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华泰证券,天津港(600717)2017年半年报点评:1H17业绩不及预期 短期承压




    散货吞吐量下滑拖累装卸业务量归母净利润下降13.5%
    2017年8月24日,天津港发布半年报业绩。2017年上半年公司实现营业总收入67.94亿元,同比增长14.11%。其中,装卸业务受散货吞吐量下滑影响,收入同比下降9.2%;销售业务收入同比增长55.6%;港口物流和港口服务业务同比均有所下滑。天津港实现归母净利润5.62亿元,同比下降13.5%。其中,装卸业务毛利润同比下降19.3%拖累公司利润表现。2017年上半年,公司完成吞吐量总计1.7亿吨,同比下降8.0%。其中:散杂货吞吐量1.3亿吨,同比下降11.9%;集装箱吞吐量363万TEU,同比增长2.14%。
    受限汽运煤政策,散货吞吐量仍将承压
    因安全生产、环境整治、汽运煤停运政策等诸多因素所致,公司大宗散货吞吐量在上半年发生下滑(-11.9%),其中受限汽运煤政策影响较大。根据《京津翼及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭。2016年全年,天津港完成煤炭运量1.1亿吨,其中汽运集港运量占比51%。禁止汽运煤将在一定程度上影响天津港的散货及货物吞吐量,我们预测短期内,天津港散杂货吞吐量增长仍将承压。
    业务优化与雄安机遇,未来大有可为
    2017年3月10日,天津港发布公告,通过向其控购股东天津港发展购买其持有的全部物流、装卸业务,同时向天津港发展出售拖轮业务,以此解决了控股股东与公司之间的同业竞争问题。至此,天津港成为港区内装卸物流业务的唯一上市公司,业务结构得到优化和梳理,大大增强了天津港的核心竞争力。天津港自贸区是北方的首个自贸区,辐射范围覆盖整个京津冀地区,利好外向型经济,带动天津港货物吞吐量的上升。雄安新区的规划进一步推动了天津港的未来发展。
    下调盈利预测和目标价格区间至12.9-13.2元
    鉴于下滑的货物吞吐量,我们分别下调公司2017/2018/2019年归母净利润17%/18%/12% 至11亿、12亿和14亿元。我们基于18.4x-18.9x 2018E PE (符合公司历史三年PE均值+0.5个标准差),给予公司最新目标价格区间12.9-13.2元。维持“增持”评级。
    风险提示:资产整合进度不及预期;吞吐量增长不及预期;自然灾害。

