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长江证券,纺织品、服装与奢侈品行业BOSS谈系列之一:驿氪创始人谈新消费下品牌数字化蜕变之路


纺织品、服装与奢侈品行业BOSS谈系列之一:驿氪创始人谈新消费下品牌数字化蜕变之路
类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:于旭辉,雷玉 日期:2018-03-12
本周专题。
    近日,我们邀请到驿氪创始人闵捷先生在我司策略会上发表《新消费环境下的品牌数字化蜕变之路》主题演讲。站在移动互联网客户运营服务提供商的专业视角,闵捷先生从消费者线上化这一基本事实出发,阐述了腾讯生态下品牌商通过消费者连接实现数据主权,通过数据驱动坪效提升、实现以门店为中心的赋能,聚合碎片化场景最终让品牌自主流量运营驱动业务增长,实现数字化蜕变之路。互联网巨头持续推进线下资源布局将加速零售业务数字化转型进程。
    未来零售商在数字化转型的过程中需要根据自身的资源禀赋规划好调整路径,不断实现存量盘活、增量孵化。零售的本质即流量转化成生意,新环境下的零售预测将由早期的“销售额=已有店铺面积*坪效+拓展店铺面积*预计坪效收入”转化为“销售额=进店人数*客单转化率*单价”,而进店人数既包括线下也包括线上触达,因此未来的销售增长将取决于人和场景的匹配、互动和转换。
    行业观点。
    我们对本土品牌发展前景乐观,核心在于国内零售环境正从冲突变得友好。在流量入口多元化背景下借助数据化、在线化和新技术赋能,品牌真正地回归“以消费者为中心”,通过内容(产品)实现高效变现(销售)。短期来看,纺服板块个股密集披露业绩快报,验证了我们对17Q4零售环境改善的判断。我们看好一季度服装零售表现,维持18Q1板块将大概率享受估值切换行情并取得绝对收益的判断。建议配置低估值、业绩稳增长优质龙头:(1)受益消费环境正在从早期“冲突”变得“友好”、有望崛起的本土大众品牌海澜之家、森马服饰和太平鸟;(2)复苏强劲、业绩持续向好的中高端品牌歌力思、安正时尚、罗莱生活和朗姿股份;(3)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;(4)纺织子板块建议关注竞争格局改善、安全边际强的细分龙头华孚时尚、百隆东方和航民股份。
    行情回顾。
    上周,纺织服装行业板块上涨1.67%,跑输沪深300指数0.63个百分点,排名第22。个股方面,涨幅前五分别为:中潜股份(+14.08%)、商赢环球(+13.67%)、振静股份(+10.93%)、华纺股份(+10.86%)、比音勒芬(+10.33%);跌幅前五分别为:海澜之家(-6.60%)、康隆达(-4.52%)、*ST中绒(-3.27%)、如意集团(-2.74%)、红豆股份(-2.68%)。

中泰证券,建筑材料行业:限产持续升级 供需紧平衡将持续推动盈利走高


    近期市场普遍预期放松,我们认为在外部环境不确定性逐渐增大的背景下,内需的重要性体现的较为明显,货币、财政政策针对某些领域的放松是存在基础的。无论是“绿水青山”、“理直气壮做大做强国企”还是“降赤字”都体现近年政府对自身资产负债表的修复诉求(做大资产、降低负债);“新旧动能转换”工作的迫切性叠加当前宏观外部环境,发挥传统动能的造血作用可以说是一种手段。但是去杠杆的大背景下,大放水的可能性是较小的,而“大水漫灌”的效果也必然会相比历史上大打折扣。因而我们并不对需求总量过分乐观,但也绝不悲观。值得重点关注的仍是确定性的行业格局好转,如结构升级、去产能等大背景。
    当前时点,贸易摩擦硝烟再起,外部不确定性持续增多,市场对传统产业的预期有较快修复,我们建议持续关注短期确定性持续增强的强周期品种水泥,而成长板块龙头如(玻纤龙头中国巨石、中材科技,品牌建材龙头北新建材、伟星新材、帝欧家居等)的整体逻辑仍然是比较通顺的,部分股价出现回调反而是中长期的配置的较好介入时机。
    主流水泥企业中报均不同程度的超出了市场预期;而展望后续基本面,我们发现到了7月中旬,全国水泥、熟料库存仍然处于同期最低水平,且部分区域价格已经开始推涨,涨价窗口的提前无疑使我们对后续价格具备更强的信心。我们认为今年涨价窗口提前的核心原因如下:
    其一、2018年同期错峰生产政策更严。对比2017年的同期的错峰生产规划,我们认为2018年的错峰生产政策对供给端的收缩力度进一步加强,错峰生产的规划也更加细化、有针对性。例如,山西省2018年非采暖季停窑60天,去年同期20天;江苏省2018年高温梅雨季停产30天,去年同期20天。各省在错峰的时间安排上相对延长,边际收缩力度更大;而后续华东、西南等地省市仍有错峰生产计划的可能。而本周末常州因空气质量压力而推出的限产计划细则出台,经我们测算,有望减少8-12月华东地区熟料供应量300余万吨,约占华东区域的2%,江苏区域约15%,这将在边际上对当前已然紧张的行业供需带来更大的压力。
