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上海证券报,沪深两市缩量调整 上证综指失守2900点


    周四A股三大股指弱势调整,开盘小幅拉升后便震荡走低。权重股表现乏力,沪指再度失守2900点关口;创业板指数则走势更弱,芯片、5G等科技题材集体回落,拖累创业板指数领跌。
    截至收盘,上证指数报2882.23点,下跌0.74%;深证成指报9352.25点,下跌1.18%;创业板指数报1606.12点,下跌1.61%。沪深两市合计成交额达3802亿元,较前一交易日显著缩量。
    分析人士表示,目前市场仍是存量资金博弈的格局,盘中热点轮动迅速,不稳定性较强,因此短线大盘可能进入缩量调整阶段。
    盘面上,房地产板块持续回暖,领涨两市。个股方面,天津松江、渝开发、津滨发展涨停;海航投资涨逾7%。
    除房地产以外,高速公路、公用事业、港口水运、电力等基建板块均维持了本周以来的强势,重庆路桥、国中水务、华电能源等多股涨停。
    值得一提的是,昨日多只低价个股表现活跃,成为市场资金关注的焦点。莲花健康、天津松江、华塑控股等多只低价股涨停,欣龙控股、西安饮食等个股连续涨停,斯太尔更是收获8连板。分析人士表示,部分低价个股仅几千万元资金便封板,后市需要留意流动性风险和集体杀跌风险。
    下跌板块中,芯片概念领跌,晓程科技下跌9.60%,兆易创新、台基股份等跌逾6%。5G概念下挫,天邑股份下跌6.41%。国产软件、网络安全、汽车电子板块均跌幅靠前。
    此外,昨日借道沪深股通的北上资金合计净流入3.93亿元,其中沪股通净流入10.05亿元,深股通净流出6.12亿元。沪股通方面,中国平安净买入额超过3亿元,海螺水泥及恒瑞医药净流入资金均超过8000万元。
    展望后市,安信证券表示,短期A股市场运行的核心逻辑是市场情绪修复,阶段性底部进一步夯实,市场整体存在一定的机会。中期更看好成长风格,建议重点关注计算机、通信、军工、新能源汽车、电子、教育、养老等板块,尤其是其中半年报业绩趋势向上或超预期的品种。
    

平安证券,机械行业周报:中央定调基建补短板 工程机械、轨交、煤改气等板块有望受益


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.07.30-2018.08.03)下跌5.21%,同期沪深300指数下跌5.85%,跑赢市场0.64个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为铁路设备(0.7%)。股价跌幅较大的子行业包括其他楼宇设备(-7.6%)、仪器仪表III(-7.6%)和磨具磨料备(-10.7%)。截至8月3日,申万机械行业整体市盈率为31倍,沪深300整体市盈率为11倍;在机械主要子行业中工程机械、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:政治局会议再提基建补短板,工程机械、轨交、煤改气等板块有望受益。我们认为这次政治局会议以部署下半年经济工作为主要目标,释放了对于基建的更加积极的信号,将在一定程度上消除市场对于工程机械、轨交、煤改气等领域的负面预期,相应标的或迎来估值修复的契机。建议关注工程机械龙头三一重工、工程机械核心零部件供应商恒立液压、轨交装备龙头中国中车、高铁零部件供应商华铁股份、智能燃气表供应商金卡智能等。
    行业动态:(1)上半年制造业投资增速持续回升:1-6月份,我国制造业投资同比增长6.8%,增速比1-5月份、一季度分别提高1.6和3个百分点,比全部投资高0.8个百分点,增速为2016年一季度以来最高。(2)中国服务机器人2020年销售额将超300亿元:2018-2020年期间,预计家用机器人的全球销量将高达3240万台,娱乐/休闲机器人的全球销量将高达1050万台,专业服务机器人销售量会增加到1210万台。到2020年,中国服务机器人年销售额预计将超过300亿元。
    公司动态:(1)三一重工、双环传动、新奥股份等发布半年度业绩预告;杰瑞股份、亚光科技、金明精机、正亚科技、康斯特等发布半年度报告。(2)徐工机械非公开发行;凯中精密公开发行可转债等。(3)先导智能股东计划减持,新界泵业拟回购注销股份等。n上周主要研究报告:(1)北方华创(002371)国产半导体设备集大成者,阶梯式发展业绩增长无忧(公司首次覆盖)。(2)政治局会议再提基建补短板,工程机械、轨交、煤改气等板块有望受益(行业快评)。
    投资建议:政策预期发生变化,建议关注工程机械板块估值修复机会。从长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块。(1)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压,建议关注中大力德等公司。(2)国产激光设备迎来重要发展契机,推荐锐科激光、大族激光,建议关注亚威股份。(3)国产半导体设备加速崛起,推荐北方华创,建议关注长川科技、至纯科技等公司。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、精测电子、埃斯顿、先导智能、今天国际、新奥股份、克来机电、恒立液压等公司。