证券日报,A股价值布局时间窗开启 三维度解密67只高成长股


    编者按:昨日A股继续震荡,沪指盘中跌破2700点关口,收报2705.16点,下跌1.29%。分析人士认为,涨时赚钱,跌时赚股,市场回落正是寻找价值成长股稳健布局的机会。《证券日报》市场研究中心通过同花顺数据统计发现,沪深两市已有226家公司发布2018年中报业绩,有166家公司净利润实现同比增长,其中,67家公司净利润同比增长超50%。今日本报特对上述净利润增长超50%公司进行分析解读,供投资者参考。
    67家公司净利润同比增逾50%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,沪深两市共有226家上市公司已率先披露2018年中报业绩,报告期内净利润实现同比增长的公司达到166家,其中,67家公司2018年上半年净利润同比增幅均达到50%以上,高成长性尤为显著。
    具体来看,安阳钢铁(3562.17%)报告期内净利润实现30倍以上同比增长,居于首位,悦达投资(1072.33%)紧随其后,报告期内净利润同比增长超过10倍,此外,威华股份(639.34%)、万通地产(525.60%)、杰瑞股份(510.09%)等3家公司今年上半年净利润同比增幅也均超过500%,而包括亚光科技(478.34%)、广宇发展(465.10%)、当代明诚(426.04%)、中洲控股(374.52%)、山东墨龙(363.99%)、中持股份(315.85%)、航锦科技(295.12%)、多喜爱(259.48%)、凯美特气(228.27%)、老白干酒(208.01%)等在内的35家公司上半年净利润也均实现同比翻番。
    进一步梳理发现,上述67只个股中,共有21只个股最新动态市盈率低于各自所属行业板块平均值,其中,安阳钢铁(4.22倍)、广宇发展(4.66倍)、卧龙地产(7.25倍)、中洲控股(9.22倍)、百川能源(11.92倍)、金龙汽车(13.96倍)、精达股份(14.31倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于A股最新平均值(14.82倍),估值优势较为明显。
    对于上半年净利润同比增幅最高的安阳钢铁,公司中报披露显示,2018年上半年,公司加快绿色发展、生态转型步伐,环保提升成效显著;公司加强转型升级、技术创新力度,持续优化产品结构,生产稳定顺行,降本增效措施得力,主要经济技术指标大幅改善;本期产销量呈现增长态势,盈利能力稳步提高,公司经营业绩同比大幅提升。
    对于该股,华创证券指出,产量的提升是公司营收和利润增长的基石。公司的产量披露分为型材、板带材和其他,其中型材包括大小型材,板带材90%为中厚板带,其他为螺纹钢和线材。2018年二季度板带材和长材的价格都有不同程度的提高,价格的提升也助推企业的营收增厚。预计公司2018年-2020年实现净利润分别为24.65亿元、25.23亿元、28.61亿元,维持“推荐”评级。
    逾11亿元大单抢筹8只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述67只个股中,共有27只个股7月份以来股价实现上涨,其中,密尔克卫(208.19%)、西部创业(24.53%)、天华超净(21.10%)、北方国际(21.02%)、华能国际(16.51%)、安阳钢铁(15.99%)、云海金属(11.66%)、中洲控股(10.59%)、杰瑞股份(10.58%)等个股期间累计涨幅均超10%,此外,7月份以来累计涨幅超过5%的个股还包括:同德化工(9.17%)、山东墨龙(9.09%)、悦达投资(7.84%)、圣农发展(5.87%)、杭州高新(5.52%)、百川能源(5.09%)。
    从资金流向的角度来看,上述67只个股中,有13只个股7月份以来实现大单资金净流入,密尔克卫(59021.34万元)期间受到近6亿元大单资金追捧,水井坊(27536.28万元)、泰和新材(10503.80万元)2只个股紧随其后,也均受到1亿元以上大单资金青睐,此外,华能国际(4563.67万元)、东山精密(3768.61万元)、华仁药业(3005.95万元)、北方国际
    (1397.38万元)、杭州高新(1274.78万元)等5只个股期间累计大单资金净流入也均超过1000万元,上述8只个股期间合计吸金11.11亿元。
    对于股价涨势较为显著的华能国际,平安证券指出,公司作为电力龙头企业,优先受益于用电需求超预期增长带来的行业景气度回升,营收将有望维持较高增速;但考虑到电煤价格回落幅度的不确定性,调整对公司的盈利预测,预计2018年-2020年每股收益分别为0.36元、0.47元、0.59元,维持“推荐”评级。
    逾五成个股被机构看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述67只个股中,近30日内共有36只个股受到机构推荐,占比超过五成。
    具体来看,水井坊(24家)、涪陵榨菜(23家)2只食品饮料龙头股期间均受到20家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,恒力股份(17家)、华能国际(15家)、圣农发展(12家)、金龙汽车(10家)等4只个股期间也均获10家以上机构推荐,此外,老白干酒、百川能源、东山精密、艾德生物、东方财富、通策医疗、安车检测、杰瑞股份、当代明诚、韦尔股份等10只个股期间也均有5家及以上机构对其表示扎堆看好。
    对于近30日内机构看好评级家数居首的水井坊,东北证券表示,公司销售投入持续加大,主要出于提升品牌高度的考虑,加大了广告费及促销、品鉴会等活动的投入,聚焦“5+5+5”核心市场,着力开拓河北、山东、江西、陕西和广西等五大新兴市场,使之成为原有10大核心市场的有力补充,各大区域市场营收规模日趋均衡,在公司坚持新总代模式、聚焦核心市场战略的推动下,全国化布局值得期待,预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.35元、1.98元、2.75元,维持“买入”评级。
    从个股行业分布的角度来看,上述67只个股主要集中于化工、医药生物、机械设备等三行业,涉及个股数量分别为9只、7只、7只,房地产、轻工制造、公用事业、电子、食品饮料、交通运输、电气设备等七行业也均有3只及以上个股入围。
    对于化工行业的未来发展,国盛证券指出,在研发驱动下,新品种将带来化工板块周期白马股的持续成长动力,可以看到龙头企业在立足于现有业务稳定盈利和现金流的背景下,新产品扩张不断显现,带来成长性,目前部分子行业动态市盈率仅为5倍至6倍,估值水平明显较低,在供给侧结构性改革和环保的影响下,化工下游需求相对刚性,预计化工周期行业整体将维持较高的景气中枢,盈利持续向好。