    其二、今年环保监管执行力度也进一步加强。我们看到今年华东地区出现了前所未有的、因为环保原因导致的大型生产基地停窑的情况出现,这进一步减少了同期实际的熟料供应。我们前期经过计算,仅芜湖海螺在6月底的临时停产和铜陵海螺的暂时性关停,就减少了区域内约100万吨熟料的供应能力。
    其三、“熟料资源化”不断提速。今年以来我们看到全国各地进一步对原材料资源的管控力度不断增强(长江沿线管制采砂、部分县市禁止石灰石外运出售)、大型企业进一步增强粉磨消化能力(海螺、南方等旺季日出货量达到甚至超过历史高点)等事实都能看出。而很多小企业在这个过程中生产能力受到了极大影响。
    而往后看,我们看到近期各地政府频繁针对矿山、水泥产能出台管理方案调整。我们看到浙江省《水泥工业2018-2022年发展规划》已经出台,《规划》中提出到2022年前后全省建设5个熟料基地(南方3个、海螺红狮各一个;并搭载绿色矿山);山东省、江苏省等地均积极进行产业结构调整,关闭、搬迁、整改区域内的水泥产线(例如徐州市要求中联水泥等生产线下半年关停)。而长江沿线针对采矿、采砂等资源性行业的整改刚刚拉开序幕。体现了政府对原材料、熟料资源的重视和接下来几年对这些资源进行统筹集中管理的大发展方向。而像山东淄博等建材大市其实早已未雨绸缪,提前开始进行行业改革。我们认为这将有效的从产业链条上游去压缩水泥行业的整体有效产能,在“新常态”下行业进一步集中是大势所趋,而大型水泥企业进一步获取更多市场份额的确定性极强。产能控制持续升级,我们认为将为水泥价格带来更为明显的支撑。
    水泥:“淡季”或不淡,低库存下价格有支撑!矿山整改推动“熟料资源化”趋势加速,利好过剩产能化解!
    传统淡季逐渐到来,近两周各地价格涨跌互现,但整体幅度有限,价格中枢维持平稳。我们认为今年“淡季”随着水泥行业产能控制力度的不断增强以及产业链条的加速收缩,有望出现“淡季”不淡的情况,价格中枢有望维持高位运行;甚至部分地区(如苏北、山东、江西等地)将有提前的涨价动力和弹性。我们认为,主流企业中报的超预期、强势的微观数据将有力支撑龙头企业的股价表现。重点推荐海螺水泥,华新水泥等龙头企业。
    我们认为平抑周期下周期品配置逻辑在悄然变化,而水泥行业是经济“新常态”下配置价值非常高的周期品。
    其一、新常态下的需求周期平抑是大趋势:当前经济状态下,旧动能仍然承载着较强的为新动能造血的功能,我们认为政府是更多希望看到新动能在经济中的占比越来越多,而不是旧动能出现断崖式下滑。近期政府的重要工作会议上明确指出,供给侧改革将仍然贯穿整个新旧动能转换的过程,我们认为政府是希望经济总量缓步回落的同时,同步加速供给的收缩,这也是当前政府工作的大方向。而基于当前的政府各项表述和核心的诉求,我们认为近年大部分工业品的价格还是会延续在较高盈利中枢下的震荡,不同的周期品振幅是不同的,但总体需求周期平抑是大趋势。因而对周期品的配置逻辑也在逐渐转变。
    其二、平抑的周期下水泥的行业定价权最强、稳定性较高,价值属性逻辑最能讲通:历史上看大家选择周期品一般都是觉得钢铁是优于水泥的,因为钢铁整个周期性更强,整个产业链条上杠杆较多,更容易从周期波动弹性中获益。但是我们觉得现在随着需求周期的波动变窄,而供给周期的扰动减少,我们在这个时点对周期品的配置逻辑和历史上看有明显区别,现在新常态下盈利波动整体波动越窄的行业,龙头企业相比于行业总体平均成本有明显优势的行业,而且未来资产负债率比较低,分红率有提升能力的龙头。是可以讲类价值化的逻辑的,水泥从各个条件上来看比较符合这个标准。水泥是弹性、区域型产能,整个产业链条在国内、是本土化定价产品且产业链条上库存少,基本没有杠杆,受到预期的影响相对较小;大型水泥企业由于有自有矿山的原因,具有很强的上游属性,在目前的“供给侧改革”大背景下水泥龙头对于整体市场的定价权是非常强的。
    其三、“熟料资源化”将在2018年继续对行业产生边际影响,加速企业出清和龙头的产业链条延伸。2018年随着政府诉求更加重视“绿水青山”,我国石灰石矿山的格局将从过去“规模小、散乱差”向“集中化、规模化、正规化”靠拢,采矿权的收缩与矿山的正规化将导致大量中小无证矿山的退出,大幅提高原材料石灰石矿石的边际成本。原材料的成本上升将促使行业分化,需要外购石灰石的水泥小企业由于竞争力加速衰弱逐步退出市场。相比之下,像海螺等一些水泥大企业由于拥有大量的石灰石矿山储备,基本不会受影响,反而能够获得更多的水泥和熟料市场份额,另外通过自有矿山为一些附近小的混凝土搅拌站提供骨料等获得更多具有“资源属性”的利润。水泥龙头布局混凝土、向拉法基“主要销售商混”的经营模式逐渐过渡,我们认为通过产业链条的不断延伸,水泥龙头企业甚至具备“二次成长”的逻辑。
