势。维生素B2和泛酸钙继续反弹:维生素B2主流厂商停报停签,价格上涨价格。泛酸钙山东地区环保严查,部分厂家供应趋紧,提价意愿偏强,经销商报价上涨,泛酸钙市场偏强运行。国际尿素供应紧张,价格迅速上涨:IFA会议召开后国际尿素价格在埃及市场带动下快速上涨,供应紧张局面下目前埃及8月FOB价格已达284美元/吨。美国对伊朗制裁趋于强硬,印度国家银行11月份后将限制提供进口伊朗原油用资金,尿素市场或将受到同样影响。而国内尿素价格维持在1900元/吨以上高位,印度东海岸套利空间较难打开。我们认为国际尿素市场后期如果缺乏伊朗和中国的参与将走向紧张,强烈看好新一轮景气周期开启。有机硅市场维稳运行:高温天气来临后有机硅终端需求转淡,拿货迟疑,看跌情绪渐浓,上游维稳为主:国内DMC厂家主流报价在34000-34500元/吨;D4国内品牌35000-36000元/吨;国外品牌D4市场持货商36000-38000元/吨;生胶主流商谈35000-35500元/吨;107胶主流商谈34500-35000元/吨。
    投资观点:本周市场受贸易摩擦加剧等因素影响大幅调整,我们认为稳健中性的货币政策和合理的流动性下,市场对周期过于悲观的情绪在后期存在一定修复预期,2018Q2部分化工品价格良好维持,业绩确定性较高的低估值个股投资价值凸显。本周OPEC会议结束后原油增产的靴子落地,OPEC和非OPEC未来半年预计增加产量60-80万桶/天,原油供给偏紧下强烈建议加大石化化工配置,重点关注中国石油、中国石化和新奥股份。环保主题近期不断强化,驱动化工行业供给端改革走向深水区。板块配置继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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天风证券,机械设备行业:全球新能源汽车产业联动 装备与下游的国产龙头持续发力