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证券时报网,盘面追踪:石油板块大幅走高 机构:油价仍在上涨周期


    石油板块早盘大幅走高,个股全线飘红。截至发稿,惠博普涨停,贝肯能源、仁智股份涨逾6%,中曼石油、恒泰艾普、通源石油涨逾5%。
    川财证券指出,上周EIA原油库存大幅下降590万桶、美元指数下降0.28%、美国石油钻机数下降1座结束12周连涨,布伦特和WTI油价分别大幅上涨3.08%、6.49%。上周五OPEC召开年中会议,决定从7月份开始增产100万桶/天,市场预计实际增产将不足70万桶/天,结束了对下半年OPEC增产量的担忧。据OPEC估计下半年供给可能将小于需求180万桶/天,我们预计100万桶/天的供给补偿也难以满足全球供需缺口,况且委内瑞拉、伊朗及中东其他地区的地缘政治风险仍然存在,并且此次增产表明了OPEC及非OPEC持续限产的立场体现出抬升油价的态度,下半年国际油价仍将呈现上升趋势。在油价处于高位增长的背景下,石油公司业绩将率先增长,并有持续提高资本支出的动力,相关标的:中国石油、中国石化、贝肯能源、中曼石油、中油工程、中海油服、杰瑞股份等。
    

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证券日报网,巨额业绩补偿悬而未决 大富科技(300134)申请仲裁欲收回欠款




    大富科技一场历时一年多的业绩补偿纠纷,如今有了新的进展。9月24日,大富科技发布公告称,截至目前,天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司(以下简称“三卓韩一”)的大股东、实际控制人魏枫频未能按期履行业绩补偿承诺,公司已经向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,要求其支付补偿金额1.08亿元,而仲裁申请也已被立案受理。
    2015年12月17日,大富科技与魏枫频、三卓韩一等相关方签署协议,大富科技以现金1.56亿元,对三卓韩一进行增资并取得其24%的股权。该次交易三卓韩一的估值约为6.49亿元,而大富科技披露的数据显示,三卓韩一截至2015年10月末的净资产为2.24亿元,2014年营业总收入、归属于母公司的净利润分别为2.95亿元和4059万元。
    双方还在该协议中约定,在2015年至2017年三年内,三卓韩一经审计的净利润(扣除非经常性损益后孰低),应在2014年的基础上每年保持30%以上的增长,或经审计累计实现的净利润不低于2亿元。如三卓韩一未能完成前述承诺,在发布2017年年度报告20个工作日内,魏枫频将以现金形式,将差额部分对三卓韩一进行补偿。
    2016年6月24日,三卓韩一在全国股转系统挂牌,此后其业绩开始大幅下滑。大富科技公告显示,2015年至2017年,三卓韩一净利润分别为7331万元、5371万元以及-3760万元,未能完成业绩承诺。
    大富科技、三卓韩一分别在2018年4月19日和2018年4月25日发布2017年年报,而魏枫频却迟迟未能履行业绩补偿承诺,对此,大富科技解释称,作为三卓韩一的大股东、实际控制人,魏枫频将其主要资产投入到三卓韩一,无其他有效的可供执行的资产,其履行业绩补偿款的资金主要来源于三卓韩一未来的利润分配,但受销售渠道转型的影响,三卓韩一最大客户销售量下滑,导致三卓韩一2017年、2018年均出现大额亏损,因此,魏枫频未能按期履行业绩补偿承诺。
    进入2019年之后,三卓韩一的业绩仍未出现明显好转。公告显示,今年上半年,三卓韩一归属于挂牌公司股东的净利润仅有250万元。而天眼查资料则显示,除持有三卓韩一股份外,魏枫频仅在天津中星锐博企业管理咨询有限公司、北京友维科软件科技有限公司担任股东,投资比例分别为19.04%和46.7%。大富科技能否顺利收回业绩补偿,也引起了投资者的关注。
    大富科技还表示,魏枫频计划以未来转让部分原持有股份的税后收益、从公司取得的未来3年现金分红作为资金来源,分批分次补偿业绩承诺差额部分。不过,从2017年年末至今年上半年,魏枫频所持三卓韩一股份并未发生变化,其持股比例仍为37.51%。
    三卓韩一业绩补偿一事也引发了监管层的密切关注,今年3月18日和5月31日,创业板公司管理部分别对魏枫频、大富科技董事会下发监管函,监管层认为,大富科技未及时披露魏枫频未履行业绩补偿一事,违反了相关规定。
    “目前相关的业绩补偿事宜已经到了司法阶段,我们会依据法律的判决执行。”大富科技一位内部人士在接受《证券日报》记者采访时说道。
    在9月24日的公告中,大富科技还提到另一家子公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司(以下简称“大盛石墨“)的业绩补偿情况。大富科技与大盛石墨相关方在2015年9月签署协议,而大盛石墨未能完成业绩承诺。大富科技于今年9月16日向深圳市中级人民法院网上申请立案审核,请求判令相关方向大盛石墨支付补偿2.83亿元及利息、违约金等相关费用。

