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财富证券:基础化工行业月度报告:弱势行情业绩为王 关注中报绩优股


    7月份基础化工行业市场表现。7月份中信基础化工指数上涨1.47%,在中信29个一级行业里涨幅排名第10,跑赢上证综指0.45个百分点;从估值水平上看中信基础化工板块PE(TTM,剔除负值)为21.36倍,环比上涨2.31%,已经进入历史估值最低的12.8%的分位;市净率(整体法,剔除负值)为2.48,环比上涨2.88%,位于历史估值最低的29.6%的分位。
    持续看好轮胎、煤化工板块。目前整个中国轮胎行业仍然处于结构性过剩中,但呈现以下两个趋势,1)由于环保及资金原因,行业中中小企业倒闭、并购整合趋势明显;2)国内大型轮胎轮胎由于前期研发、品牌积累,逐步开始配套中高端车型,轮胎国产替代结点逐步到来。在此过程中,龙头企业最为受益。上游材料端看,天然橡胶今年以来延续弱势,合成橡胶由于石油价格上涨近期跟涨,炭黑、帘子布等辅料处于震荡局势并未持续涨价,整体来看原材料端稳中有降,并未大起大落,有利于轮胎企业的稳定经营。中美贸易摩擦加剧,出口美国占比较多的轮胎企业受影响较大,但对于已经在海外建厂的轮胎巨头反而有利。建议重点关注国内半钢胎龙头玲珑轮胎(601966)。
    地缘政治影响,石油价格再度攀升,步入中油价时代,下游石化产品成本上涨;而煤炭价格平稳,以煤炭为原料的煤化工企业受益,建议关注煤化工企业华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、阳煤化工(600691)。
    行业及个股推荐。维持基础化工行业"同步大市"评级。长期推荐标的:我们建议关注橡胶助剂龙头阳谷华泰(300121)、草铵膦龙头利尔化学(002258)、杀菌剂龙头利民股份(002734)、国内钛白粉龙头龙蟒佰利(002601)。
    风险提示:产品价格下跌;中美贸易摩擦加剧导致下游需求放缓;随着产品价格的提高关停产能复产超预期。
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证券时报网:新野纺织(002087):控股子公司获得政府补助3745万元




    新野纺织(002087)9月19日晚公告,公司控股子公司新疆锦域纺织有限公司近日获得政府补助3745.16万元,预计将增加上市公司利润3245.16万元。
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天风证券:三峡水利(600116)重庆地方电网整合蓄势待发 看好公司上市平台价值



    重庆万州区“厂网合一”电力企业,近年来毛利率持续提高
    公司供电区域覆盖重庆市万州区国土面积的80%,是三峡库区重要的电力负荷支撑点,是上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业。公司电力的主要来源,一是所属水电站发电量通过自有电网销售给终端客户;二是从国家电网重庆市电力公司、国家电网湖北省电力公司等单位趸购电量。公司近五年整体毛利率持续上升,从2013年的19.97%提高到2017年的32.26%;其主要驱动因素是自发电量增加使得电力业务盈利能力提升。
    自发电与外购电成本严重分化,自发电量为盈利核心要素
    自发电量成本较低,毛利率很高;外购电量成本较高,盈利能力不强。2013年以来公司业绩持续上升的驱动力,正是受益于自由发电装机提高,自发电量逐年增加、外购电占比逐年降低。2015-2017年,销售自发电量的毛利率分别为73.12%、69.17%、74.13%;销售外购电量的毛利率分别为7.62%、5.32%、-6.19%。销售自发电量的度电成本分别为0.1429元/千瓦时、0.1593元/千瓦时、0.1303元/千瓦时;销售外购电量的度电成本分别为0.5164元/千瓦时、0.509元/千瓦时、0.555元/千瓦时。
    主动应对售电侧改革,设立子公司开拓售电市场
    随着电改不断推进,市场化改革进一步深化,新兴售电主体迅速崛起、全新的电力供需关系逐步建立,给公司提供了新的发展机遇也带来了挑战。公司依托并整合现有电网资源,发挥技术、运行管理及专业人才方面的优势,于2017年6月在重庆市投资4000万元设立全资子公司重庆三峡兴能售电有限公司,开展售电业务,力争打造立足重庆、面向全国的一流售电企业。2017年10月,三峡兴能入选了重庆市第六批售电企业目录。
    重庆地方电网整合蓄势待发,公司有望彰显上市平台价值
    三峡集团在重庆资本市场频频出手,显示了与重庆市政府、国家电网等主体共同整合当地电网的意愿和决心。我们认为,重庆地方电网整合是大概率事件,具体的资本运作方式尚需跟踪。公司有望在后续的资本运作和资源整合中发挥上市平台价值并显着受益。目前,长电联合已经实现了对聚龙电力、乌江电力的整合,后续进展尚需跟踪。
    盈利预测
    我们预计公司2018-2020年归母净利润为2.45、2.78、2.94亿元,对应EPS为0.25、0.28、0.30元;BPS为2.94、3.13、3.33元,当前股价对应2018-2020年PB分别为2.74、2.57、2.42倍。结合当前可比公司估值情况,给予公司2019年2.8xPB估值,对应股价8.76元,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:宏观经济波动,重庆电改政策推进缓慢,电网整合推进不及预期,售电价格下调,自发电量下降,勘察设计安装业务盈利能力下滑
    