    简而言之,短期看,市场对需求的预期过于悲观(对PE有压制),这其实是当前水泥行业估值上的安全边际,而水泥和别的周期品在定价上存在较大差异(盈利取决于集中度而非产能利用率,这是明显的预期差),加之微观价格数据等的不断验证有较好的预期修复作用。中期维度来看行业格局的加速向好市场认知仍有不足,龙头加速集中的趋势、产业链条的延伸、行业向价值属性的转变其实是大势所趋的(这个后续可以再慢慢验证)。
    玻纤:需求稳增,成长趋势不改,龙头配置价值凸显,推荐中国巨石。玻纤作为替代性材料,近年在全球经济回暖和国内经济结构转型的大潮中,整体需求增长明显。风电行业回暖趋势明显、汽车轻量化领域的渗透率将逐渐提高、电子纱下游覆铜板领域订单饱满,我们预计玻纤需求在2018及未来几年仍然将维持稳定增长。汽车轻量化用热塑玻纤纱方面:热塑复材行业增速超过11%,市场空间广阔。2016年,我国热塑性复合材料产量为196.5万吨,同比增长11.39%,占国内纤维复合材料制品行业总产量的42.5%。GlobalMarketInsights,Inc.的研究报告显示,全球汽车复合材料市场总值到2024年将达到240亿美元。热塑复材的增长将推动热塑玻纤纱的需求。风电方面:2018年1-6月风电新增装机7.53GW,同比增长25%,其中6月份,风电新增装机容量1.23GW,同比增长55%。同事,1-6月份风电利用小时数为1143小时,同比增长16%。6-9月是风电装机旺季,风电场经济性提升和业主现金流改善有望拉动行业装机需求。
    持续数年的高盈利确实刺激了一定程度的产能新增,但新一轮产能投放来自主流大企业,中高端占比较高,小企业由于资金和技术壁垒竞争力较差。我们预计到2018年底,三大企业(巨石、泰玻、重庆国际)新增产能将达到61万吨;其他主要企业(长海、山玻、威玻、中材金晶)新增产能将达到24万吨;国外新增相对较少,接近5万吨。此轮产能新增主要来自巨石、泰玻和重庆国际等大企业,且集中在热塑、风电等中高端领域。从行业需求来看,热塑型产品增速较高,近几年巨石和泰玻此领域的销售增速均超过30%。且由于认证周期较长,用户粘性较高,新进入者很难抢占市场,我们预计三大家的产能增加将被新增需求逐步消化。中低端产能来讲,重庆三磊、江西元源等新进入者由于技术积累和资金相对紧张的问题实际产销情况不及预期。
    中国巨石将进一步凭借自身积累多年的技术、资金、资源等优势,增强市占率和综合竞争力,在产业升级和“走出去”的大潮中,拥有一席之地:1)产能稳步释放确保销量稳增长;2)产品结构高端(中高端占比接近70%);3)公司成本优势明显,随着所有老线完成冷修技改以及智能制造产线投出,成本优势将继续保持;4)公司近年来持续进行海外扩张,亮剑全球,成长空间进一步打开,我们预计美国产线将于年底投产,以外供外将进一步避免贸易摩擦的影响。
    玻璃:短期来看玻璃需求并没有体现出明显增长。然而今年玻璃企业普遍体现出了较强的协同心态,效仿水泥行业尝试主动对行业结构进行调整,召开了各地产业会议。近期行业会议对稳定厂家和渠道的市场信心,起到了较好的作用。近期贸易商和加工企业采购玻璃的积极性有所提高。部分厂家前期居高不下的库存也得到一定程度的缓解。产销比较快恢复,玻璃价格也出现了止跌回升。当前价格中枢仍然不错,能够支撑企业相对较高盈利水平,我们认为随着年中地产竣工需求逐渐回暖,玻璃价格有望停止下跌趋势。我们认为虽然玻璃同水泥在产能特性上存在较大不同,行业自律难度相对高,但是大企业核心诉求保持一致对后续价格表现有一定支撑作用。
    中期维度看,我们仍然建议重视当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有较大空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的趋势,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。推荐旗滨集团。
    品牌建材:对消费建材的投资我们建议看清长期的趋势,与时间为友,与强者为伴。长期看好北新建材、伟星新材、东方雨虹和帝欧家居,短期部分龙头因为原材料成本上升可能面临一定盈利能力下滑的压力,但是在行业集中度进一步提升过程中成本的转嫁只是时间问题。我们推荐的消费建材类公司的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因:
    1)2B端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权,具备工程端优势且深度绑定的品牌建材企业将持续受益;
    2)2C端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;