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中泰证券,我武生物(300357)一枝独秀 专注舌下脱敏的龙头企业


    核心观点:市场对我武生物一直有两个疑虑,1. 产品畅迪是否有效?2.作为依赖单一产品畅迪(收入比重达到98%左右)的企业,公司未来发展如何?舌下脱敏的市场空间大吗,增速如何?此篇报告我们针对市场的疑虑点进行解答。国内过敏性疾病患病人群多、脱敏市场空间大,我武生物是目前国内唯一的舌下脱敏龙头企业、市占率超过80%,在研品种具备较强的竞争力。
    我武生物是目前国内唯一的舌下脱敏产品生产企业。公司是目前CFDA批准的唯一国产舌下含服脱敏药物的生产企业,创始人胡赓熙夫妇科学家背景出身,主要产品粉尘螨滴剂(商品名"畅迪")用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗。2009-2017年净利润CAGR 41.52%,营业收入与净利润都保持稳定快速增长的态势。
    市场关心的问题之一:脱敏、舌下脱敏对过敏性疾病是否有效?我们认为,舌下脱敏是经过临床检验的治疗过敏性疾病的有效手段。(1)从过敏反应原理来说:过敏反应主要是过敏原进入人体刺激B淋巴细胞产生IgE抗体,IgE抗体作为信号源与肥大细胞和嗜碱性粒细胞的表面相结合使得机体处于致敏状态。舌下脱敏通过阻断过敏的信号源IgE从而根源性治疗过敏。(2)从国际权威组织认可度来说:舌下脱敏已经成为国际权威组织认可的过敏性疾病治疗方法,《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》指南、《WHO舌下特异性免疫治疗意见书》认可舌下脱敏的治疗价值。(3)从海外公司的成长历程来看:第一个脱敏药品已上市销售近30年,丹麦ALK-Abello公司、德国Allergopharma公司和法国Stallergenes公司的舌下脱敏产品在全球销售多年,累积治疗百万以上病人。
    市场关心的问题之二:舌下脱敏的市场空间大吗?增速如何?(1)过敏已成为全球第六大疾病,患病总人群比例超过20%。WHO测算全球约有1.5亿人患有过敏性哮喘、约有6亿人患有过敏性鼻炎,且患病率逐年提升5%。中国过敏性疾病患病人群逐步靠近发达国家水平,过敏性鼻炎发病率中位值接近10%、部分地区超过20%,儿童哮喘发病率达到3.02%。(2)过敏性疾病市场大。全球过敏性鼻炎治疗市场规模约122亿美元、增速15%,脱敏治疗占比10%;我国抗过敏药物市场规模超过170亿元,5年CAGR 13.63%。(3)舌下含服脱敏药物已成为支撑全球抗过敏药物市场发展的新动力。全球舌下含服脱敏产品占整体脱敏药物47%,脱敏产品市场年平均增速在8%左右,远超抗组胺药物的下滑态势。2017年国内抗过敏药市场中粉尘螨滴剂同比增速超过36%,高于其他主流抗过敏药物。
    我武深耕舌下脱敏领域,独家剂型优势明显、在研品种空间大。我武生物粉尘螨滴剂为国内独家含服剂型,市占率高超过80%,且在3年内行业基本上没有新进入者;公司通过建设学术管理营销网络推动产品销售。此外,公司Ⅲ期在研产品黄花蒿粉滴剂主攻北方市场,未来空间大。
    盈利预测与投资建议:我们预计2018-2020年公司营业收入为5.06、6.55、8.51亿元,同比增长31.16%、29.47%、30.04%,归属母公司净利润为2.45、3.22、4.23亿元,同比增长31.67%、31.53%、31.13%,对应EPS为0.84、1.11、1.45元。目前公司股价对应2019年38.5倍PE,国内过敏性疾病患病人群多、脱敏市场空间大,考虑到公司作为A股唯一的舌下脱敏标的且市占率超过80%,2019年大品种黄花蒿粉滴剂有望申报上市,我们给予公司2019年45倍PE、合理估值区间为49.95元,首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:粉尘螨滴剂学术推广不及预期的风险;在研产品获批不及预期的风险;药品招标降价的风险;粉尘螨滴剂竞争加剧的风险。