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中信建投证券:汽车行业:工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录第10批》


    事件: 工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第10批)》 工信部发布2018年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。共包括104户企业的212个车型,其中纯电动产品共100户企业194个车型,插电式混合动力产品共5户企业6个车型,燃料电池产品共5户企业11个车型。
    简评
    纯电动乘用车:系统能量密度全部满足1倍及以上补贴标准,140Wh/kg几乎成为标配,160Wh/kg车型频出 本期目录共有28款车型入围。据统计,其中18款车型的电池系统能量密度在1.1倍补贴的140Wh/kg到160Wh/kg之间,共有4款产品的系统能量密度超过了1.2倍补贴对应的160Wh/kg。2018年以来,进入《目录》的车型中已有40款系统能量密度超过160Wh/kg。本期目录的纯电动乘用车产品中,有8款车型的续航里程达到或超过400km,使得全年续航里程超过400km的车型总量达约100款。我们认为,随着三电技术的进步和整车生产的成熟化、规模化,随着补贴政策指引和双积分推进,未来我国纯电动乘用车的系统能量密度和续航里程或进一步提升,为车型结构向中高端方向调整打下坚实基础;在整车系统能量密度、整车工况续航里程达到一定阈值的情况下,或出现技术路径的分化,兼顾较高快充性能的产品可能在未来产品结构中占据一席之地;整车电耗的降低也是重要的技术趋势。
    纯电动客车、货车及专用车:百花齐放,形势喜人 本期目录中客车采用磷酸铁锂电池居多,系统能量密度在140Wh/kg左右。货车及专用车品类丰富,涵盖多个应用领域,电池系统能量密度也在逐步向客车靠拢。我们认为,受限于城市相对较小的环境容量,环保需求在纯电动车辆城市应用领域较为强烈。各类燃油替代有望相当程度上改善环境质量,成为新能源汽车替代燃油车辆的重要场景。
    燃料电池车型:客车、专用车持续发力 本期目录中燃料电池车型新增11款,均为客车、专用车。我们认为,燃料电池的突破口在客车、专用车,依托的使用场景是长距离运输、短加注时间,配套大规模集中式加氢站。政策扶持不改,快速发展有望继续。
    投资建议
    建议关注上汽集团、比亚迪、广汽集团、小康股份。
    风险提示
    新能源汽车业绩不及预期;动力电池技术进步不及预期;燃料电池技术进步不及预期;新能源汽车安全性风险;基础设施建设滞后风险;政策风险
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浙商证券:家电行业周报:空调整体表现平稳 厨电销售遇冷


    空调行业:空调行业近期整体表现平稳,华东华中持续高温、叠加销售公司促销政策助力格力达成全国2000亿目标,目前渠道库存超过2个月,压力较大但还在可控范围内,经销商投资回报率略有下降。格力董事长董明珠表示:“格力电器要用5年的时间,让格力的销售额达到6000亿人民币,2023年格力就需要实现这个目标。”落实到新“冷年”的3000亿目标能否达成还有待考证,但空调的更新换代和整体经济增长带来的消费升级以及保有量进一步提升等因素有望推动空调行业增长。
    厨电行业:厨电销售遇冷,中怡康7月厨卫数据显示销售增速由正转负,方太老板等行业龙头企业面临销售放缓的压力。根据我们近期的渠道调研,杭州地区1~7月方太销售增速略高于10%,价增3%~5%,老板在杭州地区的销售增速预计在8%~10%,其他地区增速略有放缓。整体来看,今年厨电销售遇冷是全行业参与者都需要面对的问题,并不是方太或老板这样的高端品牌特有的,中小品牌压力更大,因为他们会陷入价格战,经销商盈利能力最先被压缩,最终就是跑路、放弃经销权等。因此我们判断今年行业洗牌加剧,之后行业集中度将进一步提高。
    本周板块表现
    本周沪深300指数下跌5.15%,家电指数下跌7.00%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信29个一级行业跌幅榜的第2位;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为14.29倍,位列中信29个一级行业排行榜的第24位,处于较低水平。从家电细分板块来看,本周黑色家电下跌3.30%,小家电下跌4.40%,照明设备下跌5.33%,其他家电下跌6.07%,白色家电下跌7.74%。板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:德奥通航+4.26%、高斯贝尔+1.12%、新宝股份+0.93%、天银机电-0.17%、地尔汉宇-0.88%;跌幅前五名:三星新材-15.86%、三花智控-11.85%、华帝股份-11.43%、荣泰健康-10.84%、青岛海尔-9.95%。
    风险提示原材料价格大幅波动风险;房地产市场不景气;行业竞争加剧;汇率大幅波动风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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申万宏源集团:建筑装饰行业周报:建筑央企开启债转股大幕 关注国际工程或受益人民币贬值