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证券日报,两大催化剂提升雄安概念热度 9只龙头股吸金逾4亿元


  昨日,沪深两市股指双双小幅低开,随后全天都处于缓慢震荡下跌的状态。盘面上,雄安概念成为一大亮点,112只概念股跑赢大盘(沪指跌幅为0.94%),63只概念股逆市上涨。
  分析人士认为,随着白马股的连续回调,中小创题材个股也受到白马股回落的牵连,进入超跌状态,但同时可以看到,部分优质超跌个股已经不再随波逐流,出现止跌反弹拉升的迹象。相信后期会有更多的个股响应超跌反弹的号召,毕竟对于优质的成长股来说,经过一段时间调整价格已经回落至相对低位,投资价值也再次显现。
  具体来看,昨日,雄安概念股中,启迪设计、河北宣工、京汉股份等3只个股联袂涨停,凌钢股份、艾迪精密等两只个股涨幅也均在5%以上,分别为:5.93%、5.07%,此外,韩建河山(3.82%)、先河环保(3.37%)、森特股份(3.03%)、博天环境(2.86%)、金隅股份(2.43%)、同济科技(2.38%)、华讯方舟(2.31%)、新天科技(2.08%)、巨力索具(2.05%)、真视通(2.02%)等个股涨幅也均超过2%。 
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,62只雄安概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入6.7亿元。其中,17只个股大单资金净流入超1000万元,京汉股份大单资金净流入居首,达到11410.87万元,凌钢股份紧随其后,大单资金净流入达8928.64万元,华夏幸福、招商蛇口等两只个股大单资金净流入也均在5000万元以上,分别为:5396.55万元、5240.33万元,此外,雏鹰农牧(2980.04万元)、长城汽车(2546.86万元)、启迪设计(2409.32万元)、长江证券(2299.49万元)、河北宣工(2148.63万元)等5只个股大单资金净流入也均超2000万元,而上述9只个股昨日合计大单资金净流入就达4.34亿元。
  有业内人士指出,两大催化剂效应开始显现,雄安概念股反弹预期有望增强。
  进入11月份,雄安新区热度再度提升,基本面利好不断。11月8日,雄安新区与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署战略合作协议。11月16日,百度集团董事长李彦宏在2017百度世界大会上宣布,百度无人驾驶系统Apollo将携手雄安在智能交通领域合作,共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。11月23日,腾讯集团董事会主席兼首席执行官马化腾在河北省石家庄市签订了一份《雄安新区与腾讯公司金融科技战略合作协议》,并成立腾讯(雄安)金融科技实验室,为腾讯与雄安的合作正式拉开帷幕。互联网巨头聚首雄安新区,备受市场关注。
  另外,通过进一步梳理发现,雄安概念股近期机构关注度也出现逐步上升态势。近30日内,雄安概念板块中,共有93只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超六成。其中,清新环境(25家)、广联达(22家)、华夏幸福(14家)、启迪桑德(13家)、招商蛇口(12家)、潍柴动力(12家)、长江证券(11家)、迪森股份(11家)、高新兴(11家)、华宇软件(10家)、苏交科(10家)、天顺风能(10家)等12只个股机构看好评级家数均在10家及以上。