    3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。
    除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业,小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。
    新材料:半导体石英耗材龙头迎来新时代,推荐菲利华。
    公司是国内石英玻璃行业龙头,在半导体、光通信、航天航空等领域技术优势明显:1)在半导体领域,公司是国内唯一获得主要半导体设备商(东京电子、应材、Lam)认证的石英材料供应商;2)在航天航空领域,公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一,是军方的主导供应商;3)在光通信领域,公司可提供绝大部分石英玻璃辅材器件。
    下游景气均向上:全球石英玻璃市场规模接近250亿,半导体和光纤应用占比分别为65%和14%左右。1)全球半导体进入景气周期,半导体石英需求量年增长有望达15%。2)5G提升光纤景气:按照2020年5G商用,我们预计未来几年光纤需求年复合增长率为25%,2018年同比增长超过20%。3)国防装备升级加民用拓展,推动石英纤维复合材料稳步增长。
    半导体领域进口替代空间大:三大主业景气均向上,光纤稳定增长,军工和半导体加速增长(2017年半导体业务营收增速为46%),随着半导体产业链向国内迅速转移,公司作为研发和技术龙头,产品质量和工艺稳定性已获得国际主流设备商的资质认证,而且相对海外竞争对手具有成本和本地化服务优势,有望加速实现进口替代。
    风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险。

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西南证券,轻工行业周报:继续推荐工程业务和包装


    上周行业主要数据回顾:出口:家具出口(以人民币计)7月同比增长6.7%;1-7月全国家具出口额(以人民币计)同比增长6.2%;造纸原材料:美废13@上周均价为322.5美元/吨(+0美元/吨);漂白针叶浆-加拿大月亮上周均价850美元/吨(-50美元/吨);漂白阔叶浆-巴西鹦鹉上周均价820美元/吨(+40美元/吨);化机浆-佳维上周均价610美元/吨(+0美元/吨);原纸:灰底白板纸上周市场均价4662.5元/吨(+0元/吨);白卡纸上周市场均价5576.67元/吨(+0元/吨);瓦楞纸上周市场均价4557.5元/吨(+82.5元/吨);铜版纸上周市场均价6800元/吨(+66.67元/吨);双胶纸上周市场均价6958.33元/吨(+0元/吨);双胶纸上周市场均价6958.33元/吨(+5元/吨);房地产及家具:前七月份商品房销售面积累计增长4.20%,家具零售累计同比增长10.30%;金银珠宝:7月金银珠宝当月同比+8.2%,累计同比+7.5%。
    复盘情况:上周上证指数收2,729.43(+60.46),周涨幅2.27%。上周轻工制造板块涨幅1.30%,跑输大盘0.97pp。轻工制造:上周包装印刷板块涨幅1.36%,跑输大盘0.91pp;家用轻工板块涨幅+0.77%,跑输大盘1.5pp;造纸以及珠宝首饰子板块涨幅分别为2.25%、1.16%。
    本周主要观点和重点关注个股:家居方面,近期我们调研了家居经销商,在行业竞争加剧背景下经销渠道增速放缓,小品牌盈利能力明显下滑,行业或逐渐进入品牌出清阶段。近几年家居渠道分流趋势越发显现,工程业务逆势快速增长,也印证了我们前期对工程业务进入到全新阶段的认识,我们认为工程是未来2-3年具有高确定性增长的领域,推荐工程业务标的帝欧家居(002798);从中长期配置角度推荐龙头欧派家居(603833)和尚品宅配(300616)。造纸方面,今年以来一系列政策都导致企业原料成本上涨,从中长期看这表明纸企的核心竞争力仍在原料端,能够在原料端有自主生产能力或全球灵活采购渠道的企业将获益。但短期看废纸系和木浆系公司都会受到成本抬升的影响,依靠进口废纸扩大盈利的纸企利润率或将缩窄。同时我们对今年造纸需求端进行了分析,认为今年需求同比去年有所下滑是今年旺季有所滞后且备货力度有所减弱的原因。包装方面,在上游纸价企稳后包装的业绩弹性会逐渐显现。过去两年由于纸价上涨,包装涨价滞后且采用成本加成的方式,因此利润率受到较大影响。但对龙头而言,利润下行期是其抢占其他小包装厂份额的黄金期,小包装厂由于拿不到原材料而在过去两年损失较多客户,因此龙头包装企业的集中度在快速提升。今年以来原材料包装纸价格基本企稳,产品提价后利润率将逐步修复,叠加市场集中度提升的趋势,我们认为下半年和明年或迎来业绩释放期,推荐裕同科技(002831),建议关注劲嘉股份(002191)。