    上周建筑行业涨幅-0.8%,跑赢沪深300指数1.9%,主要是建筑板块前期跌幅比较深,股价对市场的悲观预期反应比较充分,后续可以关注人民币贬值改善国际工程企业利润和释放流动性稳增长的政策。
    建筑央企开启债转股大幕:6月24日,央行定向降准释放流动性,鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行按照市场化定价原则实施“债转股”项目;6月29日银保监会发布《金融资产投资公司管理办法(试行)》,推动提高债转股的质量和效率,市场化“债转股”全面启动。债转股有助于防范化解风险,改善存量资产结构,提升投资回报率支持新经济,有助于企业从间接融资逐步向间接、直接融资并举过程中实现平稳过渡。建筑公司是传统行业、乙方角色,具有利润率低、项目前期投入资金多、资金回收期长等特点,天然资产负债率高,央企和地方国企在资产安全性、边际改善程度、政治信仰等诸多层面都拥有突出优势,是本轮债转股的重点突破口。推荐关注:中国中铁(18年PE9.6X,央企债转股的标杆,多元化布局突出);中国铁建(18年PE6.3X,低估值建筑央企,PB=0.74X);中国中冶(18年PE10.4X,业务转型不断取得突破,资源业务提供业绩弹性,PB=0.81X)。
    继续看好化学工程板块:煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进;化工投资受益17年工业企业利润增速大增,退城入园加速推进,投资在边际改善中;石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,看好中国化学,关注东华科技等。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、金螳螂(标准化家装规模领先)。
    PPP板块政策底进一步夯实,但受“发债门”事件影响,市场过度反应,建议关注机构少或负债率低的超跌个股:PPP政策底夯实(4月底清库结束,环保大会上,习主席首提采取多种方式支持PPP项目)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(1-4月环保生态行业投资增速40.5%)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益。后续跟踪的核心是银行融资。建议关注:天域生态、文科园林等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    核心推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE13X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东易日盛:18年26%增长,PE20X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。
    金螳螂:18年20%增长,PE12X。标准化家装发展迅猛,强执行力和供应链整合能力构筑公司核心竞争优势,公装龙头集中度提升,订单增速拐点已现。基金佣金 债券佣金万0.8

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申万宏源:申万宏源建筑行业周报:继续推荐化学工程 关注家装行业整合提速


    上周建筑行业涨幅-1.47%,跑输沪深300指数1.71个百分点,主要受信用紧缩影响,PPP相关标的继续回调,拖累了行业指数。
    继续看好化学工程板块:煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进;化工投资受益17年工业企业利润增速大增,退城入园加速推进,投资在边际改善中;石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,看好中国化学,关注东华科技等。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、金螳螂(标准化家装规模领先)。
    PPP板块政策底进一步夯实,但受“发债门”事件影响,市场过度反应,建议关注机构少或负债率低的超跌个股:PPP政策底夯实(4月底清库结束,环保大会上,习主席首提采取多种方式支持PPP项目)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(1-4月环保生态行业投资增速40.5%)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益。后续跟踪的核心是银行融资。建议关注:天域生态、文科园林等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    心推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE14X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东华科技:18年业绩迎来拐点,PE13X。受益国内煤制乙二醇建设加快,公司业绩进入释放期,后续订单有保障,新型煤化工和环保业务发展助力长期成长。
    东易日盛:18年26%增长,PE22X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。基金佣金 债券佣金万0.8

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证券日报:三维度精选136只超跌白马股 36家公司被机构集中调研