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上海证券报,视源股份(002841)刘丹凤:思源视成长 思远视未来



    有人说,它是屏显时代的“苹果”:市场空间巨大,技术水平领先,市占率连续高居第一。
    也有人说,它是行业中的“茅台”:业绩高居行业第一,而且持续高速上涨,要想拿货先打款,市值迭创新高。
    还有人说,它是企业界的“桃花源”:考勤不用愁,上班不用打卡;吃饭不用愁,五星级酒店标准餐厅免费吃;工资不用愁,考核不设KPI;奖金不用愁,发多少自己就能定;老人不用愁,公司免费安排体检;孩子不用愁,托儿所帮助照顾。
    日前,记者就走进了这家令人神往的公司——视源股份,领略其不同寻常的魅力。
    被“逼”创业
    这是一家年轻的公司。到今年,视源股份成立刚满14年。
    自2005年底创立来,视源股份便一直以“黑马”姿态快速奔跑,成为业内的佼佼者——市值突破600亿元,营收、利润连年增长,全球液晶显示主控板卡业务稳居龙头,交互智能平板市占率位居榜首,高效会议平台业务独占鳌头。
    “公司创始人团队出来创业是被迫的。”在视源股份二楼的一间会议室内,公司董事、总经理刘丹凤介绍说,最初,因广州乐华倒闭,一群干劲十足的工程师面临被遣散的困境。之后,这群工程师出身的创始团队以TV板卡研发为起点,开始自主创业,这也是当时的无奈之选。
    公司成立不久,大学刚毕业半年的刘丹凤就应聘入职。在报到的第一天,刘丹凤差点没找到门。当时,她按图索骥,照地址找到公司去报到,但眼前的景象让她至今难忘。
    “一个很陈旧的四层楼,下面的三层楼都贴满了封条,爬到了第四层,才找到了公司。”
    等埋首工作的同事们回过神来的时候,已经到了晚上十点多,于是就赶紧把作为新人的她带到公司的员工宿舍。刘丹凤报到的这一天,成为了她加入视源后两三年内下班最早的一天。
    刘丹凤说,自己之所以能留下来,主要是被公司的工作氛围及团队精神所打动。
    思及过往,刘丹凤颇为感慨:“那个时候,每天至少要加班到晚上十一二点,下半夜一两点下班,也是家常便饭。”
    创业初期的拼命忘我工作,使得视源成长惊人。飞快的研发速度、及时的响应机制和周到的客户服务,逐步形成视源的竞争力,并不断沉淀、生根、发展。
    “在我们前面,市场上有很多的同行前辈,所以我们的研发速度必须要更快。”刘丹凤告诉记者,当时,很多厂家研发出一款新产品大概需要6个月时间,而视源给自己定的时间是2个月。
    快速研发,兼顾品质和服务,这是视源能够迅速突围的关键所在。刘丹凤介绍说,视源股份一开始制定的战略,就是走微笑曲线的两端,只做研发和销售,生产环节全部委外代工,但公司会在代工厂设置驻厂工作人员,适时监督和指导,确保产品工艺和品质达到客户要求。
    在客户服务上,公司自我要求更高,响应客户需求要做到迅速快捷。“无论什么情况下,都必须在两个小时内,给客户要求予以回应或反馈。”刘丹凤说。
    不断突破
    “产品创新、研发能力、响应速度,让视源在创业之初很快站稳了脚跟。”刘丹凤介绍说,在成立后的第三年,即2008年,视源的液晶电视显示主控板卡业务便成为行业龙头,与友商差距此后也不断拉开。
    统计数据显示,当前,全世界的电视出货量在2.2亿台左右。2018年,视源股份的液晶电视显示主控板卡出货量超7800万片,全球市场占有率达到35%。也就是说,在全球每三台电视机中,就有一台使用视源设计的电视板卡。但视源股份的创始人团队也意识到,单一产品的市场风险很大,寻求新的业务发展空间已是必然选项。
    2009年,视源便创立了教育信息化产品希沃seewo,早期是作为设备一体化的智能交互产品,用来替代教室里的投影仪和白板的。该款产品一面世,就获得了市场高度青睐,早期阶段增长迅速,势头凌厉。