    风险提示:家具企业受地产限购影响营收下滑的风险;各类纸品价格出现大幅波动的风险。

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国盛证券,计算机行业:国务院印发"双创"升级版 提出创新创业新要求


    9月26日,国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,此意见对于进一步激发市场活力和社会创造力,推动双创企业高质量发展具有重要意义。
    科技兴国政策频出,充分体现鼓励提升科技创新能力的国家意志。我们认为,2018年5-6月国内科技板块的市场表现,源自于在国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从2018年5月后相继推出的针对科技创新的政策来看,自上而下的政策处于正常推进状态,创新驱动发展战略稳步进行。
    “双创”升级确定六大目标八大举措。《意见》确定了平台服务、人员支撑、成果转换、创新基地、资源流动、国际交流六大主要目标,并且从八大方面对“双创升级”进行了细化说明,按照不同的领域细化到不同的职能部门按照职责分工负责,具体包括监管环境升级、需求动力升级、就业能力升级、支撑能力升级、平台服务升级、融资服务升级、发展高地升级、政策统筹升级。
    五大成长主线政策红利不断,成长逻辑得到进一步验证。我们从年初至今持续推荐的细分行业领军(包括自主创新、云计算和新零售、人工智能)、中期成长主线(普惠金融和金融科技、新零售、政务云)迎来了更深层次的政策红利。自主创新领域:意见推出将会带动国产化关键基础设施和相应核心技术的大量采购,建议关注中国软件、中科曙光。人工智能领域:科研院所的研究成果转换成应用成果能力将得到显著增强,类似于科大讯飞、中科曙光等产学深度协同的企业与科研院所合作将会更加紧密。普惠金融和金融科技:普惠金融得到银行金融机构的支持,解决了资金端源头的问题,小微企业的发展得到保障;云计算和新零售:云计算产业链将迎来全面爆发的时期;政务云:从建设端来看,地级市及以上的政策机构的政务云建设持续进行,全国范围的政府云建设体量庞大;从运营端来看,我国大部分的高价值数据掌握在政府手中,获得政务云入口资源,即意味掌握了数据金矿,未来发展可期。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达、万达信息、恒生电子。3)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、卫宁健康、新国都。4)信息安全领军:
    深信服、卫士通、启明星辰。5)拟上市独角兽相关:中科曙光、佳都科技、东方网力、科大讯飞、四维图新。
    风险提示:科技创新可能会带来短期业绩下降;细分领域竞争格局加剧;政策落地不及预期;政府财政原因影响需求端。

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上海证券报,大丰实业(603081):智能舞台的幕后"工匠"




   一条粗壮的机械臂,托举着一块10多平方米的大屏幕自如扭动。一侧的智能舞台上,几十个长方体模块在音乐声中翩翩起舞。
   在浙江余姚大丰实业展示厅内,集纳了一个个缩小版的剧院、音乐厅和体育馆。"在这里,可以远程控制全球几百个舞台做出同一个动作。"大丰实业董事长、总经理丰华对记者说。
   "霸屏"春晚舞台近20年,在G20杭州峰会、厦门金砖峰会、世界互联网大会主会场等场馆"搭台"的大丰实业,终于跳上A股舞台"唱戏"。"大量的新建场馆和改造升级需求,将带来文体设施市场规模持续稳定增长。"丰华表示,大丰实业正以EPC、PPP、系统集成模式,积极向产业链上下游延伸。
   智能舞台的王者
   许多人对央视2012年春晚"会跳舞的舞台"印象颇深,其幕后"工匠"就是大丰实业。这个项目包含304块高速、高精度、低噪音单双级升降台模块及高实时性、可靠性和开放性控制系统,实现了机械动作与视频动画无缝对接。
   大丰实业主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台,以及轨道交通内部装饰及智能天窗等业务。智能舞台是其核心业务。过去两年,智能舞台类收入分别占大丰实业主营业务收入的69.94%和65.16%。
   "经过20多年发展,大丰实业已经占据国内文体设施中高端市场70%以上份额,在行业内遥遥领先。"丰华不无自豪地说。
   大丰实业制作的微电影《父辈的足迹》,记录了这家民企的奋斗史。大丰实业创始人丰国勋在1991年创立余姚市视听器材厂。1995年前后,抓住中国电视产业大发展的时机,大丰实业研制出全自动活动看台,一举奠定行业龙头地位。此后,大丰实业再接再厉,进军更具科技含量的舞台机械设备领域。