    行业资讯:各大车企纷纷加码新能源领域,韩系电池加紧布局“后补贴时代”
    1、据高工锂电报道,1)日产宣布透露未来五年将向中国市场投放20款电动化车型,其中东风日产第一款国产纯电动车型轩逸纯电SYLPHYZeroEmission将采用宁德时代(CATL)的电池。2)国际汽车品牌戴姆勒宣布,戴姆勒集团已和CATL签订了合同,CATL正式成为戴姆勒的电池供应商。3)CATL与英国豪华汽车公司捷豹路虎和拜腾汽车签署了战略合作意向书,双方将积极探索未来汽车电池技术领域的深度合作,共同研究与开发汽车动力电池技术。4)大众汽车集团近日签定了多份动力电池采购合同,其总标的高达400亿欧元。大众汽车集团新任CEO赫伯特·迪斯在股东大会上承诺,到2025年,集团将每年售出300万台纯电动汽车。5)国内龙头车企上汽集团也正式启动乘用车宁德基地项目建设,基地总投资约50亿元,预计将于2019年正式投入运营。
    2、财联社5月3日讯,特斯拉CEO埃隆·马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址,未来超级电池工厂也会兼顾造车。
    3、工信部发布的307批目录显示,东风悦达起亚的两款插电式混合动力轿车的动力电池分别由宁德时代和南京乐金化学(LG化学)提供;东风雷诺申报的4款风诺牌纯电动轿车全部由南京乐金化学配套三元动力电池。BusinessKorea的报道指出,SKInnovation将公司名称从SK电池中国控股更改为了“SK蓝龙能源”,并对这家公司投入了864亿韩元。三星SDI也在其第一季度财报中表示:“我们将为(中国的)补贴政策在2020年结束作准备”。
    深度解读:全球新能源汽车产业链的联动明显,龙头优势愈发明显
    1、新能源产业链迎来多重利好,行业有望重迎高景气。1)特斯拉、戴姆勒、日产、捷豹路虎、拜腾、上汽、大众等海内外车企的新能源汽车规划加速落地;2)独角兽CATL与大量海内外龙头车企达成合作,加速进军海外市场,已经成为中国新能源汽车产业的靓丽名片,伴随CATL全球化布局持续推进,有望带动国产锂电设备渗透度提升;3)LG化学、三星SDI等海外龙头再次进军中国市场,有望带动新一轮投资热潮,锂电设备再次迎来发展良机。
    2、行业集中度不断提升,龙头产业链为重要的投资主线。伴随2018年补贴政策落地,在规模优势及资金优势的驱动下,中游向龙头集中的趋势仍在强化,未来全球龙头的扩张速度也将显着高于行业平均水平,我们坚定看好龙头产业链提供的长期成长机会。根据高工锂电、公司公告和我们的统计,国内龙头CATL2017年底产能16Gwh,预计到2020年达到50Gwh,未来三年有望保持每年8GWh扩产量;时代上汽的2018年扩产量预计8~10GWh;比亚迪已公告2018年将扩产10GWh。海外龙头厂商LG、松下、三星SDI等2018年累计扩产预计26GWh,而2017年仅为16GWh,同比增速达到60%以上。在此行业背景下,先导智能等与龙头电池厂达成深度合作的设备企业将双重受益于国产电池出海和海外电池进军国内市场,高增长可期。
    3、从“价格”优势到“技术”优势,进口替代加速进行时。据高工锂电报道,目前先导智能的卷绕机可以兼容隔膜外包和负极外包的18650、21700、26650等电芯,产能最高可达到40ppm,远超日韩设备的28ppm;采用更先进的纠偏技术,使电芯的卷绕对齐度稳定在0.2mm以下,比国内0.5mm、国外0.3mm的标准更高;稼动率能达到98%以上,而同行设备只有95%;设备带有隔膜除尘,在极片过棍时增加除铁屑机构、极耳焊接后除尘等功能,进一步提高电池安全性。伴随产品竞争优势的加强,国产锂电设备迎来进口替代和自动化率提升两大重要机遇,行业高增长可期,而龙头则将实现高于行业平均水平的成长。
    4、北京车展亮点纷呈,中国有望成为全球动力锂电生产基地。在4月25日-5月4日的北京车展中,传统车企积极推出新车型,其中插混成为主推,既有吉利(博瑞混插)、长安(CS75混插)、长城(魏P8)、广汽传祺等自主品牌,亦有丰田(卡罗拉插混和雷凌插混)、通用、福特等合资品牌,同时蔚来等新兴造车势力也为新能源汽车的发展注入活力,未来混插有望凭借较高的接受度和性价比优势实现快速成长。同时,根据乘联会数据,2018年1-3月份,全球新能源乘用车销量达到30万台,同比增加42%,其中中国销量达到11.65万台,同比增长113%,占全球销量的39%,考虑到历史新能源乘用车历史销量具备前低后高的特点,预计全年市占率有望达到50%。基于中国制造企业卓越的降成本能力、丰富的产业链优势、市场容量巨大以及先发优势(包括产能等),未来中国有望成为全球动力锂电生产基地,利好国产设备。
    5、投资建议:首推先导智能,公司第一大客户为CATL,核心产品卷绕机市占率超过90%,是行业内稀缺的进入松下/特斯拉、LG化学供应链的国产设备厂商,未来将充分受益于全球范围内的电芯厂扩产和国产设备渗透度的提升。预计18-20年净利润为10.55亿、15.78亿和19.59亿元,维持“买入”评级。其次,重点关注赢合科技、星云股份、今天国际、诺力股份(中鼎)、科恒股份和璞泰来等。
    风险提示:新能源汽车销量不及预期,行业竞争加剧等。

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中证网,炬华科技(300360):已累计回购逾5%股份 耗资2.13亿元




  中证网讯(记者 宋维东)炬华科技(300360)1月2日盘后公告,截至2019年12月31日,公司累计以集中竞价交易方式回购2162.91万股,占公司总股本的5.28%,最高成交价为13.638元/股,最低成交价为7.08元/股,成交总金额2.13亿元。

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中国证券报,晶澳太阳能拟借壳天业通联(002459) 高管释疑资产负债率攀升等问题