    同样又是“逢三进一”。三年之后,希沃就占据了行业龙头的地位,此后便连续七年蝉联销量冠军的宝座。截至2018年底,希沃交互智能平板产品实现营业收入56.76亿元,同比增长36.02%,占公司营业收入的33.42%,成为继电视板卡业务之后公司的又一重要业绩支撑。
    奥维云网统计显示,希沃交互智能平板在2018年市占率达36.50%,累计走进全国超过120万间教室。
    刘丹凤说,视源股份始终不满足于现状,在找到一条成长曲线后,还继续寻找第二条、第三条曲线,不断进行叠加,从而推动自身持续健康发展。
    刘丹凤所称的视源股份第三条曲线,也就是公司的会议平板产品。2016年,视源股份成立专门的团队,研发出了高效会议平台MAXHUB。次年,MAXHUB正式推向市场。
    MAXHUB已连续两年居销量榜首。数据显示,2018年,视源股份交互智能平板产品在会议市场实现营业收入6.48亿元,同比增长103.76%。据奥维云网统计。2018年,MAXHUB交互智能平板销售额市占率为25.40%。
    另据奥维云网发布的《全球商显产业研究报告》显示,在目前的会议平板市场中,非国有企业需求占据首位,比重达到46.7%。显然,迎接MAXHUB的将会是一片蓝海。
    “我们不能改变行业发展的趋势,视源所能改变的只有自己。”思及未来,刘丹凤说,视源股份团队具有高度的危机感,每天都在如履薄冰地应对随时面临的挑战,“通过不断审视自身的不足,不断发现自身能突破的地方,进而不断去改变,从而去适应趋势的变化。”
    独具一格
    “我们公司的福利确实很好啊!”刘丹凤笑着说。对于外界盛传的令人羡慕的公司印象,她并未否认。
    据她介绍,视源股份耗资几千万元在广州建设了一个高标准的健康管理中心,所有的员工及其家属可以过来进行体检。此外,针对员工的子女培养问题,视源股份还建立了早教中心、托儿所,帮助员工解决后顾之忧,员工们甚至可以早上带着小朋友一起上班,晚上带着小朋友一起下班。
    走进视源股份位于广州黄埔区的产业园,这里几乎看不到格子间式样的办公区,多是咖啡厅、茶座、书吧,以及风格不同的会议区、休息区,宽敞明亮,开放舒适。
    视源股份在广州有4座现代化的产业园,游泳池、健身房、中餐厅、西餐厅等设施,都是园内最基本的标配。
    在视源的员工构成中,60%是从事研发的技术人员。这些技术人员属于知识工作者,难以用定量的方式测算他们的实际工作成效,因此,传统的绩效管理机制,对于视源股份的公司管理来说,并不适用。
    “只要能提高他们的工作效率,发挥他们的聪明才智,激发他们的干劲,帮助他们解决一些生活上的不便或者后顾之忧的事情,公司都会尽力去做。”刘丹凤介绍说,视源股份有着自己独特的管理理念,那就是让知识工作者进行“自我管理”。
    那么,这种独具一格的管理模式,究竟收效几何呢?
    数据会说话。截至2019年7月31日,视源股份已拥有授权专利超过3500件,拥有计算机软件着作权、作品着作权超过1000项。近年来,视源股份的专利年申请总量连续位居广州企业之首。
    乐于分享,是视源股份的又一特色。从股东数据上可以看出,视源股份的创始人团队股权较为分散,因此,公司在重大问题上实行集体决策,有效避免了战略上的失误。
    更多的员工也不断加入公司股东行列,共享公司快速发展红利的同时,战斗力也得到有效提升。2017年上市之前,视源股份有100多位直接及间接持股的原始股东。上市之后,公司进行了两次股权激励,超过1000多位核心骨干受益,接近四分之一的员工通过股权激励加入到了上市公司的股东序列,从而造就了一批身家过亿元、过千万元的年轻员工。
    对很多视源人来说,个人家庭生活上的目标或许早已实现,但是,他们仍然保持着高度的工作热情和饱满的工作态度,因为他们有着更高的目标追求,那就是通过自己的不断努力,帮助更多的人在视源的平台上获得成功。
    刘丹凤说:“视源有着自己的企业使命——因我们的存在让更多人事业有成,生活幸福。”
    