   大丰在舞台演艺行业有多项创举:第一个使用三维动画进行舞台模拟;第一个用互联网远程监控舞台;第一个使用仿真三维进行舞台控制;第一个采用集成理念提供整体解决方案……
   "父亲(丰国勋)坚持研发创新,踏实做事,精益求精。"丰华对记者说,大丰实业用了短短几年时间,就把所有国外厂家赶出中国市场,还抢占国际市场。
   目前,大丰实业拥有专业舞台机械、灯光、音视频、座椅看台、建筑声学等独立研发技术部门,以及国家级企业技术中心,参与制定10项国家和行业标准。最近三个年度,大丰实业研发投入累计超过1.5亿元。
   资本舞台的新人
   一直躲在舞台幕后的大丰实业,今年4月跃上资本舞台。
   "2008年全球金融危机爆发,身边的民营企业受到很大影响,而上市公司治理规范,抗风险能力更强,能让企业更健康更长久地发展。"丰华告诉记者。
   从2009年1月20日丰华实业向股东会作报告时提议公司上市,到今年4月20日上市,整整99个月。
   上市当天下午,赶回余姚的丰华立即召集300多名骨干员工及高管开会。"大丰实业上市只是一个仪式,大家需要把心态理清楚,要有正确的财富观。"丰华特别告诫,"我不想让大丰实业变成一个投机性的公司,因为市值和市盈率是投资者对我们表现的打分,是对我们公司业绩和前景的打分,不要短期炒作。"
   "上市之后变化很多,我们的知名度和美誉度有了提升,有些客户主动来找我们合作。"丰华说。三季报显示,大丰实业实现净利润1.58亿元,同比增长20%,继续保持稳健增长。
   文体设施市场规模空间有多大? 丰华表示,国内新建文体设施项目需求远远没有达到饱和,现在仅仅相当于日本上世纪80年代末的建设阶段。日本现在每一个30000人左右的社区都有文化中心。相比日本,中国市场是它的几十倍。"从省到市到县,剧院、文化广场、艺术中心等设施有大量规划项目待落地。"
   此外,上世纪90年代中期兴建的剧院、广场等设施也有大量的改造、提升需求。作为国家文化出口重点企业,大丰实业此前已承揽一大批国际性大剧院和国际性体育场馆项目,同时积极响应"一带一路"战略,进一步开拓海外业务。
   商业模式转型
   历经20年磨砺,大丰实业从一家演艺设备制造商,发展成系统整体集成方案解决商,拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体能力。如今,大丰实业又将着力点放在全产业链商业模式上。
   11月7日,大丰实业成为毕节金海湖新区文化"三馆一中心"项目EPC中标人。11月2日,大丰实业成为丹江口市文体中心PPP项目中标社会资本方,总投资约4.64亿元。大丰实业承揽的投资7.76亿元的宁海文化综合体和投资8亿元的赤峰大剧院PPP项目也在有序推进。
   "EPC和PPP项目覆盖的产业链更长,大丰实业能获得更高的营业收入和利润。"丰华认为,国内文体场馆建设完成后都存在严重的运营问题,今后文体设施建设需要从更加宏观、综合的角度去通盘考虑,这对企业提出了更高的要求。大丰实业做PPP项目也是基于这种考量,从中摸索新盈利模式,寻求上下游产业链整合机会。
   目前,大丰实业已密切跟踪一批PPP项目。融资方面,大丰实业则会借助资本平台,通过多种合规手段来筹措资金,以解决PPP项目所需大量资本金的问题。
   大丰实业还将目光投向数字艺术科技领域,即通过数字多媒体等前沿科技与新颖艺术手法的融合,赋予城市空间新的艺术生命,促进城市文化软实力提升。在这方面,大丰实业已有成功案例。比如,亚洲最大的水秀--厦门海沧秀、国内最大的室外演艺秀--大型实景剧《中国出了个毛泽东》,均采用了多媒体、高科技立体舞台装置等演艺技术,将歌、舞、戏剧、杂技、水火特效等多种元素融入表演。
   "大丰做的是以文化产业、体育产业为主导的幸福产业。我们以引领文体产业、传播美好幸福为使命。"丰华表示,在此基础上,大丰实业向数字艺术科技、轨道交通拓展,形成核心产业辐射新兴产业、优势产业齐头并进的产业格局。

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新时代证券,景旺电子(603228)精益求精深耕细作 打造内资PCB智能制造领军者




    内资PCB 智能制造领军者,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级:
    景旺电子作为内资PCB智能制造领军企业,已形成RPCB、FPC和MPCB三大业务布局。我们认为公司凭借全品类覆盖、卓越的精益管理能力和高端智能制造等优势,市场份额有望不断提升,在PCB 产业不断向大陆转移大趋势下,持续扩大高端产能,公司将充分受益。预计公司2018-2020 年实现归母净利润分别为8.26/10.71/14.34 亿元,对应EPS 分别为2.01/2.61/3.49 元,当前股价对应PE 分别为33/25/ 19 倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