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证券时报网,恒泰艾普(300157):以应收款项置换油田区块资产




    证券时报e公司讯,恒泰艾普(300157)3日早间公告,公司拟以应收Range公司的全部应收款项,置换Range公司持有的油田区块资产。在2020年6月30日前,Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公司100%股权转让给恒泰艾普全资子公司,交易对价9650万美元,其中以现金支付250万美元,剩余部分以Range公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约9400万美元进行抵销清偿。

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天风证券,交通运输行业投资策略:摆脱价格管制 出行板块有望迎来戴维斯双击


    策略综述:2018年核心看好出行消费升级相关领域,包括航空、铁路以及机场三大板块,过去的消费出行升级,主要体现在航空和铁路(高铁)享受到“量”的红利,并逐步成为老百姓主流出行方式,但受制于价格管制,二者“价”的上限未能打开。2018年航空铁路在供需面和改革进程有不同程度的改善和推进,票价红利将会逐步体现,叠加改革等因素,板块弹性进一步增加。
    航空(看好):2018年机队增速同比放缓,民航新政严控主流机场时刻利于供给端增速放缓,行业竞争格局趋稳;同时居民消费升级主导需求的逻辑不改,预计客运量仍保持旺盛增长,供需面的进一步优化对航司定价产生积极影响,特别是一线机场相关航线,而民航局长期推行的国内线价格管制放松很可能进入又一轮窗口期,航空旺季票价弹性会进一步增加,而上述变化极有可能同铁路客运市场化定价进程产生共振,继而提升市场对整个航空板块的认知预期和估值体系,我们继续看好行业高景气运行,标的上推荐核心干线市场占比较高的三大国有航空公司和上海航线相关度较高的吉祥航空。
    机场(看好):民航新政严格控制枢纽机场时刻增量,各上市机场时刻短期增速有所下降,主业趋稳;同时,我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,不考虑扩建,非航板块依然会是18-19年机场业绩弹性的主要动力,18年白云T2非航收入兑现、上机免税重新谈判均将会提供持续催化剂;另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,我们继续看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场和深圳机场。
    铁路(看好):预计铁路改革在2018年继续加速,改革任务和逐渐沉重的债务负担都将是铁改加速的推进器。我们推测在高铁外交、国企改革、资产证券化的顶层设计框架中,恢复盈利能力和现金流提升极有可能成为铁总未来几年的重中之重,其中盘活现有土地资产和客运价格市场化推进无疑将会是主要工具,主要受益标的将是广深铁路、其次是铁龙物流和大秦铁路。
    公路:2017年以来公路货运继续复苏,客运出行再升级,公路盈利能力稳健,展望2018年建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速。
    航运:2018年的整体观点是稳复苏、紧平衡看好集运交易性机会。从航运市场子板块来看,干散货>集装箱>油运,由于缺乏散货标的,A股航运板块的股价波动性主要来自2018年海外经济数据超预期和集运集中度提升下阶段性涨价带来的共振效应,年底至明年上半年交易性机会居多,推荐多式联运标的安通控股、关注中远海控。
    港口:未来板块的投资机会大概率会来自区域主题与港口整合的预期推动,从主题上,我们推荐关注上海自贸港区、粤港澳大湾区以及杭州大湾区的后续建设,涉及标的包括上港集团、深赤湾A与宁波港。
    物流:快递板块在经历了2017年的估值消化之后,当前的估值相对合理,明年增速分化可能持续,但行业格局在短期内不会发生重大变化。预计18年单价将是窄幅波动,干线和中转操作的成本都存在压缩空间,机会来自于业绩的预期差,推荐韵达股份,关注顺丰控股、圆通速递、申通快递。综合物流方面继续自下而上的选股策略,核心推荐建发股份与外运发展。
    核心推荐标的:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、吉祥航空、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注山东高速。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化

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