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挖贝网,金达威(002626)股东金达威投资质押1550万股 公司去年净利同比增长45%




    挖贝网 7月20日消息,厦门金达威集团股份有限公司(证券代码:002626)股东厦门金达威投资有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行质押股份1550万股,用于融资
    本次质押股份1550万股,占其所持公司股份的7.11%。质押期限为2019年7月18日至申请解除质押之日。
    截止本公告日,金达威投资共持有公司股份217,875,632股(其中16,265,060股为限售股,201,610,572股为无限售条件流通股),占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量15,500,000股,占公司总股本的2.51%;累计质押的股份数量为140,015,060股,占其持有公司股份的64.26%,占公司总股本的22.71%,上述质押股份不存在平仓风险。
    金达威投资资信状况良好,具备相应资金偿还能力,本次股份质押用于置换前期质押的股票,不涉及新增融资安排,其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为6.87亿元,比上年同期增长44.97%。
    据挖贝网资料显示,金达威从事食品营养强化剂行业原料和保健食品终端产品的生产、销售业务。

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新时代证券,2018年机械行业周报8月第3期:江苏省激光制造项目列入PPP试点 7月动力电池装机同比增29%


    本周重点推荐组合:锐科激光、日机密封、华测检测、天地科技、上海机电、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。本周先进制造技术之OLED检测设备:OLED检测设备占整个生产流程设备投资的比例约5.6%,据UBIResearch预测,2017-2021年全球OLED检测设备投资额66.3亿美元,预计2018-2020年国内OLED检测设备投资额超过34亿美元。OLED检测设备用在Array、Cell和Module制程环节的占比分别为70%、25%和5%,目前Module和Cell制程已实现或部分实现国产化,Array制程检测设备难度较大,国产化进程较慢。
    激光产业:江苏省宿迁市激光制造小镇项目被列入省级PPP试点项目,涉及总投资45.79亿元。江苏省具备良好的工业经济基础和产业配套,激光产业链建设将起到良好的示范标杆作用,预计全国范围内的激光产业将持续快速发展,行业高景气度将延续。随着中高功率激光器国产化进程加快,激光装备性价比提升,下游需求将延续快速增长。
    检测认证:天祥集团2018年上半年的营业收入和净利润分别同比增长3.9%和6.4%,其产品和贸易部门业务经营良好,资源相关部门出现改善。近日生态环境部印发文件,将部署开展生态环境监测机构数据质量专项检查。国内第三方检测市场持续增长的趋势明朗,我们认为华测检测作为国内布局最广、品牌力最强的第三方检测企业,将保持优势不断巩固市场份额。
    半导体设备:全球半导体市场的景气度延续,2018年半导体销售、装备市场、支出可服务市场均创新高。中国为全球增长最快的半导体市场,国内集成电路需求将持续带动产业投资。目前国产芯片制造和IC装备的技术不断提升,我们认为随着中芯国际、长江存储等新建项目预计在2019-2020年进入扩产阶段,国产IC装备优质供应商将获得大批量供应机会,迎发展机遇。
    锂电设备:2018年7月动力电池装机量为3.34Gwh,同比增长29%。1-7月累计装机量中,宁德时代占比约44%,比亚迪占比约24%。随着宁德时代、比亚迪与整车企业的合作深化,其在电池市场的份额有望进一步提升。与龙头电池企业合作紧密的设备、正极等优质供应商,将在动力电池产业高端化进程中取得持续发展的机会。
    煤炭机械:2018年7月煤炭产量同比减少2%,1-7月煤炭累计退出产能8000吨左右,30万吨以下煤矿大量出清。煤炭去落后产能将促进煤价维持较高位,同时未来煤矿将向大型化、高效化方向发展,煤企和煤机装备向优质、先进的企业集中。国内煤机装备龙头天地科技、郑煤机将持续受益。
    本周报告:埃斯顿(002747):工业机器人业务翻倍,行业地位不断巩固;东方电缆(603606):海上风电景气周期延续,公司海缆持续放量驱动业绩爆发。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。