    下游需求持续增长,产业东移、产品高端化趋势加速国内龙头崛起:
    中国是全球PCB 产值最大的地区,且行业增速明显高于全球。根据Prismark 数据,2017 年全球/中国PCB 产值分别达到588.4/297.3 亿美元,同比分别增长8.6%/9.6%。预计2022 年全球/中国PCB 产值将分别达到688.1/356.9 亿美元,2017-2022 年复合增速分别为3.2%/3.7%。当前,全球PCB 竞争格局分化,2017 年PCB 厂商CR10 仅为36.63%,全球龙头臻鼎市占率仅占6.46%,在全球十大PCB 产商中,中国台湾、日本、韩国企业仍占主导地位,内资企业整体体量偏小,市占率偏低。我们认为拥有资金、技术等优势的内资PCB 龙头企业,有望借PCB 产业向大陆转移和产品呈现高端化趋势之东风,实现快速崛起。
    精益求精深耕细作,打造内资PCB 智能制造领军者:
    公司在内资PCB 企业中排名第二,积极打造智能工厂,人均产值和毛利率在行业内均处于领先地位。公司拥有深圳、龙川、江西、珠海四大生产基地,积极扩大高端产能:龙川“年产贴装12440 万片FPC”项目将于2019年2 月达产;江西二期“年产240 万平PCB”项目已于2018 年3 月试生产,预计将于2020 年二季度达产;珠海一期目标年产80 万平FPC,二期及三期目标300 万平HDI、120 万平FPC。我们认为公司在全品类覆盖、智能制造以及下游客户方面优势明显,伴随着公司高端产能的逐步释放以及下游需求的稳步增长,内资PCB 龙头有望实现跨越式发展。
    风险提示:原材料价格波动风险;募投项目不及预期;市场拓展不及预期

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3163.25点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为2225.36亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仁智股份、锋龙股份、博敏电子等,乖离率分别为7.71%、5.29%、3.95%;盛讯达、航发动力、扬子新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月9日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002629仁智股份9.972.146.046.517.71
    002931锋龙股份10.0154.7252.5055.285.29
    603936博敏电子5.3311.0023.2124.133.95
    300236上海新阳5.185.8638.1439.583.77
    603568伟明环保5.363.4525.2026.143.72
    600735新 华 锦3.330.969.8810.233.54
    300462华铭智能6.2010.1828.7929.803.49
    603301振德医疗4.8029.4066.9069.173.39
    300511雪榕生物4.782.6811.4511.833.32
    002677浙江美大4.172.6720.1720.752.88
    300634彩讯股份3.0822.8651.7853.232.81
    300328宜安科技3.430.809.719.962.55
    603890春秋电子2.776.3429.0229.732.45
    300337银邦股份2.360.256.366.502.23
    600172黄河旋风2.061.755.325.442.18
    300666江丰电子4.0110.8769.9271.402.12
    600608ST 沪科3.310.187.047.182.02
    600520文一科技2.411.9318.3518.701.91
    300567精测电子2.500.81160.47162.981.57
    300537广信材料3.044.3817.0017.271.56
    603378亚士创能1.312.4617.4817.741.48
    603127昭衍新药2.223.5784.5885.821.46
    300419浩丰科技3.604.408.788.911.46
    600985雷鸣科化1.280.5412.4512.621.40
    002045国光电器1.930.8910.4310.571.36