  编者按:今年以来,大盘震荡回调,很多个股也明显回落,甚至有部分绩优白马股股价创出阶段新低。分析人士表示,经过连续回调,A股整体估值已相对较低,继续下行空间有限。在仍然存在不确定因素的情况下,可密切关注具有确定性的成长白马股。今日本报分别从连续3年净利润同比增长、三季报业绩预喜且年内跑输大盘等三角度筛选出136只超跌白马股,进行梳理分析,以供投资者参考。
  120家公司三季报净利有望增长 
  3只绩优股估值低于10倍有潜力
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数统计发现,在纳入统计的136只超跌白马股中,共有120家上市公司三季报净利润有望实现同比增长,占比接近九成。
  其中,华东重机(1730.00%)报告期内预计净利润同比增幅最高,达到10倍以上,华昌化工(547.26%)、 经纬辉开(440.00%)、冠福股份(237.08%)、吉宏股份(230.00%)、 艾格拉斯(206.11%)等5家公司紧随其后,三季报净利润也均有望同比增长200%以上。此外,元力股份(178.57%)、利达光电(134.50%)、南山控股(130.80%)、中矿资源(130.00%)、 南洋股份(116.24%)、如意集团(110.87%)、东方铁塔(110.00%)、江特电机(100.00%)、 珠江啤酒(100.00%)等公司今年1月份至9月份净利润也均预计实现同比翻番。
  从预告净利润上限来看,海康威视(830629.92万元)报告期内有望实现净利润超过80亿元,居于首位,分众传媒(485000.00万元)、金风科技(344424.81万元)、康得新(263112.00万元)等3家公司报告期内预计净利润也均超过26亿元,此外,包括天齐锂业(188000.00万元)、大华股份(166116.79万元)、赣锋锂业(160564.83万元)、三七互娱(135000.00万元)、完美世界(129000.00万元)、合力泰(127500.00万元)、信立泰(125815.23万元)等在内的11家公司三季报净利润也均有望突破10亿元。
  从成长性的角度来看,上述136家公司2015年至2017年净利润均实现连续同比增长,其中,艾格拉斯(290.24%)、冠福股份(267.54%)、三七互娱(248.73%)、如意集团(246.32%)、 凯撒文化(238.49%)等5家公司近三年净利润复合增长率均达到200%以上,而包括跨境通(182.10%)、赣锋锂业(157.82%)、天齐锂业(154.26%)、中电兴发(125.60%)、经纬辉开(124.45%)等在内的12家公司近三年净利润复合增长率也均超过100%。进一步梳理发现,上述2015年至2017年净利润复合增长率超过100%的公司中,华东重机、冠福股份、经纬辉开、艾格拉斯等4家公司今年一季报、中报连续两个报告期内净利润均实现同比翻番,且2018年三季报净利润有望继续实现同比翻番,业绩成长性最为显著。
  对于经纬辉开,渤海证券指出,公司新产品高电压、大容量高端空心电抗器技术壁垒高,具有市场核心竞争力,中标锡盟-泰州、上海庙-山东、扎鲁特-青州、昌吉-古泉等特高压线路,充分证明产品受到国网认可,目前已完成约50%产品的交付。未来随着我国“十三五”期间特高压建设的深入,以及特高压建设走出国门,公司的高电压电抗器产品将充分受益,从而拉动公司业绩快速提升。
  估值方面,上述136只超跌白马股中,共有80只个股最新动态市盈率低于各自所属行业板块的平均值,占比近六成,其中,包括江苏国泰(10.93倍)、东华能源(11.06倍)、科士达(11.07倍)、慈文传媒(11.09倍)、西泵股份(11.12倍)、天润曲轴(11.52倍)、艾格拉斯(11.65倍)、金风科技(12.29倍)等在内的19只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.24倍),而华域汽车(8.13倍)、金禾实业(8.77倍)、新野纺织(9.39倍)等3只个股最新动态市盈率更是达到10倍以下,具有较高的安全边际,估值优势也较为显著。
  对于估值优势最为明显的华域汽车,国元证券指出,公司深度布局新能源及智能驾驶,积极把握汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化发展趋势,业务结构持续优化,积极布局智能与互联、电动系统、轻量化3个专业板块。产品已经开始为上汽乘用车新能源车型配套,凭借强大的研发能力,未来公司在智能驾驶和汽车电子领域将处于自主汽车零部件行业领先地位。基金佣金 债券佣金万0.8

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基金佣金 债券佣金万0.8 融资利率6%, 交易佣金与普通账户一样万1.2,包含规费基金佣金 债券佣金万0.8证券取消5元门槛股票期权佣金证券免5元开户股票交易手续费证券开户佣金哪家低2019年融资融券利率 2019年融资融券利率有下降趋势,长期稳定6%,融券预计会低于6%,排名前三大券商,规模优势为你降成本,佣金只要万1.2,期权6%,省出来的是自己的2019年融资融券利率 2019年融资融券利率