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渤海证券,计算机行业周报:微软人工智能布局儿童节 行业产品落地速度加快


    行情走势上周,沪深300指数下跌2.22%,计算机行业下跌1.03%,行业跑赢大盘1.19个百分点,其中硬件板块下跌0.57%,软件板块下跌0.79%,IT服务板块下跌2.08%。个股方面丝路视觉、石基信息、汇金股份涨幅居前;神州数码、宝信软件、二三四五跌幅居前。
    国际市场英国政府投资早期癌症人工智能检测技术:让人平均寿命延长5年;微软人工智能加速,儿童节推出定制有声童话;苹果与大众签订无人驾驶汽车合作协议。
    国内市场百度与天津市达成战略合作,打造天津智港;ofo与北京一卡通合作:共同推NFC智能锁,一卡通可刷;金山云发布画质增强KIE,AI赋能提升超清体验;腾讯与中国联通携手发布物联网SIM卡,共建物联网安全生态体系。
    A股上市公司重要动态信息易华录:中标1679.56万元天津市汽车电子标识试点工程项目;银江股份:
    中标2.76亿元丽江高速公路机电工程施工DJ2标段项目;北信源:全资子公司与汉中市滨江新区签署智慧城市合作框架协议;东华软件:与腾讯云计算签署合作协议;东华软件:拟1亿元设立岳西大数据子公司;华宇软件:
    拟定增募资不超10.55亿元用于法律AI平台建设等项目。
    投资策略上周,沪深300指数震荡下跌,中小板和创业板全周收跌强于大盘。计算机行业小幅下跌,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块中次新股、职业教育、O2O等板块涨幅居前,互联网金融、大数据、生物识别等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为57.8倍,相对于沪深300的估值溢价率为355.12%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。英国政府决定投入数百万英镑资金,用于人工智能技术的研究,该研究主要用来在早期诊断癌症和多种慢性疾病,有望使人平均寿命延长5年。微软加速人工智能步伐,儿童节将推出定制有声童话。目前各国政府和行业巨头纷纷加快人工智能布局,政府偏重于行业基础性的研究,企业更重视技术应用的落地。随着政府的支持和资金的涌入,人工智能在各行业的应用产品有望大量出现,行业内产品的销售规模有望在近两年实现爆发式增长,利好相关上市公司业绩,建议投资者关注人工智能领域掌握核心竞争力并拥有竞争门槛的公司。此外,虽然美国政府解除对中兴公司的封杀,但是事件对我国政府造成的影响依然存在,国产化仍然是未来政府大力倡导的发展方向,相关企业将持续受益。行业目前的上涨多集中在事件驱动型的概念板块,持续性较差,建议尽量避免追涨杀跌,而对个股业绩进行仔细甄别做长线布局。从基本面角度看,行业整体目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。正如之前预料的一样,经过前段时间行业的整体反弹,个股在本月迎来分化和调整,仍建议投资者关注内生增长强劲或业绩存在边际改善的标的进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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