  晶澳太阳能计划借壳天业通联上市的方案发布后备受市场关注。3月12日,天业通联和晶澳太阳能双方高管举行重大资产重组说明会,针对投资者关心的交易定价合理性、晶澳太阳能资产负债率快速增加以及光伏产业面临的政策风险等问题进行了回应。
  定价是否合理
  从重大资产重组预案看,晶澳太阳能要完成借壳上市,需同时满足完成重大资产出售和发行股份购买资产两大方案。其中,天业通联拟将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司,并向华建兴业交割重工科技100%股权,拟出售资产的预估值为12.7亿元。同时,天业通联拟发行股份购买晶澳太阳能100%的股权,标的资产的预估值为75亿元。
  交易前,上市公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务,盈利情况一般。通过本次重组,上市公司原有业务将全部置出,同时将持有晶澳太阳能100%股权。晶澳太阳能2015年、2016年、2017年及2018年前三季度未经审计的净利润分别为7.13亿元、8亿元、7.21亿元和5.52亿元。
  "本次交易若能达成,将为上市公司整体经营业绩提升提供保证,符合上市公司全体股东的利益。晶澳太阳能可借此对接A股市场,进而促进光伏产业发展。"天业通联实际控制人何志平表示。
  对于晶澳太阳能75亿元估值的合理性,晶澳太阳能董事长兼实控人靳保芳表示,根据中国光伏行业协会统计数据,2015年-2017年晶澳太阳能电池片产量连续位居全球前二位。经过多年发展,晶澳太阳能已建立起垂直一体化的纵向产业链,具备产业链一体化优势和完整的技术研发体系。公司近年来盈利状况稳定,本次交易预估值75亿元对应的静态市盈率和市净率分别为10.94倍和1.44倍,均低于同行业上市公司的平均值30.56倍和2.2倍(剔除异常数据后)。公司认为此次交易作价合理。
  资产负债率上升
  根据天业通联披露的交易预案,晶澳太阳能资产负债率逐年上升,由2015年12月31日的62.54%上升至2018年9月30日的77%。
  对此,晶澳太阳能董事武廷栋回应中国证券报记者称,晶澳太阳能资产负债率上升主要由三个因素导致:2016年末,计息负债及其他应付增加近25亿元,主要用于电站建设等长期资产投资;2018年9月,晶澳太阳能向股东分红16.22亿元;2018年收购晶龙集团等下属10家企业应付收购款项12.3亿元。
  武廷栋表示,电站业务是产业链中利润比较高的一个环节,这项长期资产投资会增加公司的未来盈利能力。2018年收购的晶龙集团下属10家企业,属于上游拉晶铸锭、切片生产以及辅材业务,技术水平和成本优势在行业处于领先水平。与晶澳太阳能业务整合之后,晶澳太阳能垂直一体化产业链优势进一步加强,可以增强企业的盈利能力。通过本次交易,公司有望借助A股融资平台,拓宽融资渠道,降低资产负债率,进一步提升公司运营的稳健性。
  对于公司的竞争优势问题,投服中心代表指出,近年来,由于光伏制造业的大幅扩产,市场竞争不断加剧,叠加技术进步与补贴退坡等政策因素,光伏产品价格总体保持下降趋势,盈利空间逐步缩减。同时,参照其在A股的竞争对手隆基股份,晶澳太阳能组件产品的单位售价与其差异不大,但其单位成本在2017年则高出对方25.5%。
  对此,晶澳太阳能总经理范瑞茂称,晶澳太阳能竞争优势体现在技术优势、成本优势及质量优势等方面。在目前行业主流的PERC电池技术上,晶澳太阳能2012年获得PERC电池发明专利,并于2014年实现规模化量产。在此基础上,研发专家组通过自主研发,在PERC技术上进行升级,推出了双面PERC技术,申请了PERC双面电池专利并获得授权,成功解决了硼掺杂P型硅片PERC电池的光衰(LID)问题。其次是成本优势,晶澳太阳能是业内产业链最完整的公司之一,可以充分发挥上下游一体化的产业优势。此外,晶澳太阳能持续选择可拓展性高的技术发展路线,将使得量产化产品持续具备行业成本竞争优势。
  集中度进一步提升
  近年来光伏产业跌宕起伏,产业政策的影响不容忽视。投服中心代表指出,光伏行业存在周期性,需求端对政策敏感度高。2018年出台"531新政",旨在通过降补贴限规模倒逼产业升级。此后,光伏产业链中多项产品价格出现断崖式下跌。公司在进行估值和盈利预测时应充分考虑光伏行业面临的政策风险。
  对此,武廷栋回应称,光伏行业面临的政策性风险可以从两个方面分析。从国内情况看,光伏发电业务受到多项政策和因素影响,包括下调或终止补贴、削减装机规模、资源管理部门调整政策等,可能对光伏发电企业造成影响,从而对上游光伏制造企业带来连锁反应。但从行业发展情况看,类似"531"新政的出台加快淘汰行业落后产能,集中度进一步提升,有利于行业长期稳定理性发展。晶澳太阳能充分把握了行业发展节奏和机遇,在政策调整期充分发挥自身海外市场布局优势,提高海外市场销售份额和占有率。而对实体经济的支持政策,对制造业企业的影响是正面积极的。
  从海外市场情况看,武廷栋表示,外部扰动因素短期对光伏行业造成了很大影响。但随着行业的技术进步和产品成本下降,光伏发电在相当部分国际市场已经实现用户侧平价上网,部分国家和地区已经实现了发电侧平价上网。行业对政府补贴的需求已经弱化或消失,当地政策变动对当地市场需求的影响减小。此外,晶澳太阳能稳步建立健全了全球化生产、销售和供应链网络,具备全球出货的平衡调配能力,对单一国家和地区的政策风险抵御能力较强。