    000606神州易桥10.010.277.827.911.15
    002324普 利 特1.260.3122.2522.501.11
    300195长荣股份1.470.5211.6111.741.10
    600074*ST 保千0.670.741.481.501.08
    600770综艺股份1.480.807.497.560.99
    300102乾照光电1.250.998.008.080.97
    002409雅克科技2.822.8326.3926.640.95
    603113金能科技1.722.3718.2018.370.93
    002338奥普光电1.981.6214.7714.900.91
    002188*ST巴士0.210.964.744.780.89
    002370亚太药业1.460.8819.2819.450.87
    000755*ST 三维2.090.265.325.370.86
    300456耐威科技1.080.7837.1237.430.84
    300289利 德 曼1.140.769.659.730.83
    002719麦 趣 尔0.880.4029.4629.700.81
    002069獐 子 岛0.970.554.144.170.77
    600410华胜天成0.501.3111.8611.950.72
    600238*ST 椰岛1.180.715.095.130.71
    300667必创科技1.2923.3763.0663.500.70
    300715凯伦股份1.6816.5732.5332.750.68
    600959江苏有线0.160.136.196.220.55
    300363博腾股份1.170.9613.7113.780.54
    002195二三四五1.012.246.936.970.52
    601965中国汽研1.180.138.558.590.49
    603557起步股份2.213.1717.5017.590.49
    300023宝德股份1.650.4411.0211.070.49
    002821凯 莱 英2.250.7285.5685.940.45
    002032苏 泊 尔0.390.1251.0351.250.44
    002429兆驰股份0.920.523.283.290.43
    603637镇海股份0.781.2221.8921.970.38
    603659璞 泰 来10.010.1243.4943.650.37
    300221银禧科技0.680.6113.2613.300.32
    002316键桥通讯1.050.3310.6010.630.28
    002077大港股份0.100.179.869.890.26
    600122宏图高科-0.120.358.178.190.24
    002148北纬科技0.270.807.487.500.24
    002109兴化股份0.430.694.714.720.21
    002177御银股份1.050.624.814.820.21
    603667五洲新春0.501.5219.9620.000.19
    000601韶能股份0.470.056.476.480.19
    600051宁波联合0.000.597.737.740.18
    600082海泰发展0.180.175.545.550.18
    600525长园集团0.460.4917.4017.430.17
    300426唐德影视0.220.2417.9717.990.13
    603718海利生物1.811.3012.9112.920.09
    600277亿利洁能0.000.085.375.370.07
    000662天夏智慧0.170.3412.0112.020.07
    300237美晨生态0.400.1015.0415.050.07
    002602世纪华通1.850.1734.6634.680.06
    601811新华文轩-0.500.3211.8911.900.05
    600663陆 家 嘴0.110.0418.1518.160.04
    002436兴森科技0.951.055.325.320.04
    002759天际股份-0.811.9211.0211.020.04
    002652扬子新材0.150.286.716.710.03
    600893航发动力-0.270.2126.1926.190.02
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