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金融投资报,多公司紧急发声:未染非洲猪瘟


    猪肉概念股又遭“黑天鹅”。8月19日,农业农村部新闻办发布消息,江苏省连云港市海州区发生一起生猪非洲猪瘟疫情,截至目前,发病615头,死亡88头。
    受该利空消息打击,周一A股猪肉概念股跌幅居前。
    猪肉概念股3日来满盘皆墨
    8月20日,受连云港非洲猪瘟疫情消息影响,猪肉概念股纷纷低开下挫,温氏股份、牧原股份、罗牛山、益生股份等跌幅居前。值得注意的是温氏股份,公司子公司江苏区域养猪公司已经成为年上市肉猪200万头的专业化养猪公司,旗下分公司连云港温氏畜牧有限公司位于连云港市东海县,与爆发非洲猪瘟疫情的海州区相连。受此“牵连”,温氏股份20日成为猪肉概念股中跌幅最大的个股。
    此前,8月16日河南郑州双汇也爆出非洲猪瘟疫情,当日猪肉概念股应声大跌,双汇发展直接跌停,相关个股也未能幸免,此后更是持续下跌。
    《金融投资报》记者根据wind数据整理发现,8月16日至8月20日,19只猪肉概念股全军覆没,除了停牌的雏鹰农牧以外,最近三个交易日累计涨幅全部为负,其中尤以牧原股份、罗牛山、天邦股份、温氏股份、益生股份、双汇发展跌幅最大,3日累计跌幅均在10%以上,其中牧原股份跌幅高达15.43%。
    具体而言,股价连续三日下跌的猪肉概念股达到8家,接近一半,领头的是牧原股份和罗牛山。
    上市公司纷纷撇清关系
    股价持续下跌,相关猪肉概念股紧急发声。除了双汇发展在8月17日发布公告说明事项外,牧原股份、温氏股份、正邦科技和天邦股份等上市公司陆续发布预防与应对非洲猪瘟疫情的公告。
    早在8月7日,牧原股份就发布公告称,公司在辽宁省各子公司共存栏生猪12.6万头,其中建平牧原5.1万头、铁岭牧原4.8万头、阜新牧原2.6万头,但未发生疑似非洲猪瘟疫情,公司表示,将加强内外部生物安全管理,防止疫情发生。
    8月17日,双汇发展公告称,旗下郑州双汇被郑州市政府划定为疫点。郑州双汇成立专门机构负责处理此事,同时对该批生猪及圈内待宰的其它生猪共计1362头全部扑杀并进行无害化处理,工厂暂停生产并对厂区内出入人员、车辆、圈舍及有关物品进行彻底消毒。
    温氏股份、正邦科技和天邦股份也陆续发布公告,纷纷说明公司生猪养殖点,表示将密切关注疫情、做好预防和应对措施,并澄清未发生疫情。
    值得注意的是,20日股价最“受伤”的温氏股份,盘后再发公告撇清与连云港非洲猪瘟疫情的关系。公司表示,发生疫情的连云港市海州区某养殖场距离公司最近的连云港温氏畜牧有限公司下属种猪场达60公里以上,疫情对连云港温氏畜牧有限公司的生产没有造成影响。
    对猪价影响目前不好判断
    非洲猪瘟疫情是否会影响猪价?对相关概念股股价走势带来怎样的影响?生猪价格预警分析师冯永辉在接受《金融投资报》记者采访时表示,自今年5月13日本轮猪周期猪肉价格降至阶段最低点9.83元/公斤后,就开启了近三个月的反弹,涨幅达到近40%。至于非洲猪瘟疫情对未来生猪出栏价的影响有多大,目前不好判断,还得看疫情是否扩散以及国家层面对疫情的定级情况。
    长江证券指出,非洲猪瘟疫情预计不会对消费造成影响,短期或由于恐慌抛售价格出现下跌,但整体并不改变猪价原有趋势。
    申万宏源认为,非洲猪瘟疫情如果能得到有效控制,对行业需求的影响有限,可客观评估。
    东兴证券分析师郑闵钢也认为,如果疫情大面积爆发,从供给端来看,非洲猪瘟疫情的高死亡率将加速行业产能去化,同时严重打击养殖户的补栏积极性,生猪产品在终端渠道的流通也可能会受到限制。在猪价周期下行的背景下,产能的加速淘汰有望使周期反转提前到来,推动猪价上涨。在其看来,终端消费意愿和能力受到影响之后替代消费抬头,鸡肉制品价格迎来利好。首推替代消费的肉鸡养殖板块,其次推荐具备较强防疫能力的生猪养殖龙头,以及关注动保板块的主题性机